【資料圖】

昨天給大家按摩不要慌，今天就指數(shù)大反彈了，這里今天順周期，賽道這些比較強(qiáng)，還是在博弈一攬子的政策預(yù)期吧，盤中段子也比較多。這里穩(wěn)住之后還會反復(fù)吧，直接一把v上去也不現(xiàn)實(shí)。

ai方向，今天還是比較弱，cpo連續(xù)調(diào)整3天了，籌碼這里畢竟一下子套牢一批，這里短期會有一定修復(fù)，不過像中際旭創(chuàng)，新易盛這種的要批量馬上新高有難度，一些成交量小的品種，更容易漲起來一些。另外有傳聞大模型監(jiān)管辦法正式稿這些這周要落地，然后就可以上應(yīng)用公測了，現(xiàn)在各種傳聞太多了，模型這塊套牢盤也比較多。今天早上有一個硅谷pe fusion fund創(chuàng)始人的演講，投AI的基金擴(kuò)募了五倍， 產(chǎn)業(yè)趨勢很多人認(rèn)可，很多人創(chuàng)業(yè)。優(yōu)先看好美國應(yīng)用，集中在醫(yī)療、金融。看好中國算力，中國應(yīng)用還要進(jìn)一步觀察，主要原因是中國數(shù)據(jù)壟斷度高，做模型的大公司開源成本高，應(yīng)用商業(yè)化成本會比海外高。

機(jī)器人還是很強(qiáng)，南方精工今天放量換手板，秦川機(jī)床，步科股份，雙環(huán)傳動，這些還是很強(qiáng)，有一些核心品種調(diào)整也不多，估計(jì)也是指數(shù)的因素吧，這里核心品種后面如果出現(xiàn)補(bǔ)跌還是可以積極參與的，看好產(chǎn)業(yè)趨勢。

賽道方向早上光伏沖了一波，午后回落不少，短期漲了不少，控制下節(jié)奏還是能繼續(xù)的， 硅料跌不動了，排產(chǎn)增加，疊加半年報(bào)不錯 。方向上還是n型為主，標(biāo)的就不再重復(fù)了。氫能源甘肅4gw的消息，昨天漲了一波，被指數(shù)帶回落，昨晚賣方出來密集普及今天全部反包了，然后發(fā)現(xiàn)這個招標(biāo)終止了。。。這就搞笑了，估計(jì)明天要跌了，氫能源其實(shí)之前也炒過，這里行業(yè)就是需要有資本開支的催化吧，后面出現(xiàn)了的時候還是會炒的。電力和預(yù)判的差不多，前排的還有點(diǎn)溢價(jià)，后面的今天調(diào)整為主，這個板塊還是不適合追高。

地產(chǎn)順周期這些今天帶指數(shù)的東西吧，博弈政策預(yù)期，這一塊反正前面也反復(fù)過幾次了，和昨天電力差不多，明天去接力不舒服的。

最后溫馨提示,文中所涉及的所有個股都不構(gòu)成投資建議,不具有任何指導(dǎo)作用,股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

gonghao-tiesto復(fù)盤

關(guān)鍵詞：