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周末消息面上：

(資料圖片僅供參考)

從證監會《三年行動方案》頂層部署延伸開來：

（1）上交所制定完成新一輪《推動提高滬市上市公司質量三年行動計劃》和《中央企業綜合服務三年行動計劃》，服務推動央企估值回歸合理水平 推動打造一批旗艦型央企上市公司。

（2）同時深交所制定發布《落實<推動提高上市公司質量三年行動方案（2022-2025）>工作方案》，明確了未來三年的工作重點。支持深化國資國企改革，促進提高國有控股企業競爭力。

最近上面接二連三出來喊話，意圖已經很明顯就是做大做強國有企業，按照上面的理解：國有企業是基底，是穩經濟的大盤，需要價值重塑，提質提量發展。

市場近兩周也基本按照這個思路在發酵和延伸，按照目前的市場走向和發展態勢，國企改真有可能走出跨年主線行情，我是上周三11.23平臺最早喊話開始關注國企改，且近兩周一直跟蹤研究國企改新周期，昨天看盤的時候越發感覺新周期有東西，主要邏輯如下：

1.國企改的板塊指數趨勢走的依然很穩，且走量價齊升態勢，且已經破前高。

2.不斷發酵新的分支國企改+。從一開始的中字頭，基建，房地產，消費，食品飲料，到最新的國資云，數據確權，后面還會有新的東西。

3.疊加國資的方向資金賺錢效應好，且容易形成共識，進而形成市場合力！

一、分析現階段的局面

本周五算是國企改啟動后一次相對強分歧，主要是受累于主線內最強分支房地產的大幅度調整，時間節點上也是剛好處于國企改新周期第一階段一致轉分歧的時候，就看下周能否分歧轉一致行情持續。一個相對強的主線周期會有幾次分歧后轉一致的階段，這很正常。

周五盤面上，新周期分歧，資金沒地方去自然又本能的抱團“老周期”——信創和醫藥。但是這里有幾個信號值得關注：

1.周五市場整體是縮量的，如果把主線分歧理解為“下跌”，那么周五是屬于縮量下跌，代表場內資金依然看好主線的多。

2.這波醫藥本質上已經與前面炒的中藥新冠藥分離了，安奈兒屬于情緒個例不具有代表性，要看毅昌科技為代表的抗原檢測方向，屬于后疫情消費方向的分支。本質上屬于后疫情消費概念下的分支：食品，商超百貨，消費藥品等都是同一級別。這么看板塊級別就比較小難有持續性。

3.周五的數字經濟，也與之前的數字經濟不同。主要有所表現的方向是國資云方向+數據要素。

消息面上，2022全球數商會上發布了《數據要素流通標準化白皮書》，進而發酵了“數據確權”概念（數據確權我的理解是關注數據主體發展，對掌握數據的公司要“國有化”）。可以看到以人民網為代表的國企改+數據確權方向，就比之前炒過的中國軟件，美利云（之前的更加偏向數字經濟）等更有想象力。

我們市場一直是炒預期的（這點如果不明白你就會永遠落后別人），且核心要看政策加持。把握以上兩點關鍵至少不會讓你走偏路。

二、接下來方向

根據現有的市場表現和盤面信息，我們不難發現國企改的近兩周強度依然在線的，但是有點需要注意。

這次的新周期估計跟以往有點不一樣，主要在于表現形式上：

1.以往的主線會有個核心題材，一棵大樹有個主干，不斷縱向發展強化（途中延伸出枝干，補漲），但是核心主干是不會有太大變化。

2.這次的國企改可以比喻為一個盤子，盤子是底座，是平臺，里面可以裝各種菜（題材），換著花樣給你們上菜，如果我的推理正確的話。現在剛剛給我們吃完前菜，后面正菜還沒來呢。

這波新周期國企改的整個發展脈絡，基于現階段我大概梳理了一下：

1.開端先筑底：中字頭，基建（主權信用背書投資）

2.先發展基建房地產（經濟發展是第一要務，先活下去）

3.再延伸到消費，食品，旅游，消費醫藥（衣食住行擴大內需）

4.到國資云，數據確權，文化傳媒等都有所表現。

稍微學過我國改革開放后經濟發展的人應該能理解，地產打先鋒，救市先救地產，也符合經濟發展邏輯。

接下來我大膽預測下國企改可能會往高新技術方向延伸。后面很有可能會延伸到科技線，高端制造，人工智能，新材料，半導體，航空航天，環保，等都有機會。

這個市場炒的是預期，只要資金不斷挖掘發散，把這個盤子（國企改）做大做強，上什么菜（題材）都不重要。

如果按照這個思路，題材轉換可能會比較快，并不會像之前5月新能源，上個月信創一樣主線題材明確，對交易者的切換轉換思維提出了更高的要求。但萬變不離其宗，國企改是“里子”，如果有幸市場真的按照這個脈絡發展，這波行情將會相當有“想象力”！

以上是我近期的一些新的思考，周末我也是認真花了挺長時間整理表述出來，對各位有幫助的話點贊關注轉發，謝謝！

$人民網(SH603000)$

關鍵詞： 國有企業 經濟發展 行動計劃