環(huán)球熱文:百合花,初看100億市值,靜待花開——【大貓捉妖第一季《鈉電天下》百合篇】

2022-12-04 13:16:28 來源:雪球網(wǎng)

鈉電池普魯士藍正極材料,我認為具備投資價值的有三個:美聯(lián)新材、七彩化學(xué)和百合花。(普魯士藍“三朵金花”)。


【資料圖】

鋰電正極材料老玩家,容百科技,格林美等也在研發(fā)普魯士藍,但他們賣鋰電材料一樣掙錢,只是掙多掙少的問題,炒鈉電池也很難炒鋰電老玩家,里面有無數(shù)機構(gòu)和鋰電老股民。

但對七彩化學(xué)和百合花不一樣,這是新進入者,做成功了就是轉(zhuǎn)型新能源,會有價值重估。市場也愛炒跨界玩家,例如光伏行業(yè)的新勢力,炒起來多猛。

百合花是三者中市值最小的,而且是自己獨自研發(fā)投產(chǎn),而美聯(lián)新材和七彩化學(xué)是合資。這里不是說百合花一定是三者里最好的那個。目前誰彈性最大,還有待觀察和跟蹤。

普魯士藍的產(chǎn)業(yè)化進度普遍晚于層狀氧化物和聚陰離子,百合花和美聯(lián)新材的普魯士藍也都在送樣測試中,投產(chǎn)需要等到2023下半年。

目前炒得最猛的集中在鈉電電芯環(huán)節(jié):維科技術(shù),傳藝科技,符合之前的預(yù)判。

當下有個鈉電材料標的:元力股份(鈉電負極硬碳),已經(jīng)走出來了。(元力股份我覺得是因為鈉電成本構(gòu)成里,硬碳降本速度可能是最快的,硬碳做得好的公司也是稀缺的。)

目前當重視鈉電材料板塊行情的到來,2023年鈉電池電芯投產(chǎn)的電芯產(chǎn)能會超過30GW,投建+規(guī)劃產(chǎn)能會超過80GW,鈉電起量出貨和大規(guī)模規(guī)劃投建已是事實,隨之鈉電材料也會起量,跨界鈉電越來越多,是時候考慮布局鈉電材料公司了。

鈉電共識度和關(guān)注度正在逐步上升,鈉電電芯公司行情火爆,炒了好多倍,無數(shù)人踏空,一定會有資金去挖掘還有哪些標的沒漲的,哪些具備投資和炒作價值,股價都會被涌入鈉電板塊的資金抬高。

6個月內(nèi)百合花市值我看到100億,

能否看得更高,得看鈉電正極普魯士藍和鈉電負極進展是否超預(yù)期,以及有沒有預(yù)期差。

當前并沒有基本面方面的直接催化和利好消息,要想一頓爆拉,沒有看到這種跡象,不是短線爆炒的行情風(fēng)格,傾向于價值配置,靜待花開。

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$百合花(SH603823)$

關(guān)鍵詞: 普魯士藍 傳藝科技 美聯(lián)新材

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