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一、回顧過(guò)去四年跨年妖王歷史與特點(diǎn)：

1、18年跨年妖王東方通信：3.51到41.7，漲了12倍。啟動(dòng)時(shí)間:11月26,5G+國(guó)企改革，運(yùn)行:2月10天。

(資料圖)

2、19年跨年妖王星期六：5到36，漲了7倍。啟動(dòng)時(shí)間：10月22日,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)+虛擬現(xiàn)實(shí),運(yùn)行:2個(gè)月零25天!

3、20年跨年妖王朗姿股份9元到71，漲了8倍。啟動(dòng)時(shí)間：11月2日，啟動(dòng)時(shí)間：11月2日，醫(yī)美+紡織服飾，運(yùn)行:5個(gè)月零28天。

4、21年跨年妖王九安醫(yī)療從6漲到99，漲了16倍。啟動(dòng)時(shí)間：11月11日，新冠疫情+業(yè)績(jī)爆發(fā)，運(yùn)行4個(gè)月零3天。

近四年這四年跨年妖得到供性:1、啟動(dòng)時(shí)間11月左右，2、低價(jià):啟動(dòng)價(jià)5到10元，3、低市值:整體的市值都大50億以內(nèi),4、運(yùn)行都有2個(gè)月以上。5、題材多是持續(xù)大題材！

我為什么先大妖歷史回顧呢？因?yàn)橹挥羞@些你才能找到我們的大牛套用！昨日我分析的大妖今日直接是一字板，而我就敢5板接力，為什么？因?yàn)槲业恼J(rèn)識(shí)足夠，我認(rèn)為他會(huì)爆發(fā)，而且對(duì)自己的分析是很明確的，所以敢上車！你們不敢自然認(rèn)識(shí)不夠，你們有幾個(gè)敢的呢？

周三我們開(kāi)始持續(xù)寫(xiě)抗原，而周三當(dāng)天大跌，很多人就說(shuō)是不是又讓人去接盤(pán)了，很多人的思維慣就是寫(xiě)了就一定是馬上上漲才是對(duì)的，天上有這么好的事嗎？像這樣的人我只能說(shuō)你不虧錢(qián)誰(shuí)虧錢(qián)呢？我寫(xiě)的是邏輯，對(duì)認(rèn)識(shí)上讓大家提升，買(mǎi)賣(mài)自負(fù)！這樣的文章你花錢(qián)也不一定能看到，如果你認(rèn)為不是你可以全網(wǎng)找找！不信就當(dāng)我自己吹就好了，再說(shuō)了你賺錢(qián)分我了嗎？連點(diǎn)贊又有幾個(gè)人做了呢？白漂+不愛(ài)學(xué)+不點(diǎn)贊的沒(méi)資格看我的文章，這樣的你還是直接取消對(duì)我關(guān)注我也不稀罕！

臺(tái)灣在今年年初放開(kāi)(之前執(zhí)行的是強(qiáng)隔離政策)目前感染人數(shù)是700萬(wàn)人，感染率約700萬(wàn)人/2300萬(wàn)人=30%，而歐美為60-70%。從這里看到的數(shù)據(jù)是當(dāng)下感染人數(shù)相對(duì)歐美下降了30%，整體傳染性和疫苗

的作用是明顯的。而從這30%的感染人里絕大部分是輕癥自限性疾病；實(shí)際上除了極少的普通型和重癥需要特效藥（而這個(gè)就是口服特要藥）；絕大多數(shù)是輕型需要緩解咳嗽等癥狀的藥物（這個(gè)才是最大的基數(shù)，用量最大的反而最容易爆發(fā)）。

2021年——市場(chǎng)規(guī)模323.18億元；

2022年——市場(chǎng)規(guī)模約274.7億元（毛估）；

2023年——市場(chǎng)規(guī)模約414.51*（1+28%/6.9%）=2096.6億元；（疫情防控放開(kāi)后增加新冠28%發(fā)病率）未包含囤貨備藥冗余。

2024年——市場(chǎng)規(guī)模約414.51*（1+16%/6.9%）=1375.7億元；（增加新冠16%發(fā)病率）

全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)表明，2021年中成藥工業(yè)全年?duì)I業(yè)收入達(dá)到4862億元，利潤(rùn)總額約755.2，利潤(rùn)率約15.5%。按照制藥企業(yè)利潤(rùn)占終端市場(chǎng)的15%凈利潤(rùn)算，23年后放量擴(kuò)產(chǎn)成本降低（考慮到設(shè)備廠房等折舊、銷售費(fèi)用邊際遞減），平均利潤(rùn)率達(dá)到25%計(jì)算：23年利潤(rùn)524億，而24年利潤(rùn)343億。

1、公司除副業(yè)和醫(yī)藥流通等營(yíng)收外，止咳抗疫產(chǎn)品營(yíng)收占比幾乎100%。即抗病毒口服液和橘紅系列、板藍(lán)根，都是止咳抗疫中藥產(chǎn)品。總的來(lái)說(shuō)，公司三大產(chǎn)品（粵抗一號(hào)、二號(hào)，抗病毒口服液，橘紅系列）都是止咳抗疫領(lǐng)域官方認(rèn)可、知名度很高的中藥。

從股東數(shù)據(jù)可以看到，6月30號(hào)開(kāi)始出現(xiàn)了連續(xù)大幅下降了10%，也就是說(shuō)在這個(gè)過(guò)程整體籌碼開(kāi)始大幅度的收集，整體收集最少達(dá)到2.5億左右，這個(gè)標(biāo)的最不好的點(diǎn)就是碼太分散，特別是外的碼達(dá)到70%，也就是35億波動(dòng)值，再減5億，也就是還有30億外面，所以一定要大洗收集進(jìn)一步加大才可能進(jìn)一步推升。

從技術(shù)可以看出當(dāng)下還是低位，而且整體上漲不足1倍，特一藥業(yè)以達(dá)到了2.8倍。而且最近低位放量以達(dá)到了超過(guò)了2020年最高峰，而且是連續(xù)的，所以未來(lái)一定會(huì)爆發(fā)更大的行情，而2020年還沒(méi)有爆發(fā)這么大的需求的情況也上漲了180%行情，本次還不到1倍，沒(méi)有理由就此停下！而從之前的來(lái)看突破趨勢(shì)后到達(dá)前面的一個(gè)高，所以最低目標(biāo)先看到14元。當(dāng)然這個(gè)只是個(gè)人的預(yù)期。

從細(xì)分里我們查看到，最后盤(pán)尾也有搶了500萬(wàn)左右的籌碼，為什么搶，原因?yàn)槭裁矗@個(gè)就不用我去講了。雖然不大，但這個(gè)動(dòng)作以做出來(lái)了。另外這個(gè)標(biāo)很有意思是，雖然小但也是兩融標(biāo)的，而且最近一直在持續(xù)流入中,未來(lái)更有爆發(fā)預(yù)期和前景性！

1、子公司自主研發(fā)的第一個(gè)TCR-T細(xì)胞藥物TAEST16001，適應(yīng)癥為軟組織肉瘤，即將開(kāi)展II期臨床研究；第二個(gè)產(chǎn)品TAEST1901，適應(yīng)癥為原發(fā)性肝癌，已獲得IND許可，即將啟動(dòng)I期臨床。

2、FDA對(duì)Athenex口服紫杉醇新藥申請(qǐng)暫未批準(zhǔn)，并提出了建議。公司會(huì)充分評(píng)估FDA對(duì)Athenex口服紫杉醇新藥申請(qǐng)的審核建議和關(guān)注Athenex與FDA溝通的情況，梳理優(yōu)化新藥申報(bào)方案和策略，按原計(jì)劃組織用于治療轉(zhuǎn)移性乳腺癌的口服紫杉醇按中國(guó)《藥品注冊(cè)管理辦法》在中國(guó)開(kāi)展申報(bào)工作。同時(shí)也會(huì)持續(xù)跟進(jìn)Athenex對(duì)口服紫杉醇新藥項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)。（從這里說(shuō)點(diǎn)說(shuō)明公司進(jìn)入紫杉醇的決心，還記得4月21號(hào)我寫(xiě)的上海誼眾從53上漲到146，這個(gè)就是紫杉醇的魅力。現(xiàn)在估值還有105億。）

第一、阿里藥房、大參林兩個(gè)零售，就需求抗病毒口服液各100萬(wàn)盒。抗病毒口服液，零售價(jià) 39元，出廠價(jià)估計(jì)25元左右，200*25=5000萬(wàn)。僅僅此兩家企業(yè)訂單，就達(dá)到0.5億。還有其他家藥房、京東等網(wǎng)點(diǎn)，預(yù)期最少也有5個(gè)以上200萬(wàn)盒訂單。那就是2.5億，合計(jì)3億。

第二、橘紅系列+板藍(lán)根（因需求爆發(fā)了持續(xù)大漲），相當(dāng)于抗病毒，預(yù)期也能貢獻(xiàn)3億營(yíng)收。

合計(jì)6億，當(dāng)下疫情只是初步放開(kāi)，在手訂單以超過(guò)了去年全年相關(guān)營(yíng)收 3.6億的1.67倍。而按25%的利潤(rùn)計(jì)算，預(yù)期明年利潤(rùn)最少1.5億。也就是主PE將下降到34倍,而特一藥業(yè)現(xiàn)在PE55倍，也就是按這個(gè)計(jì)算保守預(yù)期還有70%空間。

因?yàn)橐詭X藥業(yè)等為促進(jìn)了中藥的需求的爆了，更說(shuō)明了中藥的有效性，可能更引發(fā)中藥材的價(jià)值大幅提升，而這一塊最少也能回到20年之前的年收益1.5億左右。而這一塊的估值最少也能有30億左右估值。

總結(jié)起來(lái)看明年在這樣的定單不變的情況下預(yù)期3億利潤(rùn)，PE將下降到17，而以嶺37倍PE來(lái)計(jì)算，未來(lái)空間117%的空間。而明年我認(rèn)為需求爆發(fā)了更大，定單可能從6億上升到20億也不排除，因?yàn)樗漠a(chǎn)能能達(dá)到！

$中油資本(SZ000617)$$步長(zhǎng)制藥(SH603858)$$安奈兒(SZ002875)$

關(guān)鍵詞： 啟動(dòng)時(shí)間 市場(chǎng)規(guī)模 抗病毒口服液