(資料圖片僅供參考)

這兩天沃森股吧比較熱鬧，大家悲觀情緒一片，有點20年12月管理層賣澤潤的情景，感覺沃森要完蛋了，老實講20年12月我是和大家站在一起罵老李的，但是這次不一樣，我堅定站在管理層一邊，堅定支持沃森繼續投入搭建和發展mRNA平臺，并且接下來堅定持有沃森，原因有以下幾點：

一、沃森目前剔除新冠疫苗的基本面【13價+2價HPV】非常堅挺，今年的收入應該大概率會超過50億，對應動態PS也就12倍不到【處于歷史絕對底部】，最重要的是今年2價HPV產能已經拉起來了，雖然批簽沒有達到預期的600支，但是實際生產出來的1000多萬支HPV都為明年的業績提供了極大的彈性，明年產能達到2000多萬支，加上今年的700多支庫存，單2價hpv的銷售應該是可以看到50億以上收入的，13價不贅述，總收入突破100億也是大概率事情，就目前600億市值，對應明年6倍PS是什么個估值？沃森剔除mRNA10倍PS是歷史絕對底部區域，所以說現在沃森這個價格很貴的可以閉嘴了；

二、沃森的新冠mRNA疫苗還有沒有前途？個人認為沃森的mRNA的新冠疫苗沃艾/沃藍，一定會批至少一個，而且我依然堅信沃森很大概率是國內第一支國產mRNA疫苗，我個人是這樣看問題的，第一，管理層要反思一下沃森是目前所有研發新冠疫苗企業中臨床做的是最多的【mRNA 1 11 111a 111b 國際多中心111，變異株mRNA 1 11 111a 111b，還有重組蛋白1 11、重組變異株1 11、胰病毒載體1 11】，前前后后小20個臨床了，為什么截止到目前沒有一款新冠疫苗國內上市，這個過程中有沒有與審批部門的溝通的問題？有沒有本身激進的問題？感覺整體節奏完全沒踏準；第二，mRNA這個技術在新冠前國內幾乎是一片空白，所以遇到阻力是肯定的，但是可不可能想某些人說的石藥會快于沃森進行EUA呢？我個人認為可能性幾乎為零，別說什么石藥后臺硬啥的，這個時候誰敢這樣赤裸裸的利益輸送，國內第一個批準的mRNA疫苗一定會成為輿論焦點，如果沒有完整的臨床如何說服眾人；第三，我個人還是認為沃艾會完整的走完整個流程附條件上市，然后后面的其他mRNA【沃藍、石藥、斯微】會站在沃艾的肩膀上加快EUA通道；第四，對于新冠mRNA疫苗的市場前景我個人認為，沃艾肯定是賺不到啥錢的，甚至連成本都賺不回來，但是沃藍會有賺錢的希望，但是指望賺暴利可能性幾乎為零【新冠疫苗將來定價大概率就是成本+一定毛利】，新冠這個市場隨著放開，病毒的變異mRNA新冠疫苗長期來講對于其他苗是降維打擊【國外就知道了，輝瑞和莫德納ba4/5都上市很長時間了，重組蛋白苗幾乎看不到了】，要知道放開后國外之前走的，我們一樣要走一遍，只要大規模爆發，對于疫苗審批部門可不是“備而不用”了，審批節奏絕對會加快，而且國人這個惜命性格，說疫苗接下來沒有市場的，我認為和豬沒啥區別；

三、沃森一定要堅持mRNA這條路線，而且要加大投入力度【盡快推動非新冠產品線進入臨床】，這次疫情對于沃森來講最大收益可能就是走通了mRNA平臺，老實講我20年老李說要賣澤潤加大投入mRNA的時候，還對mRNA不太了解，隨著這兩年的深入了解，這個技術將來的空間太大了，而且對于傳統疫苗企業的打擊是降維的，沃森哪怕這次新冠不掙錢能夠走通mRNA這個平臺，個人認為也是非常值的，高福最近說【mRNA疫苗將是生物醫學的革命化變革，中國應當有所布局】，biontech老板最近說【癌癥疫苗“在2030年之前”或可在全球范圍內上市】，馬斯克都說過【mRNA是醫學的未來】，mRNA出現以后，個人認為疫苗企業與藥企的邊界已經很模糊了，美國有莫德納，歐洲有BIONTECH，中國的mRNA企業有誰？不知道！我希望沃森能成為其中非常重要的角色！

具體其他的國際方面的拓展不再贅述，我個人會堅定持有沃森，這個位置連T都不做，什么時候沃森疫苗市值老大，我再考慮動一動！

守！忍！等！戴維斯雙擊一定會到來！$沃森生物(SZ300142)$

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