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$主動出擊(TIA07033)$$大樹底下好消費(TIAA026061)$$大樹底下好乘涼(TIA07032)$

(資料圖片)

又到天橋底下說書時間。

昨晚，天橋下互動留言有這么一條。如果全面放開后，會不會外出消費。從簡單的調研情況來看，大家還是略擔心，所以，階段性不會外出消費的人是占絕大多數。

這個結論，可以理解。

畢竟，這轉向略快，真的是畫面感來了180度的轉變，大家也擔心感染。而從國外疫情放開后的實際情況來看，確實是有一波快速感染人群高峰出現。

從上述情況看，可能大環境好轉或者消費不會一下子好起來。

但從股市的表現，大家可以看到，有關消費的，現在不管你是阿狗阿貓，全部先給你漲一波再說。

搶跑得非常明顯，這就是現實與預期的巨大反差。現實，大家其實挺膽小；而股市的炒作，大家心很大。

我之前一直強調的邏輯，經濟受疫情影響，這個底部稱為“疫情底”。而疫情上下態度一旦轉變，經濟會回來，而經濟的基本盤就是消費。

現在回過頭來驗證大樹的邏輯，得到市場股價的驗證，也算是美滋滋的一波。

光驗證我的邏輯，還得給大家強力灌輸投資最重要的一課。

對于新手大家應該可以感受到，市場提前搶跑的節奏。永遠要記住，市場是提前搶跑的。只要有預期在，沒有被證偽，就存在炒作的行為。

所以，有預期的邏輯，適當的推演，在投資的思考中是非常有必要的。大家自己通過知識的積累及訓練，慢慢形成自己的思考。

提一嘴，中證消費指數的壓力位在年線位置，22500點左右。

昨晚，美股因為美聯儲收緊的信號又反復了一下，跌；而大A股，咱回到了獨立強勢的行情，這咱們5-6月份那波反彈一樣，別人跌，咱們獨立走一波行情。

目前節奏還不錯，板塊輪動之中，我籌碼沒有減。

……

賽道股最近跌得慘，很多方向的邏輯都出現階段性悲觀的看法。再加上這個時間節點，又是年底，業績真空期。同時，又是消費的一些淡季，算是階段性悲觀的因素都扎堆一起了。

今晚更新一下汽車及相關產業鏈（智能車，電池都算這范疇）的看法。

目前存在的擔憂：按節奏，傳統燃油汽車購置稅減半是今年12月31日截止，國家新能源補貼也有可能退出。10月、11月受到疫情的影響，汽車銷量非常不給力。同時，碰上接下來的1月份也正好是傳統淡季，有一些汽配件公司的排產也是下調的。

這其中，影響最擔心的是上述汽車刺激政策的退出。從邏輯上看，過去一年，經濟不好，刺激一波，很多需求是提前進場消費了。現在是政策退出，消費被透支了一年，自然需求可能是不給力了。

于是，階段性看不到邏輯。

后期看法及博弈的方向：

從邏輯上看，明年經濟還不會特別給力。地產政策一直在刺激，而我記得上周有這么一幕，地產刺激完，后面汽車也漲了一波。市場給出的預期是，汽車政策還有可能延續。從目前機構給出的預期及結合歷史來看，過往幾輪汽車刺激政策之后，購置稅確實也沒有一下子退出，而是繼續優惠，但力度不如之前那么大。比如，今年是購置稅減半，那明年可能是打個75折，等經濟好了再恢復滿額繳稅。而新能源國補的，也是可以減少補貼，而不是一次性退出。

所以，后期博弈反彈的點，應該就是看是否會有政策過度期，而不是政策一下子，duang，全沒了。

如果有過渡政策出臺，這或許是博弈一波反彈的催化劑。當前技術面上屬于跌不動，但又沒有利好催化的階段。我個人認為有過渡政策出臺的可能性還是偏大的，而不是一下把優惠政策淦掉。畢竟，經濟困難，汽車做為第二大產業鏈，有些刺激政策要留，也非常合理。

機構預計2023年全球新能源車銷量在1300-1400萬的銷量預期，同比增長35%-40%的增長，對應鋰電池是同比增長40%-50%，這里面有包括儲能帶動的鋰電需求。單純看數據，還是相當不錯的增速。最終結果如何，需要跟蹤。

上述信息及思考，僅供參考。

……

1、關于中字頭的，昨天天橋下好多朋友喊買了多年的中字頭賺錢或者解套了。我不多說，但上幾個圖，讓大家自己去體會。我個人看法，持續的放巨量上漲未必是好事。這就好比一個人，精力一波就釋放完了，那后面肯定得虛脫。更好的上漲應該是溫和放量式的上漲。除非在這里，有超出當年“一帶一路”的概念預期出來，否則前幾波放量，都是快速沖頂，快速回落。

2、其它的貌似也沒有啥消息，這些天，偶爾有賽道股因為所謂的利空“閃崩”一下，這些味道都很熟悉，被拋棄的時候，放個屁可能都出事。但只要A股行情輪動在，“閃崩”完之后，大概率都會有一波反彈。需要時間，需要時間，需要時間。

當前，我想說的是，還在坑里沒有漲的方向，沒有必要看到別人漲得好的就割肉去追漲。因為走的是牛市第一波行情中的估值修復行情，又急又快，都會有機會，蹲著，等估值修復也是一種方法。

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一切還是辣么Perfect！

關鍵詞： 需要時間 刺激政策 巨大反差