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【資料圖】

$萬孚生物(SZ300482)$$可孚醫療(SZ301087)$$泰林生物(SZ300813)$如果全國放開，極有可能大部分地區用抗原檢測取代核酸檢測，其中有兩個重要部分可能需要經常檢測。首先是學生，全國共約2.9億，全年上學若按250天計，725億份。其次是企事業單位上班族，單位為了維持正常上班，很可能會要求員工進行抗原自測。全國這部分總數約4.7億左右，按250天計，1175億份。這兩部分加起來共1900億份，這還沒有計算農村和城鎮其它零散需求，以半數計就近千億。有資料顯示，上半年上海疫情期間，上海用了抗原檢測試劑20-30億份，上海兩千萬人口，用的抗原檢測試劑差不多是人口基數的100倍。如果以這個基數推算，中國14億人口，需要1400億份。從美國的數據來看，美國月均每人8份左右，換成年則為96份，也接近100。所以從以上數據來看，全國抗原試劑年需求有可能超過1000億份。

有機構預測抗原試劑平均成本在1.5元左右，龍頭企業可能更低，可向1元靠近，甚至更低。目前市場售價大致在4元左右甚至更高，未來大規模生產后有可能降低價格，有可能降到3元以內甚至向2元附近靠攏，但對龍頭企業仍將有利可圖。總的規模可能有2000-3000億甚至更高。30多家抗原企業平均因此增加的營收規模是70-100億左右，一些龍頭企業或可是平均的兩三倍，可達150-300億元。若按30%多的盈利計算，這類頭部企業獲利也許可達50-100億元。

但在放開的初期，對抗原的需求有可能超過產能供給，抗原價格不排除比現價上漲的可能，隨著產能的提高，才可逐步回歸。

以上數據，可能并不嚴謹，只是一個猜想。

由于現在許多老年人還需打加強針疫苗，目前又處冬季流感暴發期，所以，放開可能是逐步的，全面的放開也許要到春節后，到那時，對抗原檢測的需求可能才會到達高峰，這可能還需要兩三個月的時間。這段時間可能是抗原概念反復活躍的時期。

包括抗原在內的整個新冠板塊短期內進入調整，但抗原檢測的需求還未真正開始釋放，中期上升趨勢應還未完結。

對于其中的一些龍頭股，抗原概念可能也只是錦上添花而已。如萬孚生物，自2013年以來，盈利基本持續在增長，平均增速基本在30%以上，ROE也常年保持在20%以上，這本身就是一個優質成長股，目前價位并不高，PE16倍而已，從底部上來的漲幅也并不很大。雖然抗原帶來的盈利持續性不強，但也可以極大增厚資本實力，超過一次再融資，可為后續進一步發展增加動力。這與中遠海控那樣的周期性企業不同，這對一個優質成長企業來說，可以用之極大增強競爭優勢，創造更大的價值。而公司現有的業務對目前的股價也有較強的支撐，有保底的能力。

關鍵詞： 龍頭企業 萬孚生物 數據來看