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【資料圖】

之前在《有關近期連續四個EUA疫苗的分析與后續中分析了，為何這些品種EUA了，不僅沒漲反而大跌了，當然寫文章的時候，萬泰剛批，當時候筆者對$萬泰生物(SH603392)$股民說，“鼻吸題材康希諾炒作過了，萬泰也跟了，真的EUA已經晚了”。可能這些話有些扎心，但其實這是事實。

而筆者也對$沃森生物(SZ300142)$的股民提到，不要將精力還聊什么mRNA失敗之類的抬杠，因為印尼EUA已經說明了其成功了，國內批是0到1的過程，但批了也和前面一樣，第三針而已，當然這是承認了mRNA技術，這是意義。

那么，如今疫苗看什么？訂單！是的，在年初的時候，為何序貫承認后沒有帶來行情一樣，市場需求的數量不多，以重組蛋白為例，如果有效的話，$智飛生物(SZ300122)$就足以將市場搞定了，哪有那三家重組蛋白的空間，這也說明這個市場很小？不要說重組蛋白，連同樣滅活的康泰都喝不到湯。所以第三針沒市場，且大部分的第三針，國家也不支付費用，只是由企業免費提供。

不過，第三針還有一個空間是來自于海外市場，這方面的確是沃森在前面，有EUA又產業鏈，就差訂單了，只要印尼e公司程序完成，開針后，有訂單就是印鈔機的情況，這才是關鍵，其他公司也是類似，如果拿不到海外大的訂單，這方面就很難辦。

那么，后面如何發展？第四針是方向，現有的所有疫苗，官方都不承認防傳染，之說防重癥，第四針必然是要高效防傳染、防變異（說白了，沒有第五針，第四針就要搞定的）的，哪怕是自費，也有空間，這個大家看流感疫苗就知道了，老人，學生都是國家采購的，而且由于傳染快（往往一個孩子的了，全班及家長都要得一輪）且得病后難受（怎么也得病休2-3天），所以一百多元打一針，一個冬天都踏實。所以，為什么前期疫苗先炒的是流感疫苗，包括12.7日也是流感疫苗的金迪克、華蘭疫苗反彈源于此，這是有需求的。尤其是，如果未來，新冠+流感疫苗，這是最優方案了，誰能做出來這個，誰就是大贏家了（海外的M和B都在走這個路線）。相關內容可參考《“流感+新冠”二價疫苗有望成為香餑餑》

綜合來說，對疫苗的股民來說，如今不要總盯著EUA或者是否批，而是要盯著有沒有海外訂單，以及第四針的動向（這個大概率是要在春節前后了）。

關鍵詞： 流感疫苗 重組蛋白 智飛生物