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(資料圖)

政治局12月6日召開會議，分析研究2023年經濟工作。從發布的文章來看，我主要關注一下新增的提法或者修改的提法，然后衍生出其相關的產業鏈。歡迎大家轉發，點贊和交流，個人覺得需要關注的板塊如下：

1）內需消費：推薦 汽車，家電，免稅等板塊

新修改的提法：【把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來】。之前促進消費的一些舉措：【開展新能源汽車下鄉，加大購車補貼；鼓勵綠色智能家電消費，開展家電以舊換新；加大線上促銷力度，推動線上線下消費有機融合……】

2）安全自主：推薦 軍工，半導體，種業，工業母機，高端醫療器械，國產軟件等板塊

新修改的提法：【產業政策要發展和安全并舉，科技政策要聚焦自立自強。。。要加快建設現代化產業體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。】。挑選標的需要注意的是，從“當前國產化率、國產替代難度、卡脖子難點、攻克難點時間”四個維度可以有效反映細分行業的現狀、難點及前景，并篩選出各細分行業的龍頭企業及二三線公司。國產化率、國產替代難、卡脖子難點、攻克難的產業的相關公司，應該享有更高的估值。

3）對外開放：推薦 一帶一路，跨境人民幣結算等板塊

新修改的提法：【要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資】。值得思考的是，我們的破局點可能是東南亞，南亞等發展中國家，【“穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放”“合理縮減外資準入負面清單”“推動共建‘一帶一路’高質量發展”“擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡”……黨的二十大報告明確提出“推進高水平對外開放”，并作出一系列重要部署。】從之前的一些政策中可以看出一帶一路+人民幣國際化是對外開放最值得關注的板塊。

4）穩定發展：推薦 西部/農村基建，人力外包，職業教育板塊

新修改的提法：【突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防范化解重大風險。。。要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。】可以看出來，強調增長，并放在了就業之前。【“穩增長主要是為了穩就業”，部署加力支持就業創業的政策，拓展就業空間，培育壯大市場主體和經濟新動能。】

$新疆交建(SZ002941)$$比亞迪(SZ002594)$$敦煌種業(SH600354)$

關鍵詞： 對外開放 可以看出 人民幣國際化