畜牧養殖突發利空，等待明年探底的機會-焦點信息
2022-12-08 16:13:34 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
今天畜牧養殖板塊跌幅較大，背后的原因是生豬期貨2301價格大幅下跌，超過5%：
生豬的價格對上市養殖公司的利潤至關重要。下跌至當前位置已經再次逼近了這些公司養豬的成本線，也就是20000的整數心理關口。倘若繼續趨勢性下跌，畜牧養殖板塊將再次迎來行業虧損底，多次探底。要注意，如果豬肉價格低于養殖公司的成本線，那公司賣豬是虧錢的，業績很差，股價大概率是下降的。
為什么豬肉價格會下跌？因為養殖公司出欄量有提升的預期，供給增加，疊加消費萎靡不振，價格自然要下跌。牧原、溫氏、唐人神、天邦等多家上市豬企的出欄量均有增加。其中龍頭牧原股份在本周一，將2022年生豬預計出欄量區間上調為6100萬頭至6200萬頭。妥妥的供給增加，價格下跌。
從宏觀經濟的角度來說，央行會維持穩健的貨幣政策，防止CPI受到輸入性通脹，例如像日本。豬肉作為CPI的權重，自然是得到了特別關照，也有一定的因素。
去年10月豬肉價格觸底回升，與此同時，養殖類公司的股價也是逆著大盤的跌勢上漲。那時候很多老師吹豬周期反轉，豬價上漲，畜牧養殖板塊進入主升浪，這是典型的錯誤。
在今年八月，我就提示了風險，本輪生豬養殖產能去化不明顯。
展望未來，豬肉價格三次探底幾乎是定局，所以相應的養殖板塊也會N次探底，不要去著急的買入，在前低的附近才是一個比較好的機會。并且下一輪豬肉期，由于相關上市公司的產能比較已經集中于龍頭了，所以豬周期的波動不會像以前那樣劇烈，更多的是溫和豬周期加產能向頭部企業集中，這兩個邏輯機會還是有的，但是要等待，至少今年不用看了。
例如$畜牧養殖ETF(SH516670)$0.7-0.75元，$牧原股份(SZ002714)$40元。
$溫氏股份(SZ300498)$
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