關(guān)注:結(jié)束了

2022-12-09 09:21:16 來源:雪球網(wǎng)

$主動出擊(TIA07033)$$大樹底下好乘涼(TIA07032)$$大樹底下好消費(TIAA026061)$


(相關(guān)資料圖)

又到天橋底下說書時間。

昨天的政治局會議,我晚上好好拎了一下,有三大重點變化。

1、疫情不提動態(tài)清零,改為防疫優(yōu)化。這一點與我們當前對疫情的認知是一樣的。

2、房地產(chǎn)只字不提。以前每次會議必提的“房住不炒”,不提了,想象空間打開。但要進一步確認,可以看過幾天中央經(jīng)濟工作會議上對經(jīng)濟中房地產(chǎn)的態(tài)度。

3、互聯(lián)網(wǎng)平臺不再打壓。以前談什么壟斷,游戲是毒品的,這個階段改觀了。前幾天,官媒還說游戲?qū)儆诳萍挤懂牎?/p>

當前,需要經(jīng)濟重振,對任何行業(yè)打壓都消失了。大家這個邏輯也可以記住一下,經(jīng)濟好時,有一些過度發(fā)展的行業(yè),有可能會有收緊政策出現(xiàn)。當經(jīng)濟不好的時候,更多的是呵護。

當前市場在評估外部需求的時候,明年出口不行。這其中,有可能隨著美聯(lián)儲加息的影響,歐洲是有可能發(fā)生債務(wù)危機的。如果真發(fā)生了,出口更不給力。

所以,昨天的會議重點提到內(nèi)需消費。

從投資的邏輯來看,消費板塊調(diào)整了近兩年。近期估值修復(fù)非常快。藍籌,白馬這些市值偏大的,普遍也有30%-40%的漲幅。一些中小票,前期跌得賊慘的,漲幅更是巨大。

漲多了之后,這個時候分歧出現(xiàn)了。

一方面認為是估值修復(fù)多了,差不多;另一方面,認為現(xiàn)在疫情防控優(yōu)化后,開放需要一個過程。

這兩點因素確實會對當前消費的繼續(xù)上行造成壓力,進而出現(xiàn)階段性的調(diào)整。但從導(dǎo)向來看,昨天的會議也重點提到了內(nèi)需。這是政策的導(dǎo)向,給明年消費的發(fā)力給出信號。

看看接下來,中央經(jīng)濟工作會議的表態(tài)是否給力了。

對于消費,階段性出現(xiàn)調(diào)整,有能力的做高拋低吸,這種功夫憑本事吃飯。但看長期,大邏輯沒問題。

從邏輯上看,市場現(xiàn)在預(yù)判明年GDP是一個增長的,機構(gòu)預(yù)估明年目標是5%以上。

我之前一直講了經(jīng)濟與股市周期波動是相關(guān)的。照顧一些新讀者朋友,今天再把GDP與滬深300指數(shù)的圖再匹配一下,貼下方解讀。老知識,不斷鞏固,才能形成自己的知識點,對投資有幫助。

從圖中可以看出,絕大多數(shù)時候,GDP增速逐步向上時,A股對應(yīng)的滬深300指數(shù)也是向上的,但我標識的數(shù)字1、2除外。其中,數(shù)字1位置核心是2014年-2015年當時的瘋牛,當時放水太多了,搶跑太多,出現(xiàn)了股市與基本面脫離的現(xiàn)象。

而數(shù)字2位置,當時是有一波經(jīng)濟向上預(yù)期,確實也走了,但后來經(jīng)濟不給力的時候,股指也在上行。當時確實是漲了一波漂亮50和要命3000,大票在漲,小票極度熊市。核心原因是外資開始參與我們市場,我們的估值水平與國際對標,所以藍籌、白馬有了一個拔估值的行情。

其它時期,沒特殊的原因,基本上就是股指表現(xiàn)與經(jīng)濟周期正相關(guān)的表現(xiàn)。

我在圖的最末尾標識了一下,紅色向上的箭頭。明年經(jīng)濟預(yù)期向上,那對應(yīng)的股指應(yīng)該是有預(yù)期的。

這是基本面的預(yù)期,也是持股的信仰。中間有一些不痛不癢的波動,其實吧,可以忽略。

讀懂周期,其實對你判斷股市的頂、底區(qū)域是有幫助的。

……

今天周四,考慮到近期漲幅大,但估值又在還有性價比的范圍,我定投一筆,資金減半,1萬元,場外基金總投入182萬元。

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一切還是辣么Perfect!

關(guān)鍵詞: 出現(xiàn)調(diào)整 絕大多數(shù) 估值水平

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