$海蘭信(SZ300065)$

(資料圖)

2021年，高密度的機柜占比也在提升。雖然4~10KW的機柜仍然是主流，但是10KW以上的機柜的市場規模明顯提升。高密度機柜對散熱性能提出了更高的要求。風冷已經落伍，海底數據中心、浸沒式液冷才是未來的發展方向。

海底數據中心的高功率密度、綠色節能等技術優勢有望引領數據中心基礎設施的變革，使整個IDC行業的能源水平直接跨越至“碳中和”時代，成為行業的新亮點和新趨勢。

2022年4月20日，中國信息通信研究院發布《數據中心白皮書（2022年）》。在全球數據中心快速發展的背景下，我國數據中心產業也在不斷升級，數據中心產業發展由之前的高速、單一、集中向協同一體、創新驅動、算網協同、全面賦能、綠色低碳方向全面演進，并開始步入到全面賦能數字經濟的新發展階段。

一、規模方面全球新增相對穩定，我國保持快速增長全球數據中心新增相對穩定。按照全球服務器年增加量統計，2015年-2021年全球年新增投入使用服務器規模相對穩定，凈增加值也相對穩定，預計未來幾年數據中心規模仍將保持平穩增長，具體見圖1。

我國數據中心機架規模持續穩步增長，大型以上數據中心規模增長迅速。近年來，我國數據中心機架規模穩步增長，按照標準機架2.5kW統計，截止到2021年年底，我國在用數據中心機架規模達到520萬架，近五年年均復合增速超過30%。其中，大型以上數據中心機架規模增長更為迅速，按照標準機架 2.5kW統計，機架規模420萬架，占比達到80%，具體見圖2。

據統計，2022年以來全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規模達54萬標準機架，帶動各方面投資超過1900億元。預計“十四五”期間，大數據中心投資還將以每年超過20%的速度增長，累計帶動各方面投資將超過3萬億元。

二、收入方面

全球市場平穩增長，我國維持較高增速數據中心市場收入方面，2021年全球數據中心市場規模超過679億美元，較2020年增長9.8%。預計2022年市場收入將達到746億美元，增速總體保持平穩，具體見圖3。

我國IDC市場規模受新基建、數字化轉型及數字中國遠景目標等國家政策促進及企業降本增效需求驅動，我國數據中心業務收入持續增長，2021年，我國數據中心行業市場收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長率達到30.69%，并且我國數據中心市場收入將保持持續增長態勢，具體見圖4。

三、數據中心分類

按照此前工信部文件定義，三類數據中心分類如下：1）大型數據中心。針對互聯網、工業、金融、政務等重點行業領域，聚焦數據中心基礎設施、運營管理、數字技術、生態能力，特別是在支撐行業數字化轉型、賦能千行百業兩方面效果明顯的大型及以上數據中心典型應用案例。［大型數據中心：單體規模大于等于3000個標準機架（2.5kW/機架）］2）中小數據中心。針對“老舊小散”數據中心改造升級等重點行業實踐，聚焦“老舊”數據中心應用高密高效IT設備和基礎設施系統，“小散”數據中心加速遷移整合，特別是改造升級后大幅提升能源利用效率和算力供給能力的中小數據中心典型應用案例。［中小數據中心：單體規模大于100小于3000個標準機架（2.5kW/機架）］3）邊緣數據中心。針對5G、工業互聯網、VR/AR、智慧城市等重點應用場景，聚焦數據中心運行效率、算力算效、監控安全、網絡能力，特別是應用創新突出、易推廣的邊緣數據中心典型應用案例。［邊緣數據中心：部署在網絡邊緣、靠近用戶側，單體規模不超過100個標準機架（2.5kW/機架）］

四、機柜與機架的區別

機柜和機架般是用冷軋鋼板或合金制成，用來存放與網絡設備相關的物件，可以提供對存放設備的保護，起到屏蔽電磁干擾，有序、整齊地排列設備，方便日后維護等作用。

機柜通常用于配線架、網絡設備、通信器材和電子設備的疊放等領域。機柜通常采用全封閉或半封閉結構，具有增強電磁屏蔽、削弱設備工作噪聲、減少設備地面面積占用的優點。一些高檔機柜還具備空氣過濾功能，可提高精密設備工作環境質量。

標準機柜的結構比較簡單，主要包括基本框架、內部支撐系統、布線系統、通風系統等。

機架僅被用于綜合布線，安裝配線架和理線器，實現對電纜和光纜布線系統的管理。

與機柜相比，機架一般為 敞開式結構，不像機柜采用全封閉或半封閉結構，所以在空氣潔凈程度比較差的環境中，設備表面更容易積聚灰塵。因此，機架不適用安裝價格昂貴的網絡設備。

五、IDC標準機架功率 VS 海底UDC1.0單機柜功率

1、陸上IDC每個標準機架功率為2.5kW；

2、UDC1.0每個數據艙內有24個42U機柜，單機柜功率為15KW，1個數據倉總功率 = 24*15KW = 360KW；

3、也就是說UDC1.0數據艙1個機柜功率 = 15 / 2.5 = 6個IDC標準機架的總功率；

4、UDC1.0數據艙每個機柜的IT負載設計值為15KW，相比傳統陸上標準IDC功率密度提高6倍；

5、目前第一批1個數據倉的總功率是360KW，可容納360 / 2.5 = 144個IDC標準機架；

六、大型IDC機架功率 VS 海底UDC1.0單機柜功率

以大型數據中心阿里飛天云智能華東算力中心（一期）項目為例進行對比：

機架數（個）：3000個；

機架設計總功率（兆瓦）：18；

1、阿里飛天云單位機架功率 = 18000KW / 3000 = 6KW = 2.4個IDC標準機架總功率（6 / 2.5 = 2.4）；

2、UDC1.0數據艙1個機柜功率 = 15KW / 6 = 2.5個阿里飛天云單位機架總功率；

3、UDC1.0數據艙每個機柜的IT負載設計值為15KW，相比傳統陸上大型IDC功率密度提高2.5倍；

七、海底UDC3.0單機柜最高功率假設值

海底數據中心單機柜15-35KW，采用機柜級冷卻技術，單機柜功率最高可達35kW。

假設UDC3.0單機柜功率為35kW：

1、UDC3.0數據艙1個機柜功率 = 35 / 2.5 = 14個IDC標準機架的總功率；

2、UDC3.0數據艙每個機柜的IT負載設計值為35KW，相比傳統陸上標準IDC功率密度提高14倍；

3、UDC3.0數據艙1個機柜功率 = 35KW / 6 = 5.83個阿里飛天云單位機架總功率；

4、UDC3.0數據艙每個機柜的IT負載設計值為35KW，相比傳統陸上大型IDC功率密度提高5.83倍；

關鍵詞： 數據中心 功率密度 相對穩定