全球熱推薦：近一年內國內抗原檢測市場規模將超2000億，各大抗原檢測公司或將迎來價值重估。
2022-12-11 18:25:15 來源：雪球網 小 中
$九安醫療(SZ002432)$$萬孚生物(SZ300482)$$毅昌科技(SZ002420)$
最近看了一些券商機構的觀點，有的說長期視角下，國內抗原檢測市場的規模會在2700億，也有觀點說規模在3000億-5000億。
就以早已躺平的美國舉例，自新冠爆發以來，一直在大量的采購抗原檢測。今年年初美國聯邦政府集中采購了10億劑抗原檢測，購買單價平均為5美元，各大州如加利福尼亞州、馬薩諸塞州、華盛頓州每個州也集中采購了幾千萬乃至上億的抗原檢測，還有藥店、電商等零售端的部分。
(相關資料圖)
(年初美國國防部的采購文件)
在美國使用抗原是政府鼓勵，居民自愿的，而在我國目前，抗原已經是國家重點防疫物資，是每個單位、學校、醫院都需要儲備的，且我國抗原的單價僅僅是美國的五分之一，價格可以說是相當便宜。
還是拿美國舉例，就在一個月前，美國聯邦政府向四家運營商再購買2億劑抗原檢測，其中九安分到7200萬劑，單價2.6美元；加利福尼亞州向九安采購1.5億美元的抗原檢測，單價3美元左右，大約5000萬劑。
美國聯邦政府本次的購買費用是本財年國防應急資金，屬不得已而為之，恰恰說明國內抗原的需求很大；預計等到明年的抗疫資金獲批后，還會有一次補充訂單。
而從下面的表可以看到：加州本次購買的訂單數甚至要超過此前的總和，要知道這是在單價下降將近一倍的情況下，因此本次購買的數目會是此前總數的兩倍多。
（圖為加州政府采購網的數據）
（圖為今日鐘南山院士對防疫問題的回應）
30億（美國今年用量）×5（人口倍數）×4（使用量倍數）=600億劑
考慮到抗原每只的售價在5元左右，那么今年抗原檢測的市場規模就將達到3000億左右。
抗原檢測的市場規模取決于疫情嚴重情況，但客觀的分析：在目前以奧秘克隆毒株為主的新冠病毒的情況下，抗原檢測的需求并非一次性的（新冠會有幾率重復感染），而是一個較長期的邏輯，至少會持續到疫情完全被消滅。
只是說目前搶購抗原檢測的火爆場景或許會隨著各大公司產能的提升趨于穩定，此前政策文件表示：各地要在12月20日前完成抗原的儲備，因此目前各大電商平臺的抗原都已下架或者斷貨，優先滿足政府的需求。因此我認為情緒火爆的時間會再維持幾天或者一個星期左右。
抗原材料：天瑞儀器、英諾特、毅昌科技漲停
抗原檢測公司：東方生物、之江生物、安旭生物大漲10cm以上，九安醫療、明德生物漲停、熱景生物、萬孚生物漲七個點以上。
在那么在此基礎上，拋開短機行為不談，中長線投資者更應該要思考一下：抗原檢測公司的估值是否會因國家防疫政策的改變發生價值的重估，如果價值發生重估，哪些抗原企業受益最大…
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