全球微速訊：對科技板塊的幾點看法
2022-12-14 15:29:39 來源：雪球網 小 中
趁著最近科技股弱，說幾個觀點，為將來科技股的漲做下功課，至少不能叫追漲殺跌。
1.科技板塊最近很弱的原因？就是之前漲多了，就像最近醫藥、消費強的原因一樣，因為他們弱了很長時間。弱轉強，強變弱，是股市規律。
【資料圖】
2.如果2023年有牛市，主線大概率是科技股。科技，是當前時代最需要解決的問題。今年1到3月，11月到現在，雖然經歷了煤炭、房地產、金融、消費等板塊的大漲，但并沒有帶來持續時間較長、較好的賺錢效應，也反映了科技主線對盤面的支撐作用。
3.科技板塊最強邏輯，已經悄然從碳中和變成了獨立自主、安全。從增長率來看，光伏、風電、新能源汽車，源于滲透率近幾年的快速提升，增長率從動輒百分之幾百回歸正常。從各國政策來看，都是自我保護，今年各國出的答案，不是關于人才，就是醫藥、半導體，提碳中和的少了。
4.獨立自主的、安全的板塊主要在半導體、信創、工業母機、科學儀器。
5.看好半導體原因:雖然世界范圍來看，半導體是下行周期，但依舊看好。
一是政策刺激。最近美國、歐洲、我國臺省等半導體強產業聚集區，都出了半導體支持政策，中國的支持政策一定在路上，強度可能不亞于碳中和。
二是滲透率低。滲透率低，就說明增長空間、想象力大。
三是進口替代。中國半導體的邏輯是進口替代，可以抵消世界周期下行。周期谷底右側時，進口替代和周期上行，能夠形成雙擊效應。
四是科技時代，最核心的就是半導體，是繞不開的要素。新能源汽車、光伏、信創的競爭壁壘的核心，都集中在了半導體。
重點關注個股:正帆科技、拓荊科技、德邦科技、臻雷科技、瀾起科技、兆易創新、晶晨股份、芯源微、華海清科、普源精電、奧特維（光伏里的鍵合機）。
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