昨天盤后有傳言#半導體# 的行業政策，具體內容不能贅述，雪球不讓發的。今天整體沖高回落后，很多人都跳出來顯得自己聰明。確實現在市場靠“小作文”在炒作，這是因為基本面不行，增量資金有限，特定時期出現的亂狀，但如果把半導體也歸入這種無基本面的炒作，那只能說格局太低了，眼睛太近視了。

我就說兩個我非常深入熟悉的行業，#光伏# 和#電動車# ，這兩個完全就是靠著政府補貼，花了不少無效的冤枉錢，但是硬生生的打造出兩個世界第一的行業。出現了$隆基綠能(SH601012)$ $比亞迪(SZ002594)$ $寧德時代(SZ300750)$ 這種公司。

光伏從2005、06年興起，就是源自于吃飽了撐的碳減排，中外一起補貼才有這個行業。我從光伏行業剛起來就開始接觸了，到無錫見尚德的施正榮、保定見英利的苗連生、新余見塞維的彭小峰，包括他做綠能寶時候只能在香港見面。這些人當年都比馬云厲害，公司在納斯達克上市，中國首富。后來08年那個啥一來，歐洲沒錢了，原來靠CDM補貼的行業一下子全面破產，越牛的死的越慘！

(資料圖片僅供參考)

唯有中國一直在堅持補貼，先有前端補貼，被一堆騙補，到后端上網電價補貼。行業里都是騙子留下一堆爛尾，成立PGO組織抱團，帶頭大哥是協鑫朱共山，全是活不下去沒錢的公司。

到今天才有的中國光伏全世界第一，馬斯克牛不牛，特斯拉成了，spaceX成了，neural link成了，twitter唱戲中，狗狗幣也能成，super loop 成了，唯獨光伏他的 solar city搞破產了。現在牛的隆基樂葉、晶科等都是排不上號的小字輩。

電動車也是，電動車百人會成立我就是會員，儀式在釣魚臺國賓館，苗部長致辭。2015年我看電動車都是騙補的，有個杭州騙子公司還找中銀證券寫了個研報“xx產業鏈”，盈利模式是賣給自己的銷售公司，靠騙補一輛車盈利2萬，一年賣1萬輛就是2億利潤，估值80億讓我投。我說那車呢？他自己成立個租賃公司搞運營。從南到北都是這樣的騙子，每個車都是smart的親戚姐妹，駕駛體驗就是開碰碰車的體驗，方向盤硬的搬不動。

寧德第一個是找我們融資，產線還沒投產，60億投前估值。那時主流是LG，18650。今天的中國電動車早已經實現了彎道超車的計劃站立在世界之巔。

這兩個行業的真實經歷，完整地從行業產生到幾起幾落到成功站立世界之巔，完全顛覆了傳統西方經濟學或者說奧地利學派的市場化理論。我們這一代或者更早的留學精英，特別進入學術圈的有些不接地氣鉆了牛角尖了。像我的師兄張維迎教授天天鼓吹自由競爭，這個也是鉆了牛角尖。某種意義說和不開化的民c本質沒區別。

這兩行業每年光被無效浪費、消耗的可不止1-2000億了，但是拉長周期一看，結果完全正確。所以實踐是檢驗真理的唯一標準。

回到半導體，這么重要的國本之爭，1萬億補貼真的有那么多嗎？畢竟5年每年才2000億而已，光伏和電動車沒干過嗎？沒成功嗎？

至于技術難度、差距，落后，這些都太教條了，只要有錢砸下去，市場需求在了，這都算個啥。

關鍵詞： 我們這一代 國本之爭 奧地利學派