【資料圖】

今日核心重點(diǎn)我還是想寫新冠藥，但今日重點(diǎn)就要是長篇大論，更多的是對(duì)這個(gè)的思考，思考未來哪些是最受益，原因是什么？那這里還有哪些值得介入的標(biāo)的也會(huì)重點(diǎn)寫一個(gè)。

昨日我反復(fù)的講一了一下藥的邏輯，之前也重點(diǎn)講了快克的邏輯，另外一個(gè)消息我要重點(diǎn)講一下的，快克在第三季度就出現(xiàn)可能15%，他的毛利到73%，就算第四季度不漲，但銷量大漲了，所以利潤率我認(rèn)為可能會(huì)上升到88%左右，增長10%是少的，按一年最少5億營收按漲價(jià)15%，也就是7500萬凈利潤，而且他現(xiàn)在的產(chǎn)能是非常充足的，預(yù)期今年的利潤最少是1.8億，PE就會(huì)下降到45倍。

換一個(gè)算法：2017年快克正式并存，按50%營收來算是3.5億營收，當(dāng)時(shí)快克的價(jià)格是4.98一合，我們按5塊一合出廠價(jià)格，一年銷量6000萬合，按這個(gè)滿產(chǎn)的情況下。當(dāng)下我看采購價(jià)以達(dá)到13.6元，我們按13.6元來計(jì)算，就是8.16億，毛利當(dāng)下最少達(dá)到80%，也就是達(dá)到6.52億的利潤。就算按前年凈利潤也達(dá)到了10%的情況下，加別的營收5億。明年保守利潤是8-5+10=13億營收，但是凈利會(huì)提到了3億。PE將下降到27倍。

最大算法：快克漲價(jià)加量產(chǎn)多出來的3億凈利+1億本身利潤，也就是達(dá)到了4億利潤。PE下降到20。空上是歷史以來沒有過的，所以漲到40塊的合理性就在這里一點(diǎn)，因?yàn)檎５腜E預(yù)期就是55左右。

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