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風(fēng)險(xiǎn)提示：本文不推薦任何股票，僅為學(xué)習(xí)交流之用，買賣還需自主決策！本文不為任何公司和股票站臺(tái)，文中觀點(diǎn)僅代表個(gè)人

@雪球達(dá)人秀@雪球創(chuàng)作者中心@今日話題$萬(wàn)科A(SZ000002)$$保利發(fā)展(SH600048)$$華僑城A(SZ000069)$

馬上2023年了，先預(yù)祝大家新年股票漲不停，財(cái)源滾滾來(lái)！

(資料圖片)

2022年即將結(jié)束，各大榜單也相繼公布了，克爾瑞和中指院萬(wàn)科的權(quán)益銷售數(shù)據(jù)差了接近600億，還是以克爾瑞數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，簡(jiǎn)單總結(jié)一下兩家公司吧！

整體來(lái)說(shuō)12月的銷售比11月強(qiáng)很多，但是否可以延續(xù)或者就此反轉(zhuǎn)還要持續(xù)觀察，畢竟12月地產(chǎn)商都會(huì)大量推貨沖刺銷售，但是看到2022年1-2月的銷售情況，似乎還是應(yīng)該對(duì)未來(lái)抱有信心才對(duì)！

根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)：

保利2022全口徑累計(jì)銷售4573億，權(quán)益累計(jì)銷售3068億，均列行業(yè)第二，值得一提的是保利全口徑銷售只比碧桂園少了不到100億，權(quán)益銷售差的多一些是500億，預(yù)計(jì)明年開(kāi)春1-2月，保利全口徑和權(quán)益銷售都將躍升至行業(yè)第一！

2022年保利累計(jì)權(quán)益銷售同比下滑幅度收窄大幅至-17.44%，其中12月單月環(huán)比增長(zhǎng)近50%，同比增長(zhǎng)37%，如果直觀感受12月銷售，我相信是誰(shuí)都沒(méi)想到的！

數(shù)據(jù)來(lái)源：克爾瑞、作者整理

萬(wàn)科12月表現(xiàn)依舊弱于保利，今年全口徑累計(jì)銷售4202.2億和權(quán)益累計(jì)銷售2731.4億，單月權(quán)益銷售金額環(huán)比增長(zhǎng)42%，同比基本持平，累計(jì)權(quán)益下手被中海超越下滑到第4位，權(quán)益銷售同比收窄至32%！

雖然12月萬(wàn)科也取得了全年最好的銷售業(yè)績(jī)，但是萬(wàn)科在保利、中海、華潤(rùn)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中明顯處于下風(fēng)，銷售乏力確實(shí)不爭(zhēng)的事實(shí)！加上今年萬(wàn)科在土拍市場(chǎng)的弱勢(shì)，和萬(wàn)科目前保守的經(jīng)營(yíng)思路有很大關(guān)系！

數(shù)據(jù)來(lái)源：克爾瑞、作者整理

2022年的年報(bào)還沒(méi)出來(lái)，僅僅看看PB的話，保利近期調(diào)整幅度大，估值為0.99倍PB，而萬(wàn)科是0.9倍PB，從11月初的30%估值差迅速收窄至10%，如果看以上銷售數(shù)據(jù)，那么萬(wàn)科現(xiàn)在比保利便宜10%似乎也是合理的，更何況可以預(yù)見(jiàn)的是未來(lái)一段時(shí)間，從凈利潤(rùn)端，萬(wàn)科整體弱于保利也是正常的，所以純住開(kāi)角度看，萬(wàn)科對(duì)比保利來(lái)說(shuō)，只能說(shuō)便宜的合理，市場(chǎng)是否會(huì)給萬(wàn)科多元化業(yè)務(wù)更好的估值，那就是市場(chǎng)說(shuō)了算！

克爾瑞

理杏仁

關(guān)鍵詞： 銷售數(shù)據(jù) 環(huán)比增長(zhǎng) 基本持平