這是一輪異常復(fù)雜的豬周期
2023-03-10 09:27:58 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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$天康生物(SZ002100)$ $牧原股份(SZ002714)$ $溫氏股份(SZ300498)$ 目前的豬周期是非常復(fù)雜的，這幾年養(yǎng)殖戶變精了，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)的普及，不僅僅股市里面的資金博反轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖戶也博反轉(zhuǎn)，所以我們看到前段時(shí)間二次育肥的大量出現(xiàn)。
作為豬圈的投資者，想要判斷什么時(shí)候反轉(zhuǎn)非常的困難。但是目前持有豬股最大的邏輯就是一點(diǎn)是確定的：目前是周期的底部，養(yǎng)豬公司的股價(jià)也并未隨著年初大盤的反轉(zhuǎn)而上漲，股價(jià)也是在低位，我認(rèn)為現(xiàn)在的位置很難再向下波動(dòng)20個(gè)以上，當(dāng)然我講的是行業(yè)波動(dòng)，如果你持有的是那些資金鏈緊張的豬企業(yè)，你要小心，要小心他們能否扛住這次周期底部。
因?yàn)轲B(yǎng)豬股是我第二大倉位，我必須保證本金的安全性（持有的公司不能破產(chǎn)，這樣才能在行業(yè)起來的時(shí)候股價(jià)有漲幅），所以我選擇財(cái)務(wù)安全性最高的天康。而沒有選擇激進(jìn)擴(kuò)張的其它標(biāo)的。
后面，如果股價(jià)還往下跌，我會(huì)找機(jī)會(huì)繼續(xù)加倉養(yǎng)豬股，會(huì)選擇牧原。主要因?yàn)槲蚁胭I這個(gè)行業(yè)，但是單一持倉不能太大。并且從長(zhǎng)持的角度來看，牧原是最具有投資價(jià)值的，隨著時(shí)間的拉長(zhǎng)，牧原低成本的優(yōu)勢(shì)就顯出來了。（當(dāng)初買天康的時(shí)候，我沒想到這次周期會(huì)變得如此復(fù)雜。抱著今年上半年就能大幅去劃的邏輯，所以選擇小豬。）
最后：周期底部磨的越久，下一次周期向上的波動(dòng)也越大。做過周期股的投資理解這規(guī)律應(yīng)該不難，因?yàn)楫a(chǎn)能越難退出，一旦退出就很難再短時(shí)間大幅擴(kuò)張。希望各位豬圈的球友要有耐心，也不要長(zhǎng)時(shí)間在豬圈磨底之后，吃一點(diǎn)利潤(rùn)就跑。
－－－最近忙工作，沒怎么發(fā)言 (平板碼字真累)
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