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2022年的二級市場醫(yī)藥股投資市場，整體業(yè)績來說，可能不好。先看主流醫(yī)藥基金的表現(xiàn)，除了建信醫(yī)療，融通健康，前海中藥，紅土創(chuàng)新等基金是盈利外，其他的醫(yī)藥醫(yī)療基金，大多還是負(fù)的，平均負(fù)15%-30%之間，大多集中在負(fù)20%左右。可能間接說明2022年主流醫(yī)藥基金的資金配置不在XG相關(guān)的研發(fā)藥，中藥等上面。

2022年，醫(yī)藥股表現(xiàn)來看，排序了漲幅前幾十名，除去新股，可以看到，絕大多數(shù)是XG相關(guān)的研發(fā)，相關(guān)商業(yè)代理公司，XG的降溫藥及相關(guān)藥物，還有中藥等等，基本以波動的炒作為主。但是有一個公司的經(jīng)歷是值得很多人深思的。那就是恩華藥業(yè)，不聲不響市值創(chuàng)了新高。一直深耕在麻醉，神經(jīng)等領(lǐng)域。快既是慢，慢既是快，道理我們都懂，但我們都做不到。沒有任何推薦的意思，只是這個現(xiàn)象是非常值得深思的。再排序了跌幅前幾十名，也可以看看是什么類型的醫(yī)藥股，看看是不是有機(jī)會。跌幅靠前的有疫苗股，CXO，原料藥，醫(yī)療服務(wù)，IVD等等很多，跌幅30%的個股非常多。

(資料圖)

2022年，個人關(guān)注的十大垃圾醫(yī)藥股表現(xiàn)不是太佳，有些漲的還過的去，有些跌的也很多，所以總體不算好。問題就在，小市值反轉(zhuǎn)其實是挺難的，需要天時地利人和，因為市場虹吸效應(yīng)，也內(nèi)卷厲害，小公司在人才，技術(shù)，營銷，市場等方面要反轉(zhuǎn)，難度還是大的。市場層面，我們也看到一些新聞：很多的創(chuàng)新小藥企，把工廠賣給了CRO企業(yè)或其他，也是迫不得已等等。很多算優(yōu)秀的公司去香港上市，但是市值跌得好多，但地下還有地板價，誰對誰錯？市場永遠(yuǎn)是對的，就算有反轉(zhuǎn)，反轉(zhuǎn)是需要時間的，邏輯也是需要時間的。光看幾個月，一年，可能很多人會等不起。

那么2023年，哪些醫(yī)藥，醫(yī)療等值得關(guān)注呢？

第一，2023年1月份，新醫(yī)保目錄在談判，會有新進(jìn)的產(chǎn)品，里面應(yīng)該會有對部分公司未來3-5年產(chǎn)生積極業(yè)績的產(chǎn)品，這需要等新醫(yī)保目錄出來之后，是可以挖掘挖掘的。里面必有黃金的。雖然會降價，但以價換量，絕對是大賺的。再則，原來這些藥定價過貴，所謂的降價，不過一場游戲而已。所以，如果新進(jìn)的產(chǎn)品以后占公司的營收大的，對未來業(yè)績是積極的，可以關(guān)注和留意。當(dāng)然，公司的估值之類是需要市場給的。

第二，第七批藥品帶量采購中，出現(xiàn)了如頭孢美唑等有運(yùn)作空間的產(chǎn)品出現(xiàn)。后續(xù)第八批帶量采購及以后的采購價格可能存在空間的可能性。

第三，XG放開后，出現(xiàn)布洛芬等早已帶量卻缺失的市場現(xiàn)象。也可能導(dǎo)致相關(guān)部門不敢再對價格進(jìn)行亂降現(xiàn)象。再加上器械等價格的企穩(wěn)，未來，帶量價格可能會否極泰來。

第四，后XG時代，醫(yī)藥市場會如何？炒完特效藥研發(fā)，商業(yè)，疫苗，中藥，血氧儀等，還會炒什么？我也不知道。但可以假設(shè)一下。假設(shè)春運(yùn)后又一波，甚至2次傳染，那么現(xiàn)在以及到2023年6月份的急診，重癥，ICU，呼吸等等，可能會是一個重點。那么這些科室的用藥，監(jiān)護(hù)儀，設(shè)備，檢測等等，都是需要配置的。什么低分，靜丙，特效藥，耗材，營養(yǎng)液，輸液，抗生素等都可能是需要的。市場層面，靜丙存庫市場的價格，在不斷攀升。放開肯定是積極的事，P藥和MSD的藥及國產(chǎn)特效藥也會出來，但是中短期內(nèi)，還是有些人會用到重癥的這些藥，設(shè)備等等。

第五，還是要回到醫(yī)藥主線，就是醫(yī)藥研發(fā)，醫(yī)藥創(chuàng)新，創(chuàng)新藥，新的靶點，國產(chǎn)替代等等這個主線。這個一直是醫(yī)藥的主線，也是需要深挖的地方。當(dāng)然，這方面需要學(xué)習(xí)太多的地方，因為真真假假的信息太多了，需要學(xué)習(xí)的成本也比較大，也需要時間的等待，因為研發(fā)不是一蹴而就的。

第六，輔助生殖概念。生孩子是非常重要的事。未來，各地會出臺各種輔助生殖的政策。所以，這個板塊還是值得留意的，包括所謂相關(guān)三胎概念。

第七，XG后時代，這些慢病，恢復(fù)康健設(shè)備等。

第八，熱點。ADC,NASH,XDC，PDC,基因治療，GLP-1，合成生物學(xué)？等等。可以多留意全球排名100銷售額的藥物和靶點。也可以留意融資和合作并購大的一些靶點或合作。

最后，聊一下2023年個人關(guān)注的十大垃圾醫(yī)藥股

排名不分先后，按代碼排序.

衛(wèi)光生物

諾泰生物

圣諾生物

博瑞醫(yī)藥

南新制藥

首藥控股

睿昂基因

康拓醫(yī)療

偉思醫(yī)療

翔宇醫(yī)療

總體來說，個人還是看好科創(chuàng)板板塊的，但目前參與科創(chuàng)板要求相對較高，個股業(yè)績兌現(xiàn)也需要時間，但是長遠(yuǎn)來說，還是值得留意。

以上僅為個人總結(jié)和筆記，不做任何投資思路。

附上2022年醫(yī)藥股漲跌幅情況。

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