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第一、通威股份資本優(yōu)勢

2022年可傳債融資120億，歸屬利潤300億。兩者合計一年是420億的現(xiàn)金。公司現(xiàn)在的固定資產(chǎn)是光伏公司里最高的，已經(jīng)是隆基綠能的兩倍了。通威是硅料上漲最受益的，公司有了資金做一體化了，硅片又可以代工解決。

(資料圖片僅供參考)

第二、成長的優(yōu)勢：說的都做到了，而且都超計劃的完成了。

2020 年 2 月披露了《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務(wù) 2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》（以下稱《規(guī)劃》），規(guī)劃 2023 年公司高純晶硅、太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模分別達到 22—29 萬噸、80—100GW。規(guī)劃 2024—2026 年高純晶硅、太陽能電池累計產(chǎn)能規(guī)模分別達到 80—100 萬噸、130—150GW。

（一）3.24：隆基綠能2022 年 1 月至 2023 年 12 月期間采購多晶硅為 20.36 萬噸，每月協(xié)商硅料價格。

（二）6.17： 2022 年—2026 年青海高景太陽能科技有限公司計劃向通威股份有限公司合計采購不低于 21.61 萬噸多晶硅產(chǎn)品，價格月議。

（三）6.22： 2022 年—2026 年宇澤半導(dǎo)體（云南）有限公司計劃向通威股份有限公司合計采購 16.11 萬噸多晶硅產(chǎn)品，具體訂單價格月議。

（四）7.1： 2022 年—2027 年包頭美科硅能源有限公司計劃向通威股份有限公司合計采購 25.61 萬噸多晶硅產(chǎn)品，具體訂單價格月議。

（五）7.1：雙良節(jié)能2022 年—2026 年預(yù)計合計采購 22.25 萬噸多晶硅，具體訂單價格月議。

（六）9.9：2022 年 9 月—2026 年 12 月期間晶科能源計劃向通威股份有限公司合計采購約 38.28 萬噸多晶硅產(chǎn)品（含晶科能源入股“四川永祥能源科技有限公司”時約定的權(quán)益采購量），具體訂單價格月議。

3、股票來源為二級市場購買。

4、股票的上限約為 13,878.56 萬11股。

5、存續(xù)期限為 36 個月。

第五、現(xiàn)在1737億的總市值，十大股東持股55.89%。

第六、公司的估值優(yōu)勢

1、和行業(yè)市值老大隆基3204億市值對比，公司的的業(yè)務(wù)利潤發(fā)展都開始超越了。已經(jīng)六個季度超越了。

2、和硅料公司$大全能源(SH688303)$1019億的市值對比，公司的硅料就值1737億。電池片組件統(tǒng)統(tǒng)白送。

3、公司的分板塊估值3000億

飼料200億+硅料1500億+電池片700億+組件500億+光伏發(fā)電100億

4、2023年的通威

30萬噸的硅料組件一體化，對應(yīng)是120GW的組件，1500億的營收，200億的利潤。

結(jié)論：通威股份是光伏一體化最值得投資的標(biāo)的股，合理估值應(yīng)該不低于隆基。

關(guān)鍵詞： 通威股份 有限公司 太陽能電池