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2023年第一帖。

朋友圈被2023年的新年祝福刷屏，普遍表達艱難的2022年終于過去，寄托了對2023年諸多美好的期待。

(資料圖)

若不是相信終有春暖，又怎么經得住歲寒。

我想，2023年是否終有“春暖”，會不會是比2022年更難的一年？我們不得而知。

但歲寒，然后知松柏之后調也。不管是否有春暖，不管是否更加嚴寒，對于松柏而言依然四季常青。

愿堅韌的我們如松柏一樣，在混沌的世界里砥礪前行。

對于投資組合有什么期待嗎？新一年的第一天，隨便做一些預測，待年底驗證。需要強調的是預測純粹為拍腦殼，也包含個人的諸多傾向，可能錯的離譜。

1、受益于新游戲的發布、經濟復蘇、視頻號小程序帶來的廣告增量、支付業務和SaaS業務穩健增長和持續降本增效，騰訊在2023年的非國際準則凈利潤同比增長10%-15%。

2、2023年的下水煤長協價保持在700元以上，中國神華在2022年派息比例維持在90%以上，由于業務增量有限，2023年的凈利潤維持在700億以上，同比微持平。

3、淮北礦業2023年新增項目有限，經營水平受到下游影響更大，預期2023年凈利潤維持在70±5億之間。

4、受益于經濟復蘇預期，疫情管控政策調整，分眾在2023年的凈利潤會出現比較大的增幅，如果一級市場融資（資本無序擴張）的政策更加明朗，業績增幅會更大，預計凈利潤水平在50±5億。

5、由于去年蓄水不足，水電在上半年的利潤預計會同比下滑，全年利潤取決于2023年來水情況。如果來水正常，預計在同口徑下長電凈利潤同比持平，華水受益于折舊和財務費用逐步減少，預計會有10%+的增長。

6、受益于寧宣杭高速杭州段貫通和合寧高速改擴建全面結束，預計2023年凈利潤超過20億，當然高速行業容易被政策薅羊毛，這是最不確定的因子。

7、酵母行業仍然會受益于YE的持續增長，不過糖蜜價格是最大的不確定因素，預計安琪酵母的營收增長率超過15%，但凈利潤會受到糖蜜和產能的影響，不太容易預測。

8、納指100的主要成分股價格已經處于合理的水平，今年會繼續加息嗎？納指100會持續下跌嗎？這個我不懂也不敢猜，如果下跌不介意再多買入一些。

2023，您的投資組合預期會有變化嗎？最看好什么生意？

關鍵詞： 投資組合 經濟復蘇 政策調整