當前訊息:投資組合的2023

2023-01-03 10:26:00 來源:雪球網

2023年第一帖。

朋友圈被2023年的新年祝福刷屏,普遍表達艱難的2022年終于過去,寄托了對2023年諸多美好的期待。


(資料圖)

若不是相信終有春暖,又怎么經得住歲寒。

我想,2023年是否終有“春暖”,會不會是比2022年更難的一年?我們不得而知。

但歲寒,然后知松柏之后調也。不管是否有春暖,不管是否更加嚴寒,對于松柏而言依然四季常青。

愿堅韌的我們如松柏一樣,在混沌的世界里砥礪前行。

對于投資組合有什么期待嗎?新一年的第一天,隨便做一些預測,待年底驗證。需要強調的是預測純粹為拍腦殼,也包含個人的諸多傾向,可能錯的離譜。

1、受益于新游戲的發布、經濟復蘇、視頻號小程序帶來的廣告增量、支付業務和SaaS業務穩健增長和持續降本增效,騰訊在2023年的非國際準則凈利潤同比增長10%-15%。

2、2023年的下水煤長協價保持在700元以上,中國神華在2022年派息比例維持在90%以上,由于業務增量有限,2023年的凈利潤維持在700億以上,同比微持平。

3、淮北礦業2023年新增項目有限,經營水平受到下游影響更大,預期2023年凈利潤維持在70±5億之間。

4、受益于經濟復蘇預期,疫情管控政策調整,分眾在2023年的凈利潤會出現比較大的增幅,如果一級市場融資(資本無序擴張)的政策更加明朗,業績增幅會更大,預計凈利潤水平在50±5億。

5、由于去年蓄水不足,水電在上半年的利潤預計會同比下滑,全年利潤取決于2023年來水情況。如果來水正常,預計在同口徑下長電凈利潤同比持平,華水受益于折舊和財務費用逐步減少,預計會有10%+的增長。

6、受益于寧宣杭高速杭州段貫通和合寧高速改擴建全面結束,預計2023年凈利潤超過20億,當然高速行業容易被政策薅羊毛,這是最不確定的因子。

7、酵母行業仍然會受益于YE的持續增長,不過糖蜜價格是最大的不確定因素,預計安琪酵母的營收增長率超過15%,但凈利潤會受到糖蜜和產能的影響,不太容易預測。

8、納指100的主要成分股價格已經處于合理的水平,今年會繼續加息嗎?納指100會持續下跌嗎?這個我不懂也不敢猜,如果下跌不介意再多買入一些。

2023,您的投資組合預期會有變化嗎?最看好什么生意?

關鍵詞: 投資組合 經濟復蘇 政策調整

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