魯商發(fā)展剝離資產(chǎn)分析-主業(yè)聚焦+手持現(xiàn)金估值重構(gòu)-世界今熱點(diǎn)
2023-01-03 18:34:44 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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目前公司118億市值，可以理解為資產(chǎn)剝離后，公司等于59億現(xiàn)金+59億的醫(yī)美+護(hù)膚品業(yè)務(wù)資產(chǎn)，對應(yīng)醫(yī)美業(yè)務(wù)估值為59/3.27=18x PE，目前與公司類似的醫(yī)美+護(hù)膚概念股，華熙生物70x，貝泰妮60x，珀萊雅67.5x，愛美客96x，保守給魯商40x PE，價值為130億，合理估值為59億現(xiàn)金+130億=189億市值，對應(yīng)股價18.65元，60%空間。
關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)剝離
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