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賽道從8月18日左右見(jiàn)頂，到現(xiàn)在過(guò)去了將近4個(gè)月，除了個(gè)別新技術(shù)逆勢(shì)在漲外，其它都是綿綿陰跌的狀態(tài)，賽道下跌的這段時(shí)間，資金一直以題材為主，在信創(chuàng)、醫(yī)藥、消費(fèi)等板塊依次做輪動(dòng)，賽道一直都是越彈越弱的狀態(tài)，因?yàn)榇_實(shí)不太喜歡做短線的跟隨，而且理解力也差，我大部分精力還是放在賽道核心股和新技術(shù)個(gè)股的挖掘，基本穿越走了出來(lái)。

到目前這個(gè)位置，炒作放開(kāi)的消費(fèi)、旅游、航空等其實(shí)炒了一波，不少個(gè)股都翻了倍，資金在消費(fèi)里面博弈到審美疲勞的時(shí)候，楊康回來(lái)的基金經(jīng)理，實(shí)在沒(méi)啥好買(mǎi)的，開(kāi)始又買(mǎi)回了賽道股的那些核心標(biāo)的，因?yàn)榉旁诿髂昴莻€(gè)環(huán)境下，光伏增速依然很快，新技術(shù)的增效降本一直在持續(xù)，我認(rèn)為光伏依然是那個(gè)高增速的細(xì)分，再不濟(jì)，新技術(shù)是高增速的細(xì)分，里面資金新鋪的環(huán)節(jié)比如說(shuō)HJT，部分依然很緊缺的細(xì)分，比如說(shuō)膠膜和石英砂、石英坩堝，受益于降價(jià)后，下游大幅開(kāi)工受益的EPC產(chǎn)商、配套的儲(chǔ)能、輔件等都是可能可以投的方向。

做反轉(zhuǎn)還是高增長(zhǎng)，我的答案一直是高增長(zhǎng)，選的維科技術(shù)、歐晶科技、通潤(rùn)裝備、奧聯(lián)技術(shù)、龍磁科技、輔材里面的幾個(gè)個(gè)股等一直都是細(xì)分增速很快的那些，所以明年我還會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持，而且說(shuō)實(shí)話，我基本都穿越過(guò)來(lái)了，明年我應(yīng)該也能找到那幾個(gè)適合抱團(tuán)的賽道新標(biāo)的。

個(gè)別人勸我別格局，事實(shí)看，賽道整體左側(cè)蠻難選的，專(zhuān)注于去選能穿越的個(gè)股就行。

現(xiàn)在依然新冠中，2023年開(kāi)了個(gè)好頭，希望2023賬戶紅紅紅，相信那道光。

關(guān)鍵詞： 繼續(xù)堅(jiān)持 通潤(rùn)裝備 這個(gè)位置