天天新資訊：楊康后，還是有資金回補了低位的賽道
2023-01-04 06:21:35 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
賽道從8月18日左右見頂，到現在過去了將近4個月，除了個別新技術逆勢在漲外，其它都是綿綿陰跌的狀態，賽道下跌的這段時間，資金一直以題材為主，在信創、醫藥、消費等板塊依次做輪動，賽道一直都是越彈越弱的狀態，因為確實不太喜歡做短線的跟隨，而且理解力也差，我大部分精力還是放在賽道核心股和新技術個股的挖掘，基本穿越走了出來。
到目前這個位置，炒作放開的消費、旅游、航空等其實炒了一波，不少個股都翻了倍，資金在消費里面博弈到審美疲勞的時候，楊康回來的基金經理，實在沒啥好買的，開始又買回了賽道股的那些核心標的，因為放在明年那個環境下，光伏增速依然很快，新技術的增效降本一直在持續，我認為光伏依然是那個高增速的細分，再不濟，新技術是高增速的細分，里面資金新鋪的環節比如說HJT，部分依然很緊缺的細分，比如說膠膜和石英砂、石英坩堝，受益于降價后，下游大幅開工受益的EPC產商、配套的儲能、輔件等都是可能可以投的方向。
做反轉還是高增長，我的答案一直是高增長，選的維科技術、歐晶科技、通潤裝備、奧聯技術、龍磁科技、輔材里面的幾個個股等一直都是細分增速很快的那些，所以明年我還會繼續堅持，而且說實話，我基本都穿越過來了，明年我應該也能找到那幾個適合抱團的賽道新標的。
個別人勸我別格局，事實看，賽道整體左側蠻難選的，專注于去選能穿越的個股就行。
現在依然新冠中，2023年開了個好頭，希望2023賬戶紅紅紅，相信那道光。
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