環(huán)球快資訊丨陸股通資金不像你想的那樣神,也不全是韭菜

2023-01-04 08:13:16 來(lái)源:雪球網(wǎng)

自港交所有陸股通以來(lái),有人說(shuō)那些外資是假外資,也有人說(shuō),它是追漲殺跌的韭菜,當(dāng)然也有人奉其神,唯陸股通資金買(mǎi)賣(mài)的馬首是瞻。其實(shí)都是片面的,有點(diǎn)盲人摸象的味道,只看到某些點(diǎn)。今天,我來(lái)以我比較熟悉的格力電器和美的集團(tuán)這兩個(gè)股票為例,說(shuō)說(shuō)這事,供感興趣的朋友參考。

深股通是2016年12月5日正式開(kāi)通交易的。很多人都是在這之后進(jìn)入股市的,不少人也記不得那時(shí)的事情了。但我記憶深刻,因?yàn)槲页钟械母窳﹄娖鞴善保谏罟赏ㄩ_(kāi)通第一天,就以跌停板收盤(pán)的。晚上新聞播報(bào),當(dāng)天深股通買(mǎi)入最多的股票恰恰是格力電器。


(資料圖片僅供參考)

深股通買(mǎi)到的這些格力電器股票,顯然都是境內(nèi)那些持有格力電器的股民也好,機(jī)構(gòu)也罷,賣(mài)給深股通的。深股通自從買(mǎi)了格力電器后,賺了多少,不需要我說(shuō)大家也應(yīng)該知道了。過(guò)去的的事情不說(shuō)了,說(shuō)說(shuō)最近的事情吧。看看格力電器自這一波最低價(jià)28元起步以來(lái)的走勢(shì):

是誰(shuí)讓格力電器股價(jià)從30元之下,推到最高35元,截止年底收盤(pán)依然還有32.32元的呢?深股通的交易數(shù)據(jù)表明,又是深股通資金。有圖為證:

深股通的格力電器持倉(cāng)從占公司總股份的9%多,增加到了年底的11.48%。我們可以很清楚看到,深股通的持股數(shù)量與股價(jià)是正相關(guān),同步向上的。今年,格力電器的股價(jià)走向,還會(huì)與深股通的持倉(cāng)增減變化這樣吻合嗎?我想大概率短期不會(huì)改變的,因此,必須持續(xù)保持關(guān)注。

通過(guò)上面的例子,是不是可以證明,深股通資金沒(méi)有那么神,但也絕不是韭菜?我們都明白,深股通也是眾多機(jī)構(gòu)和散戶混雜其中的。但是,炒作格力電器股票的那股資金,絕不是一盤(pán)散沙,其中必有資金大鱷在主導(dǎo)。對(duì)此,我是有客觀事實(shí)來(lái)證明的。大家還記得我曾經(jīng)發(fā)過(guò)的《昨天美的集團(tuán)大跌與格力電器的關(guān)系》這篇公眾號(hào)文章嗎?那天美的集團(tuán)大跌,格力電器卻上漲。事后看到當(dāng)天格力電器深股通席位格力電器的持倉(cāng)變動(dòng)數(shù)據(jù)是這樣的:

那天有人從高盛證券席位,一次性轉(zhuǎn)托管近2000萬(wàn)股格力電器到匯豐銀行席位上。這筆轉(zhuǎn)讓,是沒(méi)有通過(guò)市場(chǎng)交易的。這就證明,這2000萬(wàn)股格力電器股票,屬于一家機(jī)構(gòu),或者受一家機(jī)構(gòu)實(shí)際控制。否則,不可能一夜之間眾多持有格力電器的投資者,集體轉(zhuǎn)移托管到同一家券商席位上去。由此也可知,在深股通的眾多炒作的格力電器的機(jī)構(gòu)中,其中最少有一家,最少持有2000萬(wàn)股以上的格力電器股票。

這事也反映了深股通資金既透明,又神秘的地方。一方面,港交所每日都會(huì)披露各家交易席位的持股數(shù)量增減數(shù)據(jù)。另一方面,不僅上市公司,就連港交所自己,也未必真正掌握那些股份背后的真實(shí)持有人身份。大家看格力電器公司的定期報(bào)告就明白了,披露的公司前十大股東名單,其中有個(gè)股東的名稱是“香港中央結(jié)算有限公司”。可是這些股份的具體實(shí)際控制人是誰(shuí),天知道!港交所一直在與內(nèi)地合作,搞類(lèi)似內(nèi)地證券賬戶實(shí)名制的身份“識(shí)別碼”制度,不知道是不是取得了實(shí)質(zhì)進(jìn)展?這事暫且不表了。這是不是也說(shuō)明,像格力電器這樣,有眾多陸股通資金參與的公司股東身份和股東戶數(shù),公司年報(bào)披露的都是“糊涂賬”?若是加上深股通賬戶的股東戶數(shù),格力電器的股東戶數(shù)肯定不止公司目前披露的這個(gè)數(shù)。這一點(diǎn)今天不扯那么遠(yuǎn)了。

再來(lái)說(shuō)說(shuō)深股通買(mǎi)賣(mài)美的集團(tuán)的情況。自去年11月開(kāi)始,外資,主要是深股通資金持續(xù)增持美的集團(tuán),眼見(jiàn)就要占公司總股份的28%,達(dá)到限制繼續(xù)買(mǎi)入的警戒線時(shí),依然不停手。當(dāng)時(shí)我說(shuō),巴不得外資趕緊買(mǎi)到占了28%就自在了。記得,當(dāng)時(shí)也有人說(shuō),這是證明外資看好美的集團(tuán)的前景,即便外資買(mǎi)爆了,不能再買(mǎi)美的集團(tuán)了,也不會(huì)來(lái)買(mǎi)格力電器的。我只能一笑了之。

可是,當(dāng)外資真的買(mǎi)爆了美的集團(tuán),港交所宣布深股通暫停繼續(xù)買(mǎi)入后,公告當(dāng)天美的集團(tuán)股價(jià)就暴跌4%。此后,深股通不能繼續(xù)買(mǎi)入美的集團(tuán),轉(zhuǎn)而天天賣(mài)出了。于是,又有人說(shuō)深股通資金都是韭菜,之前一個(gè)月美的集團(tuán)股價(jià)上漲30%,全部是他們?cè)谫I(mǎi),現(xiàn)在又虧本賣(mài)了。其實(shí)這些人,又是只看到了表象。美的集團(tuán)的股價(jià)從40元一路上漲到近56元,固然受益于深股通增持了公司3%的股份2億多股。但是,這些人不會(huì)算,深股通這期間買(mǎi)入的平均成本是多少。我來(lái)給大家算個(gè)賬:

人家深股通資金自10月31日那天開(kāi)始,買(mǎi)到12月19日不能再買(mǎi)這一天為止,合計(jì)買(mǎi)了2億多股美的集團(tuán),買(mǎi)入的平均成本價(jià)是47.67元,股價(jià)了31%。這些股票,毫無(wú)疑問(wèn),都是內(nèi)地持有美的集團(tuán)股票的人賣(mài)給深股通的。

現(xiàn)在,美的集團(tuán)股價(jià)橫在50多元上方,深股通不停賣(mài)出,自然變成內(nèi)地的股民或者機(jī)構(gòu)在買(mǎi)入了。誰(shuí)是韭菜,這不是一目了然的事情嗎?可是,真正的韭菜,卻自我感覺(jué)良好。還認(rèn)為深股通是洋韭菜,高買(mǎi)低賣(mài)美的集團(tuán),正好自己進(jìn)來(lái)?yè)斓奖阋四亍?/p>

綜上所述,我們既不要神化陸股通資金,也不要看不起人家,以為人家是洋韭菜。總體來(lái)說(shuō),陸股通資金水平明顯高于內(nèi)地的投資者,當(dāng)然包括基金機(jī)構(gòu)。你看自11月以來(lái),深股通資金是美的集團(tuán)和格力電器兩個(gè)股票同時(shí)買(mǎi)的。但是,不是亂買(mǎi),而是有計(jì)謀和步驟章法的。開(kāi)始,看不出來(lái)。現(xiàn)在很明顯了。

深股通先是利用美的集團(tuán)今年股價(jià)跌幅比格力電器大,美的集團(tuán)公司又有公司市值管理的意圖,重點(diǎn)集中買(mǎi)入推高美的集團(tuán)股價(jià)。因此,我們能夠看到,自11月以來(lái),深股通買(mǎi)入美的集團(tuán)三天兩頭上深股通活躍股的榜單。等到股價(jià)有了足夠盈利空間后,剛好持股達(dá)到28%。不能再買(mǎi)了,接力棒交就給內(nèi)資了。還記得,美的集團(tuán)一個(gè)月內(nèi)先后披露的兩篇投資者關(guān)系活動(dòng)記錄嗎?先后順序不是無(wú)意的,而是精心刻意安排的。這在我之前文章說(shuō)過(guò),今天不再提,感興趣的朋友自己去翻閱查看。

如今,深股通不能買(mǎi)美的集團(tuán),開(kāi)始天天減持了。減持出來(lái)的錢(qián),干什么呢?要知道資本永不眠,逐利是它的天性。只要能賺錢(qián),他們可不會(huì)像某些人意淫的那樣,不能買(mǎi)美的集團(tuán)也不會(huì)買(mǎi)格力電器呢。因此,大家今年看見(jiàn)深股通持續(xù)買(mǎi)入格力電器,不要感到意外和吃驚。2022年的最后的最后一個(gè)交易日,陸股通資金減持美的集團(tuán)和海爾智家的同時(shí),唯獨(dú)增持格力電器,格力電器2022年跌幅相對(duì)較小,難道都是巧合嗎?

關(guān)鍵詞: 格力電器 美的集團(tuán) 感興趣的

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