以貴州茅臺(tái)為錨評(píng)估你的持倉(cāng)
2023-01-05 19:18:39 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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關(guān)注我@融冰之旅戎紅兵，我與大家一起聊估值。
貴州茅臺(tái)未來4-5年具備凈利潤(rùn)翻倍氣質(zhì)，不得不承認(rèn)當(dāng)下茅臺(tái)酒銷售一瓶難求，極其供不應(yīng)求的局面下，想不想凈利潤(rùn)翻倍，完全取決于管理層的放量意愿。公司有的是庫(kù)存，無需擔(dān)憂產(chǎn)量。所以無論是通過提價(jià)方式還是繼續(xù)略微的增加產(chǎn)量、銷量，都可以主動(dòng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻倍。
附帶說一下我自己今年的體驗(yàn)感：2022年年9月份預(yù)定的茅臺(tái)酒，直到節(jié)后，前天才提貨。且還是限購(gòu)，一個(gè)月最多只能買4箱。
非常高的概率，未來貴州茅臺(tái)會(huì)提高分紅率，類似今年的一次性特別分紅。按照4-5年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)翻倍的預(yù)測(cè)，基礎(chǔ)估值30倍為基線，按照10%貼現(xiàn)率，結(jié)合股息率進(jìn)行估值，估值溢價(jià)可達(dá)40%以上，若參照2023年動(dòng)態(tài)估值，樂觀看高至2550元+，當(dāng)下股價(jià)1800元。最長(zhǎng)一年內(nèi)內(nèi)，理論上有望實(shí)現(xiàn)40+%漲幅。
對(duì)照手上的持股，通過估值計(jì)算，或者按經(jīng)驗(yàn)值毛估估，看看未來能否有超過40%漲幅的氣質(zhì)。
關(guān)鍵詞： 貴州茅臺(tái) 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 不得不承認(rèn)
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