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明月樓主 雪球ID：webjie

2022年在無數(shù)次檢測報(bào)告之后，終于迎來了陽性結(jié)果。想要在這個(gè)星球上生存，每個(gè)人都必須完成跟新冠病毒的對決，然后，適者生存。突然之間明白了三體中有的面壁者會(huì)制定毀滅性的面壁計(jì)劃。這是計(jì)劃的一部分，世界一直是這么運(yùn)轉(zhuǎn)的。科技的發(fā)展大幅延長了人類的壽命，現(xiàn)在正向反方向發(fā)展。

正如我2022年2月份展望的那樣，今年賬戶收獲了虧損，虧損比例堪比2018年，絕對金額也破了歷史記錄。

(資料圖)

2003-2022年個(gè)人賬戶1和個(gè)人賬戶2合計(jì)收益如下：

注1：業(yè)績參照赤子之心價(jià)值投資基金（業(yè)績截止2022-11-30）和滬深300指數(shù)。

注2：2022年開始收益率包含賬戶所有損益：打新?lián)p益、融資損益。往年這兩塊基本都是盈利，所以沒有計(jì)入，2022年開始新股破發(fā)較多，融資損益（含利息）較大，故按照交易軟件的計(jì)算規(guī)則（收益=期末凈資產(chǎn)-期初凈資產(chǎn)）進(jìn)行計(jì)算，本年度基本沒有資金流入，往年要拆分打新、融資，計(jì)算復(fù)雜，現(xiàn)在基本就以交易軟件顯示的盈利計(jì)算，效率更高。

注3：滿倉持股，純粹依靠企業(yè)成長獲得資產(chǎn)的增值。2011-2016主要是通化東寶貢獻(xiàn)增值、2017-2021主要是隆基股份貢獻(xiàn)增值。2022年回歸通化東寶，不再依賴隆基綠能。

選股原則：寡頭壟斷、增長確定、主營業(yè)務(wù)單一、財(cái)務(wù)情況良好、管理層優(yōu)秀。

買入原則：CANSLIM分析，公司業(yè)務(wù)處于轉(zhuǎn)折點(diǎn)；股價(jià)暴跌；大股東、大機(jī)構(gòu)、管理層增持，公司回購，股權(quán)激勵(lì)，定向增發(fā)等出現(xiàn)了明確的買入價(jià)格，以此作為參考價(jià)格進(jìn)行買入。

賣出原則：改善生活。找到更具有增長潛力的公司。

三、本年交易

主要交易記錄如下：

1. A股

個(gè)人賬戶1、2于2022年2月份賣出隆基綠能買入紫金礦業(yè)，年末不含融資通化東寶占比47%，紫金礦業(yè)占比32%，隆基綠能占比17%。含融資通化東寶占比60%，通化東寶和紫金礦業(yè)對賬戶收益影響很大。個(gè)人賬戶2基本全倉紫金礦業(yè)。

2.港股

個(gè)人賬戶3在2019年底全倉通化東寶，本年為-11.3%。24個(gè)月無操作，該賬戶已經(jīng)被凍結(jié)，無法登錄交易軟件。賬戶定期扣費(fèi)，好在有通化東寶的分紅維持賬戶運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.代理賬戶

主要兩個(gè)長期賬戶收益：-18%、-15%，（2021年清倉了1個(gè)賬戶，還剩2個(gè)長期賬戶）均全倉持有紫金礦業(yè)。其他3個(gè)新賬戶剛起步，目前主要是通化東寶和紫金礦業(yè)，微虧中。

4.新股轉(zhuǎn)債

主要盈利來源隆22轉(zhuǎn)債，中國海油，其他新股：麥瀾德醫(yī)療、首藥控股、中微半導(dǎo)、信科移動(dòng)虧損持有中，晶科能源、隆22轉(zhuǎn)債已賣出。中國海油上市不到一年分紅兩次：10派10元、10派6元，非常慷慨，令人印象深刻，持有至今。

5.新增資金（2018年）

個(gè)人賬戶4：本年收益-23%（含打新、融資的整體收益），持有隆基綠能、通化東寶，本年基本無操作。剛啟用不久的個(gè)人賬戶5今年買了點(diǎn)通化東寶。

6.融資資金

個(gè)人賬戶1和個(gè)人賬戶4融資繼續(xù)持有通化東寶。通化東寶2022年分紅到賬兩次：10派3元、10派2.5元。基本抵消了融資利息，使得實(shí)際融資成本很低。

7.總收益

2022年隆基綠能下跌31.14%，通化東寶下跌11.29%，紫金礦業(yè)上漲5.13%。由于2月份調(diào)倉紫金礦業(yè)時(shí)隆基股份已經(jīng)下跌不少，導(dǎo)致今年虧損較多。

繼續(xù)跟蹤通化東寶、紫金礦業(yè)、隆基綠能基本面。

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五、明年計(jì)劃

2023年繼續(xù)持有$通化東寶(SH600867)$、$紫金礦業(yè)(SH601899)$、$隆基綠能(SH601012)$。經(jīng)過初步測算，2023年底只要隆基綠能跌的不過分，紫金礦業(yè)和通化東寶站上11元以上就能獲得較好收益，因此2023年躺贏的概率較大。

通化東寶：三代大品種門冬胰島素預(yù)混30-50劑型開始銷售，繼續(xù)關(guān)注甘精、門冬三代胰島素銷售情況。2023年是大股東與德弘資本對賭協(xié)議的關(guān)鍵年，如果2023年扣非凈利潤未達(dá)到13.5億，則東寶集團(tuán)對德弘資本進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。因此，今年管理層一定會(huì)鉚足勁拓展市場，釋放利潤。自2018年調(diào)整以來，通化東寶股價(jià)已經(jīng)持續(xù)跌了5年，人們已經(jīng)忘記了通化東寶曾經(jīng)的輝煌，忘記了這支長牛股，通化東寶在糖尿病領(lǐng)域依然是標(biāo)準(zhǔn)的賺錢機(jī)器，上市以來募資19億，分紅40億。全面放開之后，醫(yī)藥行業(yè)很多公司業(yè)績出現(xiàn)高增長，整體估值將會(huì)一掃集采陰霾，大幅提升，重倉布局醫(yī)藥這個(gè)超級賽道是第一選擇。

紫金礦業(yè)：2022年紫金礦業(yè)耗資200多億收購國內(nèi)第一大金礦海域金礦30%股權(quán)、收購招金礦業(yè)20%股權(quán)，收購第一大鉬礦沙坪溝鉬礦84%股權(quán)，收購西藏拉果錯(cuò)鹽湖鋰礦70%權(quán)益。2023年是三大鋰礦投產(chǎn)的關(guān)鍵之年，繼續(xù)關(guān)注銅價(jià)、金價(jià)走勢。有色金屬這個(gè)行業(yè)已經(jīng)沉默了十多年，最有競爭力的公司無疑是紫金礦業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到飽和階段，風(fēng)電、光伏新能源和電動(dòng)車行業(yè)仍處于大發(fā)展階段，上游的鋰、硅、銅都將受益。在銅和鋰方面都繞不開紫金礦業(yè)。

隆基綠能：隨著年底硅料價(jià)格的暴跌，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格帶來雪崩連鎖反應(yīng)。光伏行業(yè)重新回到降本增效的主航道。隆基按照自己的節(jié)奏，憑借硅異質(zhì)結(jié)電池26.81%的轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造晶硅電池效率的最新世界紀(jì)錄，分布式光伏電池新技術(shù)開始大規(guī)模投產(chǎn)，電池和組件端利潤迎來爆發(fā)期。保留底倉，不關(guān)注短期股價(jià)，實(shí)施增援未來計(jì)劃、冬眠直達(dá)末日之戰(zhàn)。

歷史總結(jié)：

2022-02-14[投資交流]2021年總結(jié)-花錢

2023-01-05

@webjie明月樓主

關(guān)鍵詞： 通化東寶 紫金礦業(yè) 隆基股份