東吳電新23年儲能策略_前沿資訊
2023-01-07 21:19:33 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
一，歐洲。22年裝機14GWh，23年30GWh，其中70％為戶儲。德國，市占率第一是比亞迪，第二是海外品牌，由派能供給電池。
二，美國。22年光伏裝機23GW，23年40～50GW。22年儲能16GWh，23年30～35GWh。美國市占前幾名都是本土公司，中國公司陽光第一，21年3％，23年陽光安裝量約5GWh，占比13％。陽光和阿特斯體量最大，阿特斯大概是陽光的一半。盛弘以貼牌方式提供pcs。電池，寧德和億緯增長快。比亞迪從電池到pcs到系統都是自己的，增長慢一些。美國戶儲，基本沒有中國品牌，特斯拉用一部分寧德電池，德業和科華替某公司代工，科士達供給solaradge。美國市場主要的中國公司，陽光，阿持斯，科士達，寧德。
三，國內。目前的招標量41.6GWh，23～24年履行完畢。23年地面光伏80GW，100％增長，儲能增長200％，到32GWh。獨立儲能電站約占50％。國內盈利模式尚不完善。國內競爭激烈，電池還好，pcs陽光第一，科華上能盛弘搶單很猛。國內毛利率低好多。
全球，22年50GWh，23年120GWh，25年400GWh，年增99％。不用擔心滲透率，還處于萌芽階段。
電池，前5的市占約40％。寧德22年50GWh，23年100GWh，約28％市占。億緯增長快。戶儲主要是派能和鵬輝，派能渠道更強，盈利更好。鵬輝23年15GWh，大儲5，戶儲10。
pcs，沒有制造壁壘，但龍頭市占會提升，渠道為王。陽光，德業，科士達，盛弘，在美國做的好。錦浪，固德威，禾邁，昱能在歐洲表現好。這些都是翻倍增長，訂單接到5月份了。
優先推薦，美國大儲，陽光，科士達，億緯，德業，比亞迪，盛弘，科華，科陸。
其次歐洲戶儲，錦浪，派能，固德威，禾邁，昱能，鵬輝。
再次是國內大儲，南網科技，金盤，南都，上能。
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