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新能源汽車國補剛取消，不少廠家開始小碎步加價，結果特斯拉反手大幅降價，力度之大連維Q橫幅都出來了，陶琳還放出話來之后會繼續按成本定價，我相信這個是早有預謀的。

雖然特斯拉之前的新聞說員工提前放假，訂單遇冷。但我覺得這只是很正常的市場反饋機制。如果我是馬斯克，我如何對產品定價？我就看訂單，如果訂單很高，供不應求，那就提高售價；如果訂單減少，那就是提醒我應該降價了，這樣維持一個動態均衡利益更大化。咱炒股不也這么回事嗎。

(資料圖)

蘋果手機如果降到3500塊，你說其他國產手機廠商還有沒有活路？

查了一下，特斯拉銷售凈利率是15.5%，比亞迪銷售凈利率3.7%，蔚小理都是負的。

特斯拉下一步還會推出定位更低的Model Q，定價十來萬。

為什么特斯拉生產成本可以這么低？陶琳也說了，特斯拉從第一性原理出發。馬斯克的超前理念你不服是不行的，什么是商業第一性原理，就是同樣的產品成本更低。

因為這個理念，都知道激光雷達性能高，但馬斯克硬著頭皮堅持采用基于攝像頭的視覺自動駕駛方案。

因為這個理念，馬斯克堅持電池技術突破，堅持降低其中貴重金屬的含量，降低鈷和鎳的含量。

因為這個理念，都知道一體壓鑄不利于后續維修，但是還是堅持一體化壓鑄。

因為這個理念，連車評人都知道特斯拉車型少、產品單一，但這是為了工業化批量生產，降低成本的的必要措施。

對于馬斯克的第一性原理，我是服氣的，他是真的信奉和踐行。

國內企業破局要么成本比特斯拉更低，更有性價比；要么干脆不看價格，走品牌文化和差異化路線，買百萬比亞迪仰望越野的客戶想必是不太在意性價比的。

利好新能源電池降本增效的技術路線，畢竟電池在新能源車中成本占比太高了，電池成本的差異很難從其他地方找補回來。

另外，鈉電和固態是個突破口，鈉電主低端，固態主高端。

如果鈉電成本低一點，性能再高一點，至少能用在低端電動車上，就避開了特斯拉的競爭。低端電動車的下沉市場也是個很大蛋糕，連造電動自行車的愛瑪科技都盈利頗豐。

低端電動車除了普通乘用車外，就是商用車，比如城市里短途運輸的小面包車。如果將來縣城短途物流車能夠采用鈉離子電池，把低價性價比發揮到極致，特斯拉也是進不來的。

馬斯克這人我熟，鋼鐵俠，美國變形金剛式的大卡車不適用于咱國情。老美卡車司機有工會，地域遼闊，待遇高，咱國內物流業天天價格戰，不吃那一套。至于CyberTrunk這皮卡，都不用看了，我覺得水土不服。因此，新能源物流車是個有潛力的賽道，農村包圍城市，特斯拉拿我們也沒辦法，難道鋼鐵俠下場做面包車？

另外即使特斯拉成本優勢再明顯，咱還有特色補貼方式：政府采購。政府采購這塊蛋糕還是咱民族企業手里的，當然蔚來理想小鵬估計是擠不進政府采購的，品牌調性不符。倒是利好比亞迪這類，至少比亞迪在A股上市，肉也要爛在鍋里，畢竟有聯想那種前車之鑒。

政府采購這塊，特斯拉不用想了。就算你敢買，領導敢坐嗎？

綜上所述，乘用車是紅海，新勢力要倒一批，但是新能源物流車是個潛力很大的市場。

另外，聽說小米要下場造車，小米號稱極致性價比，只掙綜合稅后凈利率不超越5%的利潤。但是比亞迪現在凈利率大概3個點，蔚來理想小鵬好像是負的，你說尷尬不。

$特斯拉(TSLA)$$比亞迪(SZ002594)$$ST新海(SZ002089)$

關鍵詞： 第一性原理 政府采購 銷售凈利率