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關注今年半導體的周期谷底機會

2023-01-09 13:15:28 來源：雪球網小 中

【資料圖】

半導體具有周期屬性，我覺得周期大致是三年半左右。見下圖，全球上一個周期底大概率是2019年7月左右。三年半之后谷底差不多就在2023年。

再看看亞太半導體銷售額增長曲線，周期谷底基本和全球半導體一致。

這幾天剛曝出三星業績四季度同比大幅度下滑，而上一波下滑的是在2019年3季度左右。如果按3年多一點推，三星業績最近大幅度下滑非常合理。如下圖，同樣具有很強周期屬性的存儲半導體變動趨勢大致一樣（三星、美光科技、海力士、西部數據、兆易創新）。

2023年，隨著周期谷底右側銷售額的上升，再加上中國半導體進口替代滲透率的提高，半導體有望迎來雙擊效應。

@今日話題@雪球創作者中心$普冉股份(SH688766)$ $兆易創新(SH603986)$ $瀾起科技(SH688008)$

關鍵詞：周期谷底兆易創新進口替代

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2023-01-09 13:15:28 來源：雪球網 小 中

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