環球百事通!投資生涯回顧

2023-01-13 23:17:24 來源:雪球網

學生生涯除了高考基本都一帆風順,高考發揮并不好,考入山東大學,一個不好也不差的水平,學的文化產業管理專業。但所學專業并沒有學到很多干貨,就想學一門技術型的學科,在偶然性中就輔修了金融工程的雙學位。

學金融必看巴菲特,看了溫斯洛的《巴菲特傳》,驚喜的發現股票投資這條路非常適合自己,比如不需跟人太多打交道,就可以做到很大的事業,自己也有太多地方與巴菲特相似,比如如果喜歡吃一家店,就經常去,而不輕易還,當時喜歡吃的店是大學北門的半自助店,現在回想起來這種性格特質的好處應該是不會輕易踏出能力圈;比如比較膽小和謹慎,對應沒有老的大膽的投資者,比如跟人打交道會緊張,不擅長處理人際關系事務;比如喜歡閱讀和研究……于是,就決定了走股票投資這條路,于是,本科專業學的并不好,甚至掛過科,輔修的金融工程雙學位卻一直名列前茅。

大三的時候意識到,要考到清北復交的研究生,只有達到這種水平,才能做到接觸到投資界的核心崗,才能真正學好投資。于是,從2016年7月份就開始認真準備考研,那時候真的是披星戴月,幾乎每天都是7點出門去自習室,11點回宿舍,努力了一整年,最后差5分,沒能考上復旦大學的金融專碩。18年考慮到再學習一年的時間成本太高,考上所學的金融知識也對于真正的投資學習幫助并不大,恰好又找到了青島的一家私募公司的研究員工作,便加入了公司開始做行業研究員。


【資料圖】

有幸遇到了一份超級好的老板和一群超級nice的同事,帶我學習投資,帶我玩,自己也比較爭氣,三年的工作幾乎每天都跟老板在公司干到10點,研究投資和行業,看了眾多的行業,投資的經典書籍幾乎都看了,而且看了一遍又一遍,在實踐的結合中,每讀一遍都有更深更新的體會,投資理解也日益精進。在將書讀厚又讀薄的過程中,在將投資做復雜又做簡單的過程中,逐漸形成了自己穩定的投資哲學,就是“好價格買好公司”,說起來可能這七個字很簡單,但真正從理論和實踐上深入理解并踐行這七個字,可真的不簡單,現在觀察,都只有少部分人才能真正做到。

但由于公司的研究需求跨度太大,又沒有形成自己很專注的能力圈,只積累了幾個比較好的公司的細分行業,比如牧原股份、分眾傳媒、華潤電力、周期股等,但也沒有到事無巨細都理解的程度。不過,模糊的正確中可能就足夠了,就像姜誠總說的,可能很多非常細顆粒度的研究是無用功,不知道為什么,在投資研究中,自己也比較抵觸這種事無巨細必須懂的研究哲學。另一方面,自己對于二級市場的熱門行業天然抵觸,比如新能源、電子、醫療等,感覺并不能看懂技術路線等而且估值較高,風險較大,所以覆蓋不多,造成在后來的求職中,總因為只很懂幾個優質行業的優質企業,找不到太合適的工作機會??墒牵叵肫饋恚头铺貋碇袊芏鄼C構求職,可能也會因為只懂可樂、口香糖、報紙、鐵路、巧克力,而不懂TMT、醫藥、互聯網等,而被拒之門外吧。價投研究員沒大有市場哈哈。

在原來公司做了三年,后來“好價格買好公司”的投資哲學并不太被認可,在部分的被否定中失去了價值感,自己又進一步發散,總覺得只做低買高賣的股票投資,只忙活著賺錢,一輩子這樣過去有什么意義呢?便選擇了從公司離職。

在一片天真簡單爛漫的思維中,我先是打算考中國人民大學的經濟學,研究經濟學,爭取為整個社會的經濟運行理論和實踐做貢獻,這樣是有價值的。但又沒考上。后來又想做投資,先去了平安證券做投顧,看能不能把自己對投資的理解用在幫助客戶上,發現客戶不僅不愿意聽你的長期價值投資理論,還很煩,主要工作也是基金銷售,而銷售的基金大部分都是熱點基金,風險很大。后來去了深圳,在一家非常價投的老板的公司工作,做了三個月,因為工資不高,還著青島的房貸,經濟壓力很大,女朋友來深圳的動力又不高,最重要的是讀了《置身事內》后,覺得考公務員是不是一條好的路線,就備考公務員,同時,青島海爾的一級投資機構的平臺上缺投資財務人員,給我打了電話,便回了青島,主要是考慮到實踐下,這種平臺型的事務工作很類似公務員的工作,也是一個嘗試,看看真正的類似公務員類的工作是怎么樣的。便回了青島,做了沒多久就發現,自己是真的不喜歡和不擅長與人打交道的組織協調類工作,但也硬著頭皮做到現在。

好處是,這期間我看了很多非投資類的書籍,最好的是《人類簡史》和吳思教授的《潛規則》,了解了很多政府及社會運行的信息,自己的思維從學生思維中進步很大,理解了自己不會變成奧特曼拯救蒼生,也不是說公務員工作就有意義有價值,投資工作就沒有意義沒有價值。終其一生,我們都在找尋兩樣東西,一是價值感,一是幸福感,價值感來源于被肯定,歸屬感來源于被愛。在之前價值感的缺失,更多是來自于不被認可,而不是工作屬性。真正的成功,是按照自己喜歡的方式度過一生。二級市場的股票投資工作是我最擅長也是最適合、最喜歡的工作,而且做好了投資,一方面可以幫助投資人賺錢,一方面是可以提供流動性和增發等幫助好公司融資,好公司做好了,對人們和社會也是功德無量,價值和意義爆棚,一方面是可以自己賺錢帶給自己和家人幸福。一級市場因為太多跟人打交道,太多瑣碎事情,可能都不是我擅長和喜歡的。

雖然動蕩了一年,但終于是塵埃落定,不再迷茫了。四年前,我感覺自己是幸運的,在剛參加工作就找到了自己擅長的方向,現在,我也感覺自己是幸運的,在二十七八歲的年紀,就度過了迷茫期。

三年前,我就明白,想在二級市場股票投資真正做好,要兩條腿走路,一是學好投資這門手藝,二是發展,發展的最終目的是找到錢來管,路徑有很多條,比如直接游說投資人,比如加入大機構慢慢做,比如寫好雪球等打好品牌等。現在的總結是,我學會了投資,形成了正確或者說適合自己、能夠長期永久性賺錢而不是永久性本金損失的投資體系——“好價格買好公司”,從18年到22年的一整個投資周期的收益率分別為60%、30%、15%、-17%,年化復合收益率19%,現在持有華潤電力、分眾傳媒、騰訊控股、中國平安、銀行股,每個持倉都覺得是優質且低估的,站在新一輪周期的起點上,我相信下一輪周期的收益率依舊可以做到很好。但是發展上做的很差,四年了,管理的資金量才150來萬,雪球也才1000多個粉絲,工作的機構還是一級機構的平臺事務型工作,唉,真真是拔劍四顧心茫然,但知行路難。

但好在度過了迷茫期,方向堅定了。對于發展,我也沒有很好的辦法,只能嘗試性的關注真正價投的二級市場工作機會,寫雪球壯大粉絲和品牌,并嘗試性找一些資金,唉自己又太不愿意主動求人。只能硬著頭皮干吧。

寫了這么多,做個回顧和總結,也對未來做一個說明,安定一下自己痛苦的內心。

雖然不愿意說,但也萬分希望,如果有二級價投大佬看到這篇文章,也可以當做一個求職貼。如果有投資人認可價投,并看過我文章理解我的投資和研究能力,也可以當做是一個募資貼。為什么寫這么兩句話,因為在發展上,實在是行路難。

以前一陣自己感觸最深的一首詩做一個結尾吧:

“暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墻走,老婦出門看。吏呼一何怒,婦啼一何苦。聽婦前致詞,三男鄴城戍。一男附書至,二男新戰死。存者且偷生,死者長已矣。室中更無人,惟有乳下孫。有孫母未去,出入無完裙。老嫗力雖衰,請從吏夜歸。急應河陽役,猶得備晨炊。夜久語聲絕,如聞泣幽咽。天明登前途,獨與老翁別?!?/p>

再加一個,鼓勵自己:

“我們徐家的老祖宗一開始不過是養了一只小雞,雞養大了就變成了鵝,鵝養大了,鵝就變成了羊,再把羊養大,羊就變成了牛,我們徐家,就是這樣發起來的?!?/p>

最后的希冀:

羊養大了,別人不要再給我殺了。

張維迎教授的呼吁:讓人們相信,命運可以掌握在自己手里。這才是真正的信心。

$華潤電力(00836)$$分眾傳媒(SZ002027)$$騰訊控股(00700)$

關鍵詞: 股票投資 二級市場 分眾傳媒

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