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(資料圖片)

截至2022年，國內沒有工業化生產POE裝置，目前中國POE粒子全部依靠進口。經統計，截至今天，全球范圍內，POE總產能235萬噸左右，這是廣義上的POE，其中包含了傳統POE，以及國外廠家POE產線與丙烯基彈性體、EPDM等共線的產能。陶氏產能最大，占全球1/3，約40%的水平。

經統計，2022年應用到光伏膠膜、汽車改性、電線電纜等單POE的需求大概145萬噸左右。其中2022年中國消費占65噸，占全球45%。尤其2022年中國公示了相當數量的規劃的POE項目，其中有些項目的前期部分裝置已在規劃生產，包括中試裝置的投產和未來規劃。統計數據可見，全國目前已知公示國內POE產能285萬噸，但未必可以全部按規劃投產，分析未來2023-2025年三年國內較約實現POE粒子的投產產能約60-70萬噸，未來2026-2030年五年國內產能將大幅度提升。所以從POE供應端來看，三年內狀態偏緊缺，三年后可能成為紅海。

大家關注的POE應用近兩年熱度大幅提高的現象，是由于中國光伏需求帶動，光伏膠膜在中國以指數級方向發展。未來中國投產，一方面產能不斷擴大，另一方面，光伏行業的未來發展是否可以像公布的數據這么好，也需要探討。總體來說，中國POE整體供需在未來兩三年維持偏緊狀態，三年后可能有部分結構性產能過剩，其中產能過剩是基于光伏行業之外的行業發展情況。

Q27：2023年光伏POE價格會維持較高狀態，約在3萬以上是嗎？

A：3萬以上較難，因為今年價格上漲還有人民幣貶值的因素，因為全部是國外供應，還要考慮匯率問題。之前人民幣匯率到7以上時，成本較高，國內折合成人民幣價格高一些，3萬已經達到近幾年偏高的位置，再繼續提升有難度。偏中性預計，價格2.5-3萬之間運行是比較合理的狀態。

Q28：2022年POE年初到年末價格走勢浮動情況是什么？

A：光伏級POE價格有兩個階段，包括上半年和下半年。上半年3、4月份因為疫情問題，導致很多貨積壓在港口上，國內疫情狀態，疊加國外政治因素，POE價格水漲船高，POE光伏價格從2萬出頭一直漲到2.7-2.8萬的水平，一直到下半年基本維持高位運行。光伏膠膜領域以外，其他領域POE應用有很大波動，3、4月份不斷上升，陶氏8碳POE在國內高達2.6-2.7萬。下半年疫情放開，下游需求萎縮，價格不斷下跌，到目前為止市場正排價格在2.3萬的水平。實際光伏膠膜價格走勢跟其他領域走勢呈現分化。預計2023年后，在目前價值基礎上呈現偏溫和狀態，光伏級POE還是震蕩高位運行。其他領域根據需求恢復程度，價位不會有突飛猛進的上漲。預期2023年價格大體會維持目前的狀態。

Q29：2024、2025年預計POE需求量能達到多少？

A：2024年約90萬噸，2025年約100噸。增量主要集中在光伏膠膜，光伏膠膜消費量約占國內總POE的50%。其他領域以改性塑料為主，是光伏以外的第二大領域，保持相對平穩的增速狀態。總體來看，每年約在十幾萬噸的水平增長，未來預計更多，會根據未來行情判斷做修訂。

關鍵詞： 高位運行 行業發展 突飛猛進