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(資料圖)

今日上大指數漲幅不錯，尤其是外資比較喜歡的核心資產尤其亮眼。這波人民幣匯率從7.374一路升值到6.7075，再伴隨美聯儲加息放緩的聲明，核心資產在北向資金的持續凈流入，也水漲船高。核心資產從21年初到現在，也下跌了2年左右，放在當下，部分個股可能又到了一些資金覺得便宜的位置，另外再加上大家對于消費等經濟預期復蘇的預期，有資金去低位抄底也純屬正常，本人對核心資產確實不太感冒，但不排除有些核心資產個股會慢慢走出趨勢，后續先保持跟蹤。

周四晚，寧德時代和愛旭股份四季報業績亮眼，但兩者都走出了高開低走的走勢，光伏板塊也是如此，光伏ETF高開低走，尾盤報跌0.49%，與火熱的核心資產比，一個地上，一個天上。具體來看，光伏板塊里僅江蘇華辰、通達股份、兆新股份幾個概念股漲停。輔材方面，基本全線下跌，雖然跌幅不大，但上漲個股極少。POE膠膜方面，綠康生化成為板塊風向表，板塊也是高開低走，前期漲幅較大的板塊個股都迎來了下跌，鼎際得下跌3.01%,綠康生化下跌4.67%，沈陽化工下跌7.93%。新技術方面，鈣鈦礦的杭蕭鋼構上漲2.21%，奧聯電子下跌3.27%，HJT方面，國立科技上漲2.65%，三五互聯下跌6.53%，金剛光伏下跌2.41%。TOPCON方面，億晶光電高開低走，其它表現也較弱。EPC方面，前期強勢個股也是面臨調整，僅最近大V說的啟迪設計和小作文票羅曼股份表現尚可。

對于今年光伏板塊怎么看？我個人仍然是比較樂觀的，原因有兩：1）光伏板塊仍然有增速不錯的預期在，尤其是上游硅料大幅降價后，中游等也會跟隨降價，下游裝機量有望大幅放量，過去幾年集中式光伏裝機因為組件價格過高，內部收益率沒法滿足要求的原因，項目積壓較多，今年有望因為組件價格下降，不少項目有望陸續開工建設。2）過去一年，賽道表現較差的原因在于美聯儲加息周期內，成長面臨殺估值，所以全年板塊表現較一般。未來一段時間，美聯儲加息放緩，壓制成長估值方面的某一最重要因素有所放緩，所以我認為光伏板塊今年表現會比去年好一些。但市場上有些聲音表示，今年可能是復蘇的資產、核心資產、低估值板塊表現會更好一些，我個人雖然不喜歡研究這些，但其實內心有點認同。但因為喜歡賽道，雖然我也認同賽道股的彈性肯定沒19-21年那么好，但22年新技術個股的表現，給有些個股打了一個很好的樣，所以哪怕今年光伏板塊整體真如某些機構所想，表現可能一般，但新技術、緊缺輔材、下游仍然值得高看一眼，所以EPC、HJT、EPC，我決定順勢繼續看看。

上證指數這波走勢不錯，光伏板塊整體趨勢也還行，馬上又到了到底是持籌過節和持現金過節的靈魂拷問？你會怎么選？

$芯能科技(SH603105)$$鼎際得(SH603255)$$通潤裝備(SZ002150)$

關鍵詞： 高開低走 部分個股 表現較差