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POCT心肌三項安徽集采應該是基蛋生物板塊目前比較熱的話題，俺也估計大多數人對于這次集采沒有比較全面的理解，所以我就班門弄斧了，下面通過這篇文章從我自己的視角分析一下這次集采可能帶來的影響。

(相關資料圖)

集采規則

1，排名規則：據說價格定在40元（不得高于40元），企業排名按照實際降價幅度由高到低的順序確定排名。申報綜合降幅最高的為第一，次高的為第二

2，分量原則：省采購平臺去年中過標的產品如果集采中選，去年的實際采購量作為首年協議采購量；省采購平臺去年中過標的產品如果集采未中選，未中選產品的實際采購量作為待分配量，由該醫療機構在同組內降幅最高與次高的中選企業中選擇。

3，集采的方法學范圍：熒光法、層析法、膠體金法。

（注：為了簡化閱讀，我把信息做了盡可能的壓縮）

集采結果：

集采的影響分析：

1、POCT心肌競爭格局的變化（安徽省）

我們看心肌三項的集采規則啊，中選的七家企業（A組）肯定都能夠維持自己原來的市場份額（分量原則）。真正比較有看點的是除了這七家公司，其他沒有中選的公司留下來的市場份額會怎么分？或者其他人留下來的市場份額有多大呢？

上圖是券商研報描述的國內心血管領域的競爭格局。可以看到深圳瑞萊的市場份額和基蛋生物非常接近，而瑞萊生物心肌檢測主要應用的方法學恰好在集采范圍內（熒光法）。我們也可以通過A組競價分類的圖里看到瑞萊是參加了安徽集采的（降價幅度報的0%）。

我們暫且假設其他比較大的份額如梅里埃、Alere和羅氏的方法學都是化學發光。那么被替代的市場份額主要是瑞萊（和其他小廠）。這些份額會分給誰？

根據集采的分量原則，未中選的市場份額，醫療機構可以從中選排名的最高或次高中選擇（據說排名第一的公司，行業內部也不知道這個品牌，我含蓄點基蛋拿到一半份額沒問題吧）。

2、份額提升帶來的其他影響

我們設想一下，集采造成的競爭格局變化只會影響到心肌三項嗎？心血管檢測是急診以及臨床診室最大的檢測細分分類，一旦企業在集采中喪失了核心檢測項的市場，那在院的已有裝機就變的非常雞肋了。

那些能夠通過本次集采迅速提升市場份額的企業，后續一定會大幅增加裝機數量（和安徽發光集采后出現的大量替代裝機類似）。尤其是getein1600這種暢銷的爆款產品，一旦產品成功裝機入院，一定會帶動心血管其他檢測項目以及炎癥、腎病等試劑的需求。

3、集采降幅對于利潤的可能影響

說實話，這塊我肯定是不專業的，只能做個粗略假設。從基蛋生物招股說明的介紹，16年心血管試劑的單測出廠價格在25元左右（單測和聯檢是不是一致俺不知道）。假設最近幾年基蛋生物的出廠成本微降至20元左右，目前40元的入院價格應該不會侵蝕到基蛋生物的出廠價格（大概率是渠道需要讓利，出廠價格微調）。不過考慮到市場份額的增加，大概率總體營收規模是會增長的。

4、幾點疑問

疑問1、對于降幅50%就能夠中選的情況下，基蛋生物為什么要降幅66.49%

自己的揣測：據說安徽集采規定的最高價不超過40元，因為基蛋生物的到院價格過高，只有降價66%以上才能符合要求。

疑問2、集采是不是在暴力的改變行業格局，企業的技術能力還能否構成核心競爭力。

自己的揣測：大范圍的集采政策肯定會考慮在降低采購價格的過程中，盡量不去破壞現有市場化競爭導致的行業格局（企業根據技術能力、市場開發獲得的市場份額）。企業的產品被市場高度認可，自然降幅前的價格就更高，通過降幅排名也會更靠前（比如基蛋生物）。另一方面，排名的好處是最好的公司可以通過分量原則去吃一些沒有中選企業剩下來的市場份額，通過量的補償去彌補優秀企業。

5、小結

如果安徽POCT的這種集采方式能夠推廣至全國，基蛋生物的心肌市場大概率就可以安枕無憂了。

（注：文中還沒有提及POCT心肌未來潛在的增量市場。對于優秀企業來說，在短期如果能夠通過讓價來增量，未來前途將不可限量。要知道未來二十年，中國可能是全世界老齡化進程最快的國家之一）

關鍵詞： 市場份額 醫療機構 出廠價格