來了， 我的一周一貼。 2023年第一個交易周喜迎中陽線開門紅，第二周繼續(xù)穩(wěn)中有漲，本周虎年最后一個交易周大A各大指數如愿再收中陽線，姨太太和外室更是一個個爭奇斗艷，全部收大陽線。考慮到九天的長假白白的利息和外圍股市可能的不確定性，高拋小部分籌碼歸還了大部分的融資，保持滿倉持股過春節(jié)：超級老大400072眾和1，老二ST澄星600078，贛鋒鋰業(yè)002460老三，國城礦業(yè)000688老四，天齊鋰業(yè)002466老五都依舊。（順帶提一句，因為持股度集中了，三四五姨太太的持股市值差異其實并不大）。外室藍曉科技300487，盛新鋰能002240也依舊，還有六月份退市整理期配置的400121天源3、400137環(huán)球1，11月初抄底的400077R長生1，依舊作為風險投資配置持有。

(資料圖片)

上上周已經說到，“隨著新年四個交易日的連續(xù)反彈，5日、10日線上翹，股指已站20、30線之上，不僅變得比較安全，而且呈現攻擊隊形，鋰資源、鋰電、光伏、儲儲能等新能源賽道票如期睡醒，大有風起云涌的感覺。”上周也說了“本周觀點依舊沒有變化，大概率春節(jié)前喜羊羊，春節(jié)后還有大紅包。”2023年大A開局靚麗，各個行業(yè)板塊輪動表現，市場初具賺錢效應，外資更是大量的涌入，再經過假期的發(fā)酵，節(jié)后的大紅包，也是大概率事件！

上周國家統(tǒng)計局發(fā)布了兩個超級震撼的統(tǒng)計數據：

1.2022年全年國內生產總值1210207億元 比上年增長3.0%

2.2022年末全國人口(包括31個省、自治區(qū)、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區(qū)、直轄市的港澳臺居民和外籍人員)141175萬人，比上年末減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

2022年GDP創(chuàng)了有統(tǒng)計以來的最差紀錄，2023年高 CENG 的核心任務必然是刺激經濟，按照規(guī)律，經濟越差股市越強。30年的大A歷史，從來都不是經濟的晴雨表（不然早就幾萬點了），而是政策和貨幣的晴雨表，股市又到了擔當歷史使命的重要時刻，只有股市活躍了，一方面直接融資和間接融資都可以極大的支持企業(yè)生產，另一方面幾億股民的賺錢效應，會顯著的改善居民的資產負債表，恢復各項消費，尤其房、車等對國民經濟影響極大的大宗消費。

宏觀的分析有太多可說，但不敢細說了，前面兩周的帖子雖然說的非常小心了，但還是被限制流量了。簡單的說，我國的資金蓄水池就房和股兩個，F暴漲了幾十年，在高位見頂回落是毫無疑問的：和西方發(fā)達國家比絕對價和相對收入比，都起碼高三五倍以上；算租金房價比，不到1.5%，換算成市盈率是70倍以上，空余房若出租每年倒貼2.5%（買理財產品4%）。2022年法拍F數量遠超以前所有的總和，七折起拍，2023年還會暴增幾倍（斷供、沒收、到掛牌有一年的延時），更慘的是人口開始暴降了，增量不再，沒人接盤了。和股票類比一下，就是融資賬戶爆倉了，券商強制平倉，還沒有增量資金，結果只有連續(xù)下跌。

這些年炒F資金是炒股的N倍，儲蓄增量創(chuàng)歷史記錄市場錢也很充裕，F要賠錢，今后只能來資本市場了，現在缺的只是有沒有大資金點一把火？一輪大行情就噴薄而出。再說從估值的角度而言，現在也是歷史上的底部區(qū)域。我國的股市一直有八年左右的周期傳統(tǒng)，2006年的股改牛，2014年的國企改革牛，2023年天時地利人和都俱全了，再貼一遍我畫的這條2006年以來的上證指數周K線趨勢線，似乎一直有一只無限的大手在撥弄，也該再來一輪暴起了，而且無論現在經濟的氛圍，還是K線的形態(tài)，都和2014年非常相像（見兩個紅圈）。。。

這幾天鋰資源公司紛紛預告爆棚的業(yè)績，曾經重倉七年的老情人融捷股份002192預增40倍，天齊鋰業(yè)002466 11倍，盛新鋰能002240、中礦資源002738都六倍。。。還記得嗎，2022年初的時候，我明確預言天齊鋰業(yè)002466凈利潤會超過200億，很多人還覺得我是瘋子，結果是250億。其實真正瘋的是公墓基金經理，居然給與鋰資源六倍的市盈率，作為一個青壯年和老態(tài)龍鐘的銀行地產等同估值，簡直悲哀。

也有網友說，鋰雖然緊缺，雖然還是暴利，但市場只給個位數的估值，很難再提升了。這就搞笑了，為何一個高速發(fā)展的行業(yè)，誰規(guī)定只能給個位數的估值？說白了還是認知的問題。鋰資源票雖然漲了十幾倍，但還在高速發(fā)展，優(yōu)秀的產業(yè)股票完全可以漲幾十幾百倍，美股漲幾千幾萬倍的票好像也有吧。不能因為漲多了就恐高了，關鍵是有沒有價值，有沒有低估。電動車才20%占比，比電動車消耗鋰更多的儲能產業(yè)才剛起步，大概才2%左右占比，而風電、光伏更是如雨后春筍在風起云涌，幾百億幾百億的大投入項目遍地開花，這些都需要鋰電池配套。光伏、風電、儲能領域，都很有潛力，但目前價格，最最低估的還是鋰資源。

現在不敢買鋰資源股，認為鋰價會暴跌的，肯定是還沒看真正看懂鋰資源股的邏輯。中國鋰電產能占了全球70%多，但鋰資源的供給，主要在澳大利亞、南美鋰三角等國家，80%以上靠進口，甚至比原油和鐵礦石還嚴重，所以鋰的定價權根本就不在國內，那些喊鋰價會周期性暴跌的所謂的磚家不是真的無知，就是為了利益瞎嗶嗶而已。2025年前鋰資源的緊缺不可能改變（詳細參見以前帖子資料），鋰價會一直保持高位運行，再創(chuàng)歷史新高也完全有可能。更關鍵的是，電動車和儲能等產能在每年翻倍，幾乎大部分的鋰資源票未來幾年產能也會大幅擴產（至少我的姨太太），凈利潤保持暴增是毫無疑問的。。。

還有，假如鋰資源票不會漲了，憑啥2023年鋰資源票只能三倍四倍的市盈率，而鋰電池可以30倍40倍市盈率，電動車可以80倍市盈率？？？那我再給你頭腦風暴一下，天齊鋰業(yè)002466，贛鋒鋰業(yè)002460這樣一年就有250億凈利潤，那可是白花花的真金白銀，5000多家上市公司有幾家可以做到，他們可不可以也去收購鋰電池公司，收購電動汽車公司，收購后那市盈率是不是也可以20倍、30倍了？認知是個好東西，但一定要保持學習，不然永遠是個無知的孩童，哈哈哈。

我國電動車產業(yè)的高速發(fā)展，大量的電動車源源不斷的出口到全球各個角落，徹底刺激了歐美，前不久美國給與電動車企業(yè)高額的補貼，歐洲也將出臺政策，國內刺激新能源車的政策都在繼續(xù)；特斯拉帶頭降價，銷量暴增，年后很多廠家會跟進。去年年中以來，鋰資源票已經一輪回調，鋰資源票股價格絕對在低位，放眼全球市場都是最安全的。。。

照例再夸夸姨太太們：

超級老大400072R眾和1，繼續(xù)停牌重整，希望這個擁有亞洲最大儲量鋰礦的公司春節(jié)后能盡快給出重整方案，復牌不設漲跌停板。日前出來個大消息，關于收到福建省高級人民法院《受理通知書》的公告：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 法律責任。福建眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 17 日收到福建省高級人民法院（以下簡稱“福建省高院”）發(fā)來的（2022）閩民申 6579 號、（2022）閩民申 6580 號、（2022）閩民申 6581 號、（2022）閩民申 6584 號、（2022）閩民申 6586 號、（2022）閩民申 6590 號、（2022）閩民申 6593 號、（2022）閩民申6594 號《受理通知書》等法律文書，內容如下：一、《受理通知書》內容（2022）閩民申 6579 號《受理通知書》主要內容如下：公司因與任俊等人證券虛假陳述責任糾紛一案，不服福建省福州市中級人民法院于 2021 年 10 月 27 日作出的（2021)閩 01 民初 1307 號民事判決，向福建省高院申請再審，福建省高院已立案審查。

這個公告非常的的有意思，意義也非常的重大：就是公司認為股民的索賠非常的不合理，正在上訴，福建高院受理了。

一債會后二三個月了，本來二債和初步重整方案早就該出來了，但聽說有一部分索賠的股民在鬧，好像是不滿重整對賠付打對折（據說20萬以下小股東全賠，20萬以上大戶對折賠付），要求全額賠付包括利息！

2017年因為董事長小許涉嫌詐騙被抓（很復雜），公司債務危機爆發(fā)被迫退市，眾和因為是融資融券標的股很多人爆倉血本無歸。我看過一債會的內部資料，三萬股東里有800來人訴訟眾和公司和小許虛假陳述，中級法院也判了合計7億多的賠償。我在2017年13.5元買的七萬多股，也是有資格索賠的（4元加倉的20多萬股沒有資格索賠），但我主動放棄索賠了，不想煩自己，也不想給公司落井下石，只是0.5元左右加倉了一些眾和股票，實在是太便宜了，雪球也做了推薦，可以適當配置。當時想法，400072眾和1若活了也不差那點賠償的錢了，若最終死了贏了官司也是白搭，白白折騰自己，這也算另類思維和厚道吧。

現在的問題是：

1.只有極少數比例的人成功索賠了，重整給了全額和對折賠付，還不滿足，是不是太貪了？我這樣沒去索賠的一分錢也沒有啊！其實據我所知鬧的最活躍是律師，因為當時爆倉的股民其實都沒錢繳訴訟費、律師費，簽的都是0預付等賠付后律師拿三成，賠付當然越高越好，但是坑了公司啊！

2.小許董事長在我們呼號奔走下，被關押三年半后最終無罪釋放了，那這虛假陳述會不會也需要重新定性？高院會不會推翻中院的判決？

所以，最好的結果是雙方各讓一步，坐下來談和解，重整方案也可以快速公告（請教了專業(yè)律師，這個也不可不影響重整進度的）。。。

老二ST澄星600078,基本面真的被我說爛了，確實不想重復了。澄星正式加入吉利大家庭后，澄星公眾號特別貼出了一張超級霸氣的航母戰(zhàn)斗群圖片，沒有配備任何文字，但無聲勝有聲（甚至ST帽子都特意刪除了），當然3.26日年報后也會馬上申請摘帽，然后坐等公墓基金來抬轎。公眾號這張圖片也帶來無窮的想象空間，邏輯在，潛力就在，我現在3元的成本，說了一年的十倍坯子一定會實現，需要時間來實現！。想要賺大錢，就必須要有堅定的信念，事實上賺大錢的也永遠是少數人：耐得住寂寞的人，挨得起揍的人，才能笑到最后，十倍票并不多，我很珍惜。上月召開的宣威市人代會ZF工作報告稱，力促耀寧科技6萬噸熱法磷酸、5萬噸磷酸鐵鋰、5000噸電子級磷酸、3.5萬噸磷酸氫鈣項目簽約落地。當時我說了“佐證了我的判斷，這個產能比預期的小了一點，但完全可以是第一期規(guī)劃。”日前ZF網站披露的2023年發(fā)展計劃，又變成了20萬噸磷酸鐵鋰正極材料，有點意思，無論如何，這算是官宣了。關于20萬噸磷酸鐵鋰，論壇里爭論了半年多，究竟是澄星的還是其他企業(yè)的？但我前面早就給出了明確的結論：邏輯上分析，就是澄星的或者澄星和耀寧合作的！

看到論壇還有人說：耀寧已經有了好幾個磷酸鐵鋰，澄星再來個磷酸鐵鋰那就構成同業(yè)競爭了，所以大概率是耀寧的，不算是澄星的項目。這里有兩個問題，第一個問題ZF說的耀寧，但地方ZF在文字上往往只說母公司，這種情況見到過很多次實際就是澄星的，也可能澄星和耀寧合作的！第二個問題，其實耀寧的是磷酸鐵鋰正極或者電池，澄星的會是磷酸鐵或者磷酸鐵鋰前驅體。高純度磷酸-磷酸鐵-磷酸鐵鋰前驅體-磷酸鐵鋰正極-磷酸鐵鋰電池，工藝遞進，沒有同業(yè)競爭。

老三贛鋒鋰業(yè)002460，老五天齊鋰業(yè)002466，我已經說了，其實市值都差不多。日前贛鋒鋰業(yè)002460公告，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設年產24GWh動力電池項目，計劃總投資100億元。同日公告，公司擬在東莞市投資建設年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目，計劃總投資50億元。贛鋒鋰業(yè)002460本來固體電池產能已經不小了，這個150億就是我前面說的，我有錢啊，我投資你們高市盈率估值的鋰電池行不行啊，這也是我開始把贛鋒鋰業(yè)002460調整到比天齊鋰業(yè)002466更高地位的原因，前面幾年都是天齊市值遠大于贛鋒，漲幅也大于天齊。

1月18日晚，鋰鹽龍頭廠商天齊鋰業(yè)公布了自家的2022年年報的業(yè)績預告，天齊鋰業(yè)002466預計2022年全年歸屬上市公司股東的凈利潤為231億元至256億元，同比增長10.1倍到11.3倍，扣除非經常性損益后的凈利潤為221億元至245億元，同比增長15.6倍至17.4倍。

其中單看2022年第四季度，天齊鋰業(yè)的歸屬上市公司股東的凈利潤達到71.2億元-96.2億元，同比增長3.6倍-5.2倍，環(huán)比增長25.9%-70.1%，再度刷新利潤新高，天齊鋰業(yè)在2021年的鋰鹽產能為4.48萬噸，包括四川射洪基地（2.42 萬噸產能）、張家港基地（2萬噸產能）和重慶銅梁基地（0.06萬噸產能），而在2022年天齊鋰業(yè)的海外澳大利亞奎納納基地的一期項目中2.4萬噸氫氧化鋰產能已經進入試用階段，首批氫氧化鋰產品已經在今年5月份通過測試，疊加老產能的利用率進一步加大。天齊鋰業(yè)002466現在是4.6萬噸鋰鹽產能，2023年還有澳大利亞奎納納基地2.4萬噸和重慶銅梁基地2萬噸投產，明年凈利潤超300億沒有任何疑問！再后面規(guī)劃好的還有幾萬噸，你說業(yè)績會不會繼續(xù)大漲？！

老四國城礦業(yè)000688，公司沒新聞，但控制人吳城董事長被選為第十四屆全國委員會委員，一個30多歲的全國政協委員，了不起！1月17日，政協第十三屆全國委員會常務委員會第二十五次會議通過中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會委員名單，共2172人。

做股票投資，很多的時候下功夫并不在報表，不然會計們早就都發(fā)大財了，所以我特意查了下，2172名委員中，全國工商聯共有65人入選，新能源、有色行業(yè)入選的，只有吉利集團的老板李書福和寧德時代300750的曾老板岳不群，他們可都是萬億市值的大老板，吳城董事長，我看好你！

其他的藍曉科技300487，盛新鋰能002240，老三板400121天源3，400137環(huán)球1，沒特別可說，或者評論中討論吧。

@今日話題@雪球創(chuàng)作者中心#新能源汽車##比亞迪##特斯拉#

$ST澄星(SH600078)$$寧德時代(SZ300750)$$東方財富(SZ300059)$

關鍵詞： 天齊鋰業(yè) 贛鋒鋰業(yè) 受理通知書