隆基的擴產：到底是主動，還是被動？
2023-01-24 06:14:58 來源：雪球網 小 中
隆基這次擴產，到底是因為遵循“不領先不擴產”而主動擴產，還是因為需求太大，被迫擴產？
【資料圖】
在隆基粉絲看來，只要隆基擴產，那就一定是因為隆基掌握了黑科技。他們甚至設想好了隆基的兩樣黑科技的細節：
黑科技之一、是在高端能橫掃一切的HPBC。
黑科技之二、是在低端能橫掃一切的另一款電池（雖然無人叫得出這電池的名字，但普遍認為本次大擴產，一定是因為隆基發明了這款神秘電池）。
隆基歷來奉行不領先不擴產，所以，既然這次是隆基兩年來的最大擴產，金額又是如此之巨，那就一定是因為憋了大招——這就是所有隆基粉絲的內心暗喜。
但隆粉似乎忘記了以下兩個基本的規律：
1、光伏組件的效率，本身是存在理論極限的，不是說你憋兩年，投幾百億，就一定能將效率大大提升。事實真相是：光伏電池效率的上升空間已經不大了。
那些設想電池效率還能不斷大幅提升的觀點，本身就是違反科學規律的。
2、全球對光伏組件的需求是極其龐大的，不管你愿不愿意，規模化一定是光伏行業的必由之路和最終結局。換句話說，最厲害的組件商，一定是規模化能力最強的那個。
那些試圖在掌握絕對領先的技術之后再來擴大規模的做法，本身就是違反經濟規律的。
目前的光伏，同時存在以下兩個顯著的特征：
在這樣兩個大背景下，再奉行“不領先不擴產”，實際就是等于在錯過市場機會，會眼睜睜看到對手吞噬自己的市場份額。
總結論：在這樣兩個大背景下，合適的策略很可能是：即使技術不怎么領先，該擴也得擴產。
$隆基綠能(SH601012)$$通威股份(SH600438)$
$陽光電源(SZ300274)$@今日話題@7X24快訊
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