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個(gè)人跟投組合：$永盈洞見(jiàn)(TIAA026028)$$全球洞見(jiàn)(TIAA026077)$昨晚韋爾股份公布了一季度業(yè)績(jī)：營(yíng)業(yè)收入43.35億元，同比下降21.72%。凈利潤(rùn)1.99億元，同比下降77.81%。扣非凈利潤(rùn)2196.4萬(wàn)元，同比下降97.57%。

【資料圖】

毫無(wú)疑問(wèn)的雷了，但是在意料之中。去年下半年到今年上半年業(yè)績(jī)差很正常，畢竟是在芯片的周期下行筑底的趨勢(shì)內(nèi)。

上周三星的業(yè)績(jī)也雷了，一季度預(yù)計(jì)營(yíng)收約合人民幣3300億元，同比下降約19%。利潤(rùn)約約合人民幣31.3億元，同比下降95.75%。

相比之下，韋爾股份也沒(méi)有差很多，屬于正常的芯片周期表現(xiàn)。今天開(kāi)盤后韋爾還是漲的也基本代表了在市場(chǎng)預(yù)期中。

另外韋爾給出的預(yù)期挺好的：

1、企業(yè)有信心Q2庫(kù)存降為八九十億，高成本庫(kù)存基本四月消耗完了。

2、相比于22年青黃不接23年每個(gè)季度都有新產(chǎn)品放量，且新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與sony無(wú)差別。

這基本就是側(cè)面告訴大家下半年芯片會(huì)迎來(lái)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，快的話三季度，慢的話四季度。

但是市場(chǎng)是會(huì)搶跑的。

比如大家預(yù)期今年一季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，實(shí)際上從11月開(kāi)始股市就有了大反彈。

比如大家預(yù)期芯片二三季度出現(xiàn)拐點(diǎn)，前段時(shí)間芯片就迎來(lái)了一波暴漲。

下次芯片的行情，估計(jì)要等三季度周期拐點(diǎn)出現(xiàn)，且業(yè)績(jī)變好后了。中長(zhǎng)線的投資者，請(qǐng)穩(wěn)住，現(xiàn)在這點(diǎn)漲幅真的不算啥。

......

今天是發(fā)改委4月份的新聞發(fā)布會(huì)，說(shuō)了很多跟市場(chǎng)相關(guān)的。我來(lái)列一下：

1、正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件。

2、加快推進(jìn)充電樁和城市停車設(shè)施建設(shè)，大力推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)。

3、將重點(diǎn)從五方面發(fā)力，持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

4、必要時(shí)加大工作力度，促進(jìn)生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

第1、2條各個(gè)地方的政策都喊過(guò)很多次了，所以不出點(diǎn)超預(yù)期的政策的話，市場(chǎng)不會(huì)有大反應(yīng)。

第3點(diǎn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)本來(lái)是支持互聯(lián)網(wǎng)的表述，現(xiàn)在估計(jì)市場(chǎng)會(huì)理解為支持AI，又助力炒作了。

第4點(diǎn)是豬肉相關(guān)，一般來(lái)講，買豬肉企業(yè)的可以根據(jù)豬肉價(jià)格、發(fā)改委政策做T。當(dāng)喊收儲(chǔ)防止價(jià)格過(guò)低了，就可以找機(jī)會(huì)入點(diǎn)，當(dāng)喊抑制價(jià)格過(guò)高了，就可以找機(jī)會(huì)跑路了。

......

今天中午在微博上看到個(gè)熱搜段子，很多朋友就是看個(gè)樂(lè)。但以我讀博的經(jīng)驗(yàn)告訴你們，看起來(lái)夸張，但其實(shí)屬實(shí)。

現(xiàn)在學(xué)生多，老師名額少，借著招生的名義招免費(fèi)勞動(dòng)力的案例數(shù)不勝數(shù)，并且還不給錢。

同理社會(huì)上現(xiàn)在畢業(yè)生多，工作崗位好，某些行業(yè)連實(shí)習(xí)都是需要應(yīng)屆生付費(fèi)的了。

現(xiàn)在上個(gè)大學(xué)別說(shuō)改變命運(yùn)了，保住生活的下限都有一定難度了。

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