焦點熱訊:武陵美酒今安在
2023-04-26 19:29:04 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
老白干2022年年報和2023年一季度報告出來了，大致瀏覽了下球友們的評論，又對照扒了扒財務報表。老白干這種區域品牌，確定性還是沒人高，品牌不夠研究湊，需要仔細看，長期看，直至看清楚為止。
好消息就是合同負債創歷史新高，22億元，要知道2022年全年營收也不過46億元，最關鍵的環比2022年底都在增加，對比很多一線大品牌酒企環比都在降低，優秀溢于紙上。
至于利潤大幅度下降，當然扣非還是增長33%，原因是2022年一季度有賣地一次性收入，所以還可以了，不算壞消息。
營收增長10%，這個有點低了。不過考慮到老白干最核心的武陵酒的放量要到2028年，中間這4年只能依靠老白干酒，板城燒鍋酒也可以接受了。文王貢和孔府家可以忽略了，有算驚喜，無亦可，不影響大局。
2022年武陵酒產量1600千升，實際銷售1500千升，銷售金額7.6億元，成本1.1億元。新建基酒5年后全部達產，以2022年收入毛估估武陵酒可以達到營收33億多元，毛利潤28億多元。當然前提是全部賣掉才行哈，考慮三勝茅臺的歷史，銷售還是可以信賴的。
情況就是這么個情況，我投資老白干是看五年后，這中間沒有任何期待和預期，全看華北王低端向中高端轉型的表演了，表現的好我鼓掌，表現的不好也沒啥，關鍵不在這里。以五年為投資周期，開始我的投機之旅，默默等待老白干的爆發。沉默啊，沉默，不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。
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