當前要聞:【學無“指”境·03期】中證500進入“擊球區”,你準備好“揮棒”了嗎?

2023-05-10 17:21:02 來源:雪球網

剛剛過去的周末,看到不少投資者在談論素有“投資界春晚”之稱的巴菲特股東大會。

誠然,每次股東大會,總會吸引全球投資者的目光,大家似乎都想要從中挖到一些投資智慧和財富密碼。


(資料圖片)

如果追溯過往股東大會,不難發現,作為“股神”的巴菲特,對指數基金可謂是“真愛”。他曾這樣說:“讓我為你們的投資提點建議。大多數投資者,不論是機構投資者還是個人投資者,都會發現,投資股市的最佳方法是投資收費低廉的指數基金。”

不僅如此,在2011年股東大會上,巴菲特在回答提問“買伯克希爾的股票還是共同基金”時提到,普通投資者定投指數基金比其它選項都要好。我想它是一個讓人滿意的投資,雖然指數基金永遠也不可能稱得上是偉大的投資。芒格補充說,降低預期對任何投資者來說都是最好的防守。

對于普通投資者來說,想要參與指數投資,不妨關注一下中證500。據Wind數據顯示,截至2023年5月8日,中證500近一年的漲幅為12.31%,同期滬深300的漲幅為3.94%。

在行業分布方面,中證500指數定位于全市場中盤股,行業分布均衡,成份股同時覆蓋傳統行業和新興行業,兼具價值和成長屬性,投資價值顯著。

數據來源:Wind,截至2023.3.31

以萬家中證500指數增強基金為例,該基金以中證500指數為基準,通過量化多因子選股構建組合,同時采用量化風險模型控制風險,追求獲取在既定跟蹤誤差下的超額收益最大化。

在業績表現方面,萬家中證500指數增強基金自2019年5月23日成立至今,截至2023年3月31日,A類收益率為91.16%,同期業績比較基準漲幅為26.70%,同期中證500指數漲幅為27.40%。(基金業績來源于定期報告,基準、指數來源于wind,業績比較基準:中證500指數收益率*95%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)*5%)

在組合的行業和風格上,萬家中證500指數增強基金保持了均衡的配置,在量化選股方面精選行業內質優個股,持股較為分散。后續投資運作將繼續堅持以量化多因子選股為策略基礎,積極參與科創、創業板以及主板打新等事件性機會,追求長期穩健的超額收益。

關于后市機會,萬家中證500指數增強基金的基金經理喬亮在2023年第1季度報告中這樣寫道:展望2023年二季度,綜合美國通脹、失業率的變化以及銀行業風險事件,美聯儲加息已接近尾聲,海外風險有所緩解。預期后續美聯儲貨幣政策邊際轉松,在中美利差收窄之下,人民幣升值將是大勢所趨,以人民幣計價的A股吸引力提升。同時,國內經濟穩步復蘇,制造業PMI已連續3月處于枯榮線以上。房地產成交量、交通客運量等高頻數據均有所回升,種種跡象均顯示中國經濟復蘇仍在軌道。綜合來看,當前海外美聯儲加息進入尾聲,同時實質性衰退風險尚可控;國內經濟處于復蘇前期,宏觀政策呵護經濟平穩增長,流動性維持合理充裕,同時企業盈利有望筑底回升,支撐A股指數震蕩上行。

最后,再次引用股神巴菲特的一句話:“通過定投指數基金,一個什么都不懂的業余投資者往往能夠戰勝大部分專業投資者”。

近期中小盤的強勢表現再次引發市場關注,當市場還在討論A股寬基指數震蕩反復的時候,中小市值風格已經占據上風。以中證500為代表的中小盤,估值分位數依然處于較低位置,具備相對的投資性價比。

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