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今年四月，動力電池行業的景氣度逐步回歸，四月整體產量達到47GWh，同比增長38.7%，環比下滑8.3%；裝機量高達25.1GWh，同比增長89.4%，環比下降9.5%；此外出口方面，動力電池出口達到8.8GWh，其中三元鋰電池占比73.5%，出口量達到6.5GWh，磷酸鐵鋰電池占比26.5%，出口量達到2.3GWh。

值得注意的是，由于作為對比組的去年四月的動力電池的低基數，使得今年四月的動力電池的產量和裝機量同比增長速度明顯有異于一季度水平（一季度動力電池實現產量和裝機量130GWh和65.9GWh，同比累計增長幅度僅為26.3%和28.4%），而這種短時間的高同比增長擾動情況在接下來的五月或許還將再次出現一次。

(相關資料圖)

1、磷酸鐵鋰電池優勢依舊明顯

此前三月作為終端新能源汽車一路銷量環比遞增的最后一個月（一月至三月的新能源汽車零售銷量分別是33.2萬輛、43.9萬輛和54.3萬輛），且在一季度末沖量的帶動下，使得動力電池的產量和裝機量水平均處于一季度巔峰，而四月作為二季度初則出現環比回落的現象實屬正常（歐洲其實也同樣如此，今年四月歐洲主流九國的新能源汽車銷量為14.6萬輛，同比增長16%，但是環比降低41%，其動力電池裝機量水平也同步回調）。

具體來看，無論是產量還是裝機量的占比或增速，磷酸鐵鋰電池依舊維持著自己的絕對優勢。四月磷酸鐵鋰電池的產量和裝車量分別達到了29.3GWh和17.1GWh，同比增長41.2%和92.7%，環比則下降%10.9%和10%，占比達到了62.4%和68.1%；而三元鋰電池的產量和裝車量分別達到了17.6GWh和8GWh，同比增長34.9%和83.5%，環比則下降3.5%和8.3%,占比為37.5%和31.8%。

2、二線動力電池廠商表現出現分化

今年四月，我國新能源汽車市場共計36家動力電池企業實現裝車配套，與去年同期水平相比增加了2家。其中，動力電池廠商裝機量排名前3家、前5家和前10家的總體裝車量分別為19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占總裝車量比分別為78.7%、88.8%和97.7%。，尾部動力電池廠商的市場份額再次被壓縮1.7個百分點，然而目前來看，受傷的已經不再只是尾部廠商，二線動力電池廠商已經出現裝機量增速和市場份額的分化。

具體來看，龍一和龍二的動力電池裝機量的市場份額基本上已經固化，變化不大，四月排名第一的寧德時代裝機量達到10.26GWh，同比增長102%，占比達到40.83%，增加了2.55個百分點；與之相對應的是老二比亞迪，動力電池裝機量達到7.32GWh，同比增長69%，占比達到29.11%，降低了3.07個百分點。

而二線動力電池廠商中則是變化各異，不僅增速差異巨大，而且市場份額更是處于你增我減的激烈競爭中，中創新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源和孚能科技和動力電池裝機量分別達到2.2GWh、1.38GWh、1.18GWh、0.91GWh、0.42GWh和0.29GWh，同比增速卻是144%、375%、68%、78%、16%和11%，占比各自達到8.74%、5.48%、4.68%、3.62%、1.66%和1.17%，同比變化1.95、3.33、-0.63、-0.19、-1.04和-0.78個百分點。

此外從全球水平來看，今年一季度更是呈現出不一樣的趨勢，往年的動力電池裝機量都是日韓動力電池廠商江河日下，處于動力電池裝機量同比增速遠低于中國動力電池廠商，同時市場份額持續下滑的態勢，而中國動力電池廠商則是高歌猛進，得到動力電池裝機量增速和市場份額雙豐收（2022年中國動力電池廠商裝機量增速均為三位數，而日韓動力電池廠商只有兩位數甚至一位數）。

而今年一季度，中國動力電池廠商有所分化，其中比亞迪和億緯鋰能依舊維持此前的高增速和市場份額的增長，裝機量分別達到21.5GWh和2.4GWh，同比增長115.5%和75.5%，市場份額分別增加了5.8和0.4個百分點達到16.2%和1.8%；而寧德時代、國軒高科和欣旺達則陷入增速下滑和市場份額回調的態勢中，各自裝機量達到46.6GWh、2.9GWh和1.9GWh，同比增長只有35.9%、13.7%和28.5%，市場份額分別減少了0.8、0.5和0.2個百分點達到35%、2.2%和1.4%。

3、上海車展除了高端新能源車型，還有高技術動力電池

今年4月的上海車展基本上是新能源汽車的展示舞臺，其中新能源汽車車型成為絕對焦點，總體展車超過1500輛（一半左右是新能源汽車），推出的新車型更是三分之二左右是新能源汽車，不僅是新能源車企的重點推廣和展覽的對象，也是前來參展人員的主要圍觀目標，上海車展的高熱度有望助力新能源汽車發展，甚至改變乘用車整體市場的銷量疲軟趨勢。

而舞臺的重心除了這些新能源汽車車型以外，各大動力電池廠商展示的新型高技術動力電池也是絕對的焦點。此次車展上，穩居動力電池裝機量排名榜前十的一二線動力電池廠商如寧德時代、億緯鋰能、中創新航、捷威動力和欣旺達等等都拿出了自家的王牌產品（此次參加上海車展的動力電池廠商數量相較上一次上海車展來說直接翻番），從中也可以看到，前文提到的一二線動力電池廠商的競爭優勢不僅體現在目前的市場份額中，更是表現在未來的新技術的硬實力上。

華爾街見聞·見智研究認為，各家動力電池廠商在今年上海車展上所展示的新型動力電池所展示的優勢還是主要體現在以下幾點：

1、高能量密度，例如寧德時代的凝聚態電池能量密度高達500Wh/kg，中創新航的頂流圓柱電池的能量密度高達300Wh/kg。

2、高充電效率，例如欣旺達的閃電電池從20%充電至80%僅需10分鐘，億緯鋰能的4695大圓柱電池從20%充電至80%僅需要9分鐘。

3、高空間利用率，例如捷威動力的海綿系統呈現高度集成化，體積成組率超過70%，質量成組率更是超過75%，瑞浦蘭鈞的問頂電池采用一體化技術，空間利用率提升7%以上。

$寧德時代(SZ300750)$$比亞迪(SZ002594)$$億緯鋰能(SZ300014)$

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