焦點速訊：大盤會不會跌破3200，調整之后誰來扛旗？
2023-05-24 06:21:11 來源：雪球網 小 中
今天一位球友問我，大盤會不會跌破3200，調整之后誰來扛旗？我覺得這個問題比較有意思，把我的回答思路分享給大家。
一、看上證指數的構成
目前上證指數成分股有2023只，市值前10名：貴州茅臺、工商銀行、中國移動、中國石油、建設銀行、農業銀行、中國銀行、中國人壽、招商銀行。
其它市值比較高的個股如：三一重工、伊利股份、恒瑞醫藥、藥明康德、萬華化學、恒力石化、海爾智家等。
(資料圖)
上證指數的成分主要由三大塊構成，分別是金融地產、大消費、中游制造板塊。由于內部經常輪動，所以比例也在經常變化，具體到細分行業，以中證180指數為代表，截止到去年底，各細分行業比例如圖。
從中證一級行業來看，金融、工業、主要消費、原材料和醫藥衛生為前五大權重行業，權重分別為28.75%、16.73%、16.54%、9.29%和6.13%；從中證二級行業來看，食品、飲料與煙草（16.08%）、銀行（15.80%）和電力設備（8.55%）等行業權重占比相對較大。
二、看上證的輪動節奏
打個形象的比喻：ai+中特估，山頂的韭菜還很新鮮，新能源和舊能源已經發臭，而醫藥、消費、制造業的則已腐爛化成灰。
具體來說，2021年2月，消費、醫藥、制造見頂開始回調；2021年11月，新能源見頂之后開始回調；2023年5月中特估（可能）見頂回調。
舉幾個具體的例子讓大家感受一下：貴州茅臺PE26、伊利股份PE13、藥明康德PE23、海爾智家PE13、恒力石化股價3折，具體走勢和估值如圖，這估值我都饞得流口水。
三、下步可能扛旗方向
分兩種情況討論：
第一種，中特估繼續扛旗，也就是大金融、基建、三桶油繼續發力，這種行為已經被《經濟日報》點名批評，可能性不大。
第二種，其它板塊輪動對沖。先調整，先反彈，調整比較久的醫藥、消費、中下游制造都是不錯的方向，這三個同時符合一個預期，那就是經濟復蘇。
事實上，上周五探底回升后，本周一茅臺、伊利、格力帶著消費板塊放量上漲；周二醫藥則領銜上漲。恒力石化周五探底回升，周一底部放量上漲，周二縮量調整。
到周二收盤，市場上發生了很奇妙的事情。人工智能板塊跌破60日均線，中字頭放量跌破30日均線，而底部的消費、醫藥、制造已經悄悄站上了5日、10日均線。
回到開頭的問題，大盤跌破3200點重要嗎？上層不會放任指數像泄洪一樣，肯定會拿低位的板塊和權重個股來對沖。哪些方向扛旗，還需要我去說嗎？
$伊利股份(SH600887)$ $恒力石化(SH600346)$ $海爾智家(SH600690)$
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