AI大三浪行情已來，抱緊核心不放手。

觀察最近行情，實(shí)際上成交量大的龍頭里新面孔只有勝宏科技。其他的大成交龍頭已經(jīng)是耳熟能詳了，都已經(jīng)開啟了第2輪或者第3輪的上漲，只有勝宏科技前期一直趴在底部，然后漲了50%啟動(dòng)，正在進(jìn)行第1輪的主升。

(資料圖片僅供參考)

國外的科技巨頭，英偉達(dá)、AMD、特斯拉全部都綁定了勝宏科技。AI表現(xiàn)最強(qiáng)的就是算力，算力里重要組成部分里除了光模塊還有pcb，pcb和光模塊一樣，高端產(chǎn)品有高頻pcb，類似于于800g光模塊，具備增量邏輯。

傳統(tǒng) PCB 新技術(shù)不斷涌現(xiàn)：

6階 HDI 大增速，高頻 PCB , HPC 加速模塊，數(shù)據(jù)中心Pre800G，機(jī)器人 PCB 等

勝宏科技是英偉達(dá)、 AMD 、亞馬遜、微軟、谷歌等科技巨頭的核心供應(yīng)商（產(chǎn)品適用于 AI 服務(wù)器、 GPU 卡、 AI 機(jī)器人）

勝宏科技顯卡 PCB 份額全球第一，是英偉達(dá) AI 業(yè)務(wù)需求爆發(fā)的核心受益者。

看明白了嗎，超強(qiáng)預(yù)期差，很多AI高技術(shù)含量的產(chǎn)品都要用到pcb，假設(shè)算力指數(shù)級(jí)爆發(fā)，pcb要用多少啊？

別說ai服務(wù)器的增量了，馬斯克說這個(gè)100億人形機(jī)器人要多少pcb啊？

超強(qiáng)業(yè)績預(yù)期，而且大概率能夠兌現(xiàn)，畢竟直接供貨，業(yè)績不爆表都難啊。

話不多說了，我已經(jīng)躺好。這輪AI行情我大概率一直躺平，不左右橫跳了，到處跳來跳去只要稍微失誤，收益率反而沒有一直躺平核心的高。

類比光模塊的炒作路徑，勝宏復(fù)刻中際或者新易盛的第一浪（甚至更強(qiáng)，因?yàn)檎Q生于第三浪），現(xiàn)在雖然漲了50％，仍然在有性價(jià)比的位置。

假設(shè)這輪行情光模塊的龍頭中際旭創(chuàng)能到1200億——1500億（直接按照前兩年光伏逆變器的終局估值），那么勝宏作為綁定所有國外科技巨頭的pcb獨(dú)角獸值不值500億＋或者更高？

明天鴻博出現(xiàn)分歧后，由于市場流動(dòng)性恢復(fù)萬億左右，市場風(fēng)格必將由連板轉(zhuǎn)向邏輯，還有比勝宏更有性價(jià)比的邏輯龍頭嗎？

$勝宏科技(SZ300476)$

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