短訊！投資國內創新藥指數需謹慎
2023-06-02 17:26:24 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
經常有人問我能不能買國內創新藥指數基金。我對這個是持謹慎態度的。
因為以目前的情況，只會有少數企業能有大發展，大部分剩下的企業甚至生存都會很難。所以指數覆蓋的大部分企業未來并不樂觀。本質原因是這里的企業大部分都是做低風險跟隨類me too產品，沒有太大的門檻，同質化嚴重，也沒有海外市場的空間。這種類型的企業市場只能容納幾個進度領先，執行力最強并且資本充沛的，這也是因為國內市場有大量進口代替的機會。
另一種能成功的企業會和海外主流一樣：做出了在國際上也有競爭力的產品，能把產品賣到歐美。目前國內在這方面只會有零星的企業做到國際水平，但不會像國外生態那樣初創藥企幾乎全部是做純新的藥物，或者黑科技平臺。
其實我感覺有高確定性能跑出來的也就是5~6家企業吧 然后還有幾家有中等確定性。剩下一大片簡直找不到能活下去的角度。。
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