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$板塊輪動(TIAA026060)$

【資料圖】

代表性行業板塊

我統計了A股眾多具有代表性的行業指數，漲跌數據如下圖，本周板塊方面漲跌不一，多數板塊表現還算不錯，只有光伏本周跌幅較大。

我之前反反復復講了很多次，當下板塊我們可以大體視為三大類：

1. 數字經濟+中特估；

2. 傳統的成長風格+藍籌風格。

3. 價值風格，金融地產這些。

從本周各板塊的漲跌情況來看，漲幅靠前的都是第一類板塊，也就是數字經濟+中特估。

其中動漫游戲漲的最多，單周漲幅甚至達到了12.77%，另外，傳媒漲了10.23%，軟件漲了8.14%，人工智能漲了6.58%，計算機漲了6.55%，芯片半導體漲幅稍微落后一些，只漲了1.41%。

由此可見，本周數字經濟這邊兩大陣營漲勢都不錯。

另外，中特估的代表性指數基建工程本周也迎來反彈，反彈幅度達到了2.88%，也不錯。

成長和藍籌風格本周綜合表現一般，只有新能車表現相對還行，本周綜合上漲1.38%，其他的就不太行了。

軍工本周微跌0.06%，醫療跌了1.15%，白酒跌了1.42%，光伏本周因為硅片價格進一步降價的因素，跌的比較多，跌幅甚至達到了6.55%，跌幅遠超其他板塊。

價值風格方面，本周綜合表現算是中規中矩，地產本周迎來反彈，反彈了2.81%，銀行微漲0.02%，券商小跌0.46%，保險小漲0.91%。

資源類的板塊，本周有色和稀土總算是迎來了還算不錯的反彈，有色本周反彈了3.53%，而稀土則反彈了1.73%。

鋼鐵本周則是小跌0.17%，煤炭跌幅相對大一些，本周跌了2.81%。

剩下兩個板塊畜牧和中藥沒有歸類，前者本周跌了1.71%，后者本周2.70%，一會我們再展開說說。

篇幅原因，我就不每個板塊一一展開來說了，從當下的市場板塊結構來看，特點也是相當明顯。

數字經濟回調深度其實并沒有多大，AI系列的回踩到60日均線下方后便震蕩企穩了，這周還迎來了對60日均線的突破。

而傳媒游戲甚至是只回踩到60日均線上就立馬迎來反彈了，表現更加強勢。

所以理性客觀的角度綜合來看，確實當下數字經濟繼續成為下一輪主線的概率相對更高一些。

另外，數字經濟和中特估，相對來說不依賴外資，內資參與度相對更高一些，所以近期人民幣持續貶值外資流出的壓力對數字經濟來說并不大。

相反，成長和藍籌風格是非常依賴外資的，周四周五美元指數回落，人民幣升值的時候，外資大幅回流七八十億，反彈最強烈的就是成長和藍籌。

美國那邊由于債務上限要提高，所以市場對于6月份美聯儲繼續加息的預期越來越強烈，這也造成了這一輪美元指數的持續反彈。

距離美聯儲議息會議還有一周多的時間，也快到了，加息25個基點的這個預期我想已經被充分計價到美元指數里了。

15日加息接受，這個預期慢慢也就就能恢復平靜了，這一利空落地后，估計美元指數才能真正見頂，并開始持續回踩的趨勢。

其實如果你仔細觀察近期的中美股市表現就會發現，美股那邊似乎已經對美元指數反彈免疫了，美元指數該反彈反彈，美股該漲還是漲。美股極有可能已經從最看重貨幣政策的狀態，切換到了更看重經濟基本面的狀態了。

而A股依舊需要外資來穩定市場，沒法想美股那樣走出獨立行情來，依舊需要重點關注美元指數漲跌趨勢。

而成長風格和藍籌風格，甚至部分價值風格的板塊的表現，都比較依賴外資，所以建議大家如果投資這類板塊，可以重點關注北向資金流入流出情況，持續大幅流入三天及以上，人民幣升值回到6開頭，則意味著應該加倉了。

而且后面極有可能形成這樣的格局，外資大量流入時成長、藍籌和價值表現不錯，尤其是新能源和白酒，而一旦外資大幅流出或者維持不變的時候，數字經濟和中特估表現更加優秀。

最后說說畜牧和旅游吧，這兩個板塊我個人覺得都到了超跌的位置了，都比較適合低吸了，確實脫離60日均線較多了，而且近期也出現了一點企穩反彈的苗頭。

這個位置分批買入一些，哪怕只是博一個超跌反彈，未來收益應該也能相當不錯。

當然，唯一值得注意的點就是別著急，分成幾份分批投進去會更穩妥一些。

中藥我估計買的人不多，即便是買了的人，我估計大多數應該都是在相對底部位置買入的，位置相對比較低，這個位置應該盈利還算不錯，如果害怕做過山車，重點觀察和60日均線之間的形態，前面很明顯每一次回踩到這樣的位置都會反彈回去。

那么中藥后續的賣出建議就是，可以重點觀察是否跌破60日均線，如果跌破了就激怒開賣，如果跌不破可以暫時先拿一拿。

至于這個位置買入，恐怕性價比就不高了，沒有持有的朋友，就別過度關注了吧，再其他板塊上找找機會吧。

代表性寬基

從本周各寬基指數的表現來看，本周市場的賺錢效應還行，漲的最好的科創50，跌的最多的是上證50.

科創50漲了1.41%，中證1000漲了1.22，中證500漲了1.16%。本周滬深300倒是只漲了0.28%，由此可見本周中小盤的表現明顯領先。

另外，大盤漲了0.55%，創業板則只漲了0.18%。

兩個價值風格的指數表現不太好，中證紅利還跌了0.15%，上證50跌了0.63%

科創50近期確實是一個比較值得重點關注的點，一來一旦數字經濟那邊發力，科創50多少能沾上一點邊；二來近期科創50的股指期貨、股指期權正式上市交易，這會增加科創50的交易活躍度以及持有量，大概率能幫助科創50跑贏市場，以往期貨期權上市時均是如此，相應指數標的表現均好于市場整體。

海外市場——美港股

最后再看看美港股市場，本周中概股憑借周五的優秀表現扳回一城，中國互聯和中概互聯兩個指數漲幅均在4.5個點上下，而恒生科技也跟漲了3.61%。

中概股迎來反彈固然很好，但是建議大家還是不能掉以輕心，或者就覺得穩了，畢竟之前恒生科技和中概也有過類似突然大漲暴力反彈的情況，但是后面到了60日均線也均出現了無法突破到萎靡下探的過程。

所以這一次恒生科技和中概還是穩穩當當的，耐心等它們突破了60日均線再說吧。

另外，本周美股繼續震蕩上行，且三大股指漲幅比較接近，都是2個點上下，當下美股表現確實是非常穩當的。

但是有很多朋友有點開始恐高了，非常多朋友問我美股要不要賣掉，那我的看法是，如果貿然賣了后面踏空長線大行情也不好，會很影響心態，再找進場時間就不好找了。

建議可以對美股容忍度高一些，只要不跌破5日均線，都可以繼續持有，沿著5日均線往上走，說明趨勢依舊是非常不錯的；

一旦什么時候跌破了5日均線，或者甚至跌破10日均線。再適當的根據自己情況，減倉到一半或者30%都可以。

剩下的部分，我還是比較建議大家做長線，而賣掉的部分可以等到回踩到60日均線附近后，再分批買入進去。

美股說完了，最后恒生國企和恒生指數，前者本周漲了1.5%，而后者本周漲了1.08%，港股本周的表現一般，基本上算是沾了中概的光。

2、數據整理展示

整理的數據以表格的形式，全部附在文章最后，方便大家更直觀地查閱，數據以本周表現降序排序：

代表性行業指數

代表性寬基指數

美、港股指數

$板塊輪動(TIAA026060)$

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