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(資料圖片)

前段時間那波切換幾乎完美，前幾天也把大部分大科技方向的倉位調給了中特估，昨天比較悲觀減了很多倉手里有很多子彈。開盤集合競價買了晶科能源和固德威，固德威掛低了沒成交，開盤后又火急火燎的上車了中信博和海優新材。

現在手里還有些派能科技和海目星，五個票都是688開頭的，說實話早盤快速沖高后又被砸回來很可憐，再次淪為了ai和中特估的血包！！！

明明知道創業板處于空頭排列趨勢，為什么切回光伏呢？我是這么想的，其實昨天減倉后我就開始防守了。見昨晚英偉達跌3%后，感覺我們市場跟風的大科技可能也會回調，大科技回調資金很可能回流新能源，所以集合競價就買了晶科能源和固德威。開盤后游戲傳媒芯片半導體如果快速下殺，我就趕緊沖了中信博和海優新材。還有個原因就是創業板已經跌到去年4.27大底2122附近了，這個位置很可能會有反彈，創業板如果有反彈主力肯定是新能源。之所以買光伏而沒買新能車產業鏈，因為我在密切關注硅料價格變動，當下硅料已經跌到八九萬了，根據六七月硅料的產能釋放情況，可能很快就會跌到六七萬，我估摸著月底就有可能，硅料跌到六七萬這個位置后光伏板塊差不多就會止跌企穩了。總之，綜合各方面因素，早盤適當倉位切回到光伏產業鏈。

今天市場最強的是中特估尤其是金特估和地產基建，現在看昨天減倉中特估今天早盤切回光伏確實是兩邊打臉了，所幸還有半倉中特估倉位在。股市就是這樣不會一直做對的。中特估其實是下午拉起來了，可能和開會再次喊話中特估有關。11：15拓維信息從-5%快速拉漲停，資金先是快速回流大科技游戲ai，下午1：15中特估帶領大盤有波快速拉升，毫無疑問市場最認可的還是這兩條主線。

我現在持倉主要是中特估還有光伏，還有部分子彈沒用，如果昨天倉位沒動大部分都是中特估那就完美了，可是沒有如果。還好吧，光伏被套的并不太多，短期可能還沒到底，現在進來也是為了博個反彈。光伏產業鏈我是這么想的，等硅料跌到六七萬時我可能會重倉介入進來，今天算是有點搶跑了。這波光伏如果見底后，ETF至少會有30%的反彈，會有很多翻倍股，什么時候真正見底呢？$光伏ETF(SH515790)$ 可能在去年4.27低點附近1.04，還有10%多點的空間，會不會一波殺下去呢，有可能，也有可能會邊反彈邊下跌，因為會有資金像我這樣搶跑的。光伏板塊真正見底可能要等硅料的止跌企穩。

最后說說光伏板塊細分機會，TOP電池無疑是最強的，鈞達股份和abc電池的愛旭股份，銀漿帝科股份其實也和TOP電池有關，他們三個是光伏產業鏈最強的票。TOP電池一體化龍頭是晶科能源，一體化組件利潤最好的是晶澳科技。降價爆量細分還有支架，中信博和意華股份。支架很有看頭，其一鋼鐵價格下跌成本大幅度降低，其二組件降價后裝機量暴漲直接利好支架尤其是移動支架滲漏率的提升，移動支架龍頭是中信博。膠膜也受益于組件降價爆量，不過膠膜競爭格局不太好，隨著原材料的不斷走低二季度可能還會有減值，龍頭是福斯特，彈性標的海優新材。下游電站：工商業的芯能科技和集中式的林洋能源，太陽能。其中芯能科技彈性很不錯。儲能：派能科技，鵬輝能源。逆變器：陽光電源，固德威，德業股份。儲能和逆變器二季度出口有擾動，主要是意大利因為政策退補需求不達預期。耐心等吧，今年光伏會有大行情！

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