每日熱文：后疫情時代的思考
2023-06-10 08:17:24 來源：雪球網 小 中
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三年疫情結束，并沒有等來預期的恢復，在疫情第一年釋放寬松的貨幣政策時，帶來資產的上漲，在股市，我們賺了，房地產市場在開始低迷一段時間后迎來一次大幅上漲，出乎我的意料，因為在合肥的濱湖區，疫情前已經出現銷售低迷的現象，可還是從2萬漲到3-4萬一平。第二年股市小賺，第三年小虧。今年也是虧損。全球產業鏈以及經濟一體化的趨勢因為疫情受到了破壞，資金為了避險，偏重于國企，國企也在低谷發揮了頂梁柱的作用，但民營經濟畢竟解決了大量的就業，茅臺也開始賣起了冰淇淋和咖啡，國企本就依靠天然的優勢獲得一定的市場壟斷和話語權，國企向充分競爭領域擴張，只能讓民營企業雪上加霜。隨著交通高鐵設施的完備，人口的遷徙流動加快。農村進三四線，三四線進一二線，北方經濟能看的見的衰弱，東西兩個城市群和大灣區會源源不斷吸收外來人口，窮的地區人口越少，富裕的地區會依舊繁榮。所以做投資要優先考慮這三個區域的產業和上市公司。今年以來的技術歌鳴，大大刺激國人的眼球，于是某些板塊巨浪滔天，其實看看我們身邊人就會明白，人們消費越來越趨于保守，沒有什么值得花的東西，男人無非買點酒，吃個飯，女人化妝品，對于車和房子的需求，沒有那么迫切，因為房子的金融屬性慢慢消退，還在緩慢的下行趨勢中，新生兒出生到是很嚇人，婦幼產品和幼兒園很快便會迎來沖擊，房地產我倒是認為三大核心地區影響有限，二三四線城市的房子會很便宜。這樣也好，想生活壓力小些，不要往一線城市去罷了，老齡化時代的醫療服務需要會越來越大，這些都是很快發生在眼前的事情。日本房地產泡沫催生出優衣庫和無印良品這樣低欲望時代的巨無霸企業。我們高科技企業上市公司不知道5年后還有多少能活下來，主要是你沒法落地。zf未來一定會精簡部門，縮小開支，不會再有以前那種看好哪個領域給你巨額補貼，這不現實。雖然成長股受大環境影響一直在下跌，可能在如今的時間，我們更應該考慮的是，5年后，誰還在在活著，潮水退去誰光屁股的事情，晚上有些語無倫次，今年工作比較忙，很少有時間寫些文字，我到是覺得，把hk恢復繁榮是當前重要的事情。它關系到粵港澳大灣區的繁榮，也關系到世界對我們的信心。股市是經濟的提前量，股市觸底了，經濟恢復應該也不會太遠。
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