階層和財富跨越的一些重要陷阱 環球最資訊
2023-06-10 22:23:16 來源：雪球網 小 中
其實資本市場是完全可以讓人實現財富跨越的
甚至可以實現階層的跨越
(相關資料圖)
財富跨越了之后，后代可以接受更好的教育，進入更好的人際圈子
或者就在本人這一代就可以很大程度的實現了
但是財富和階層跨越并沒有那么簡單
相反，還有很多陷阱
搞得不好，變成階層和財富倒退，也是有可能的
這一切，完全就是看自己運營了
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最重要的一個陷阱之一，就是在各種周期的高位杠杠做多
典型的就是房地產
其實房地產里面踩坑的大頭根本不是小散好嘛
過去幾年，戰略格局不夠的。依然還在高位加碼投入的民營房企，都已經被房地產的向下大浪潮吞噬了
你們看很多房企都要退市了，陽光城這些
恒大也是裸泳，融創啊這些太多了
很多都是曾經的某個地方首富，以前財富排行榜地產也都是最常客，現在早都變天了
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反觀某些手眼通天而且能夠及時急流勇退的大佬
不得不令人佩服其高瞻遠矚，例如萬達的王健林
這真的是世家和大族才有的戰略定力和判斷了
過去幾年在房價周期到了頂部還加杠桿買北上深房子或者三四線房子炒房的
現在都應該極度難受
流動性突然就消失了，價格很虛，沒有成交和流動性的價格意義也不大
深房理事件就是其中最典型的例子了
高位入場，判斷錯誤
那么可能就會陷入階層倒退的陷阱
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這幾年階層和財富受到重大影響的人太多了
有各種各樣的原因，有的是因為大周期的緣故
有的是因為大環境，譬如yiqing引發的大衰退以及如今的通縮
這幾年實體都很不好干，激進擴張的都苦不堪言
海底撈這種從快速擴張到快速關店
不都是最重要的例證么
還有很多沒有進行深入調查研究就一頭扎進去投資幾十萬上百萬甚至千萬去做投資和創業的
也都很被動
或者根本沒有足夠的經驗，只憑一時的意氣用事
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這些其實跟做股票投資一模一樣
我的穩健復利體系當中，最強調的就是項目思維
就是得老老實實把自己的投資看成一個個項目
首先得自上而下的看宏觀大勢，看行業敘事
再認真看公司在行業當中的地位，其發展的所處的周期，主營業務情況，業績情況，未來發展如何
都得一步步研究，環環相扣
自上而下的好處非常明顯，就是可以視野提升，避免大坑
方向定了，再討論中觀行業和微觀的公司
以及具體的項目投資書
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其實這幾年主跌浪的新能源醫藥和消費
都是高度共通的
剛開始是基本面優秀引發的戴維斯雙擊擴張
到最后是估值泡沫化
而且周期也發生了劇烈的變化
新能源是因為滲透率快速上行，景氣度快速釋放并且到達高位
很多環節的產能大干快上，需求下降，供給端暴增
自然會引發各種價格戰，無論是在光伏還是電動車都是如此
鋰礦這種上游，很早就領先于整個行業見頂了
很多細分環節是逐漸股價見頂
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消費的邏輯，其實跟地產周期高度綁定
尤其是白酒這種更加明顯
很多消費也因為經濟復蘇不如預期，需求快速萎縮
還有簡單的例子，什么鹵制品鴨脖啊之類的
價格變相不斷漲價（價格不變量減少，加上科技狠活），消費者也不傻
消費降級最嚴重的例證是電商高度內卷，拼多多的強勢崛起
這些都需要對市場和經濟有洞若觀火的理解
對大周期有足夠的脈搏把控才能行穩致遠
否則很多人不過是刻舟求劍，在錨定效應下去抄底做投資
這樣是肯定不行的
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過去十幾年
我見過太多的財富奇跡了
從十幾萬、幾十萬做到幾百萬甚至上千萬的
比比皆是
成功的人很多很多
可以說數不勝數
當然，失敗的也都失敗的很慘烈
成功的人基本都有共性
都是對人性和市場周期、規律有非常洞若觀火的理解
心態強悍，進攻時候勇猛，退卻和止損的時候毫不猶豫
該斬倉的時候一刀下去，非常痛快
（這就是我說的擇大勢和擇大時
很多人一說到擇時，似乎就是投機了，這都是極度片面淺層的理解）
但凡前兩年能夠看穿各種泡沫
在高位順利離場的，這種擇大勢和擇大時，多香啊
我認為投資最重要的功力之一就是這個
戰略很重要
而且高手基本上都能夠在順風局把握住機會，不斷滾雪球
然后逆風的時候，盡量讓自己少虧
然后不斷重復這個過程
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無論是超短打板，還是波段，還是中長線投資
這不過是投資的表象，投資的策略和工具都是為了業績服務的
只要能夠穩定復利
即使是小眾的套利手法又如何？
難道只有一條所謂的價值投資之路么
適合自己的才是最好的
我知道不少人前幾年專門搞st發大財的，還有喜歡搞冷門股埋伏賺錢的
也有做市場最熱主題追逐的
還有部分確實是在白酒醫藥和新能源上賺幾倍的
太多了
關鍵就是找到自己的模式，避免過山車
要能賺錢，也要能夠守住
不然都是一場空
又聊了不少，今天先這樣
反正希望大家早點看透資本市場，尤其是中國資本市場的本質，從此踏上穩健復利的康莊大道
有關A股投資的真相
可以更多閱讀我的雪球深度專欄
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