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一、大局觀視角

我們回顧下過(guò)去一段時(shí)間的行情，伴隨著中特估的5.9盤中跳水，大盤連跌4天，隨后嘗試企穩(wěn)了一個(gè)禮拜，又是大跌2天到5.24。在此期間市場(chǎng)唯有抱團(tuán)取暖過(guò)冬，涌現(xiàn)了日播時(shí)尚，杭州熱電為代表的妖股階段，隨著市場(chǎng)縮量，基本沒(méi)有持續(xù)性的主線行情，人工智能一段時(shí)間受到非常大的壓制。

(資料圖片僅供參考)

隨后5.24鴻博股份受外界英偉達(dá)概念刺激大漲，5.25再次漲停帶領(lǐng)人工智能開(kāi)始修復(fù)，過(guò)去兩周的這個(gè)小周期我們可以定義“鴻博周期”。但同樣，受困于指數(shù)和流動(dòng)性，這波人工智能的反彈同樣是局部行情，主要圍繞幾個(gè)核心股和核心分支比如算力方向，特別是這一周行情走的非常糾結(jié)，基本是強(qiáng)一天弱一天的“震蕩市”。

放到大環(huán)境來(lái)看的話，股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，最近這兩周出來(lái)的一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看確實(shí)不容樂(lè)觀，5月的cpi,ppi都不及預(yù)期，到本周公布的出口數(shù)據(jù)都下滑，包括大家一直關(guān)心的房地產(chǎn)也到了“至暗時(shí)刻”（房地產(chǎn)這塊有了解的人應(yīng)該知道，軟著陸是最好的，大跌并不是好事涉及到的上下游企業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響很大）。

也許，正是在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，市場(chǎng)預(yù)期沒(méi)有什么比當(dāng)下更壞了，所謂的“困境反轉(zhuǎn)”悄悄來(lái)臨，可以看出本周一開(kāi)始炒作基礎(chǔ)設(shè)施，地產(chǎn)就是預(yù)期上面有政策，包括周五熱炒的“汽車”板塊，也是商務(wù)部的一個(gè)“開(kāi)展汽車消費(fèi)活動(dòng)”刺激而爆發(fā)，側(cè)面也說(shuō)明市場(chǎng)目前處于一個(gè)非常“饑渴”的狀態(tài)，指數(shù)和情緒多次探底已相對(duì)穩(wěn)固，萬(wàn)事俱備只欠東風(fēng)。

二、當(dāng)下盤面分析

前面提到市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)去一個(gè)多月的“震蕩”，調(diào)整后目前到一個(gè)相對(duì)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。

1.指數(shù)上，主板這邊多次探底回拉，階段指數(shù)底已相對(duì)穩(wěn)固，創(chuàng)業(yè)板受寧德時(shí)代影響急跌幾天后也有企穩(wěn)反彈需求。

2.情緒面，受益于前段時(shí)間妖股的刺激，最近連板行情較好，連板有溢價(jià)賺錢效應(yīng)就會(huì)擴(kuò)散，短線資金活躍會(huì)助推市場(chǎng)情緒回暖。

3.流動(dòng)性，這一塊是非常重要的，過(guò)去就是因?yàn)榱鲃?dòng)性萎縮，長(zhǎng)期低于9000億，偶爾一兩天超過(guò)后也不持續(xù)回落，造成市場(chǎng)動(dòng)蕩。

整體的邏輯是1.2點(diǎn)的企穩(wěn)回暖，助推第3點(diǎn)流動(dòng)性的恢復(fù)，進(jìn)而帶動(dòng)市場(chǎng)整體回暖。

可以看出市場(chǎng)基本就是這么演繹的，本周二人工智能板塊強(qiáng)回調(diào)收個(gè)光腳陰線，經(jīng)過(guò)兩天震蕩調(diào)整，一直臨近周四午盤，拓維信息神兵天降，一根直線拉升百萬(wàn)封單宣告開(kāi)始反攻，這種轉(zhuǎn)變是不同于本周一和周三的“強(qiáng)”的輪動(dòng)，而是“量能”的實(shí)實(shí)在在增加。

可以看到周四下午一些權(quán)重股開(kāi)始登臺(tái)，券商異動(dòng)，中特估有資金涌入，四川長(zhǎng)虹機(jī)構(gòu)大買等“蛛絲馬跡”都表明，這一次好像是要“動(dòng)真格”的了，帶著這樣的預(yù)期，周五我們?cè)儆^察一天，周五上午隨著金橋信息的大跌一次大恐慌清洗，人工智能迎來(lái)“暴力”反轉(zhuǎn)，拉升的基本都是趨勢(shì)大盤股，人民網(wǎng)，世紀(jì)華通，工業(yè)富聯(lián)，華工科技等等，甚至到尾盤競(jìng)價(jià)三大運(yùn)營(yíng)商異動(dòng)，中國(guó)電信，中國(guó)聯(lián)通，中國(guó)移動(dòng)競(jìng)價(jià)搶籌。

而在這個(gè)過(guò)程中，我們?yōu)槭裁匆芪逵^察一天，那是考慮到市場(chǎng)上還有一支“異軍突起”的“新勢(shì)力”——上海物貿(mào)為主的“對(duì)手盤”。

上海物貿(mào)走的是“汽車貿(mào)易”+統(tǒng)一大市場(chǎng)+國(guó)資的概念，周四的時(shí)候經(jīng)歷強(qiáng)分歧“渡劫”轉(zhuǎn)一致，成為當(dāng)天最高標(biāo)，盤后受“汽車政策”刺激，周五開(kāi)盤直接一個(gè)弱轉(zhuǎn)強(qiáng)漲停5板，帶動(dòng)汽車線爆發(fā)。這只分支我雖然沒(méi)怎么分析不過(guò)一直有留意，資金的意圖也很簡(jiǎn)單，就是看人工智能如果繼續(xù)深調(diào)，那么這條線有望接過(guò)“鴻博周期”引領(lǐng)市場(chǎng)復(fù)蘇，吃一波與指數(shù)共振的紅利。

三、周五盤面解盤

那么周五的市場(chǎng)就相對(duì)清晰了，主要就是兩個(gè)方向的博弈。

1.汽車線

2.人工智能

分別來(lái)分析，汽車線作為受“政策刺激”的相對(duì)“新方向”，周五爆發(fā)且非常猛烈，作為一個(gè)題材方向有望走出持續(xù)性。

周五開(kāi)盤市場(chǎng)看到人工智能的鴻博股份和金橋信息低開(kāi)示弱，汽車線發(fā)起猛攻，亞星客車，迪生力相繼秒板，帶動(dòng)超達(dá)裝備20cm漲停，甚至其可轉(zhuǎn)債超達(dá)轉(zhuǎn)債20cm漲停到收盤。隨后板塊徹底激活，一些遠(yuǎn)古“龍頭”紛紛亮相，浙江世寶，中通客車喚起了多少人的回憶。

周一關(guān)鍵看幾點(diǎn)：

1.上海物貿(mào)能否打破近期5板威壓，到收盤晉級(jí)6板那么將有望帶領(lǐng)汽車線走出持續(xù)性。

2.周五的前排亞星客車，迪生力能否大單一字開(kāi)（超過(guò)10億封單符合預(yù)期）

3.后排首板涌現(xiàn)，周一競(jìng)價(jià)有首板一字助攻的情況下，代表后繼有人。

人工智能這邊作為一直以來(lái)的主線，經(jīng)歷了多次挑戰(zhàn)依然“屹立不倒”也是韌性十足，從現(xiàn)階段盤面客觀來(lái)看，人工智能不管是關(guān)注度，熱度，發(fā)散程度（軟硬件，應(yīng)用等），資金參與度都是毫無(wú)疑問(wèn)的主線。

周五競(jìng)價(jià)結(jié)束后，受鴻博股份和金橋信息低開(kāi)，北京文化深水開(kāi)影響，人工智能延續(xù)前一日的分歧，但同時(shí)也有積極的一面，智微智能競(jìng)價(jià)一字開(kāi)提供了信心和“火苗”，拓維信息高開(kāi)超預(yù)期，隨后開(kāi)盤人民網(wǎng)弱轉(zhuǎn)強(qiáng)反拉助攻拓維信息開(kāi)盤震蕩企穩(wěn)，一直到9.39拓維信息漲停，人工智能引來(lái)了一波小高潮，人民網(wǎng)漲停3天2板，銘普光磁拉升，cpo的太辰光，華勝天成相繼有表現(xiàn)。

但好景不長(zhǎng)，這種急于修復(fù)的走勢(shì)并不健康，分歧還未釋放干凈。在以上“新一代”修復(fù)的過(guò)程中，金橋信息分時(shí)分離，是在跳水的，隨后10.15左右繼續(xù)跳水，帶開(kāi)了人民網(wǎng)破板，人工智能走出了一個(gè)沖高回落的走勢(shì)。恐慌蔓延，人工智能板塊岌岌可危，中文在線，遙望科技等紛紛跳水。

但在這過(guò)程中拓維信息紋絲不動(dòng)穩(wěn)定軍心，市場(chǎng)觀察到分歧恐慌衰竭后，一些聰明資金開(kāi)始搶反彈修復(fù)，cpo作為最核心的分支理應(yīng)受到最先照顧，華勝天成回封，太辰光20cm漲停吹響號(hào)角，讀者傳媒回封，世紀(jì)華通資金涌入，趨勢(shì)大盤股漲停助力人民網(wǎng)回封，隨后傳媒修復(fù)，游戲崛起。

到了午后，工業(yè)富聯(lián)大中軍漲停承受住拋壓，更是向市場(chǎng)傳遞信號(hào)，人工智能的“大部隊(duì)”動(dòng)身了，預(yù)期市場(chǎng)增量那么中軍就該表態(tài)，隨后傳媒幾只紛紛回封，新華傳媒，浙文影業(yè)，金逸影視反包。

游戲崛起，掌趣科技20cm漲停，冰川網(wǎng)絡(luò)拉升，盛通股份，電魂網(wǎng)絡(luò)漲停，尾盤甚至大中軍三七互娛漲停。

可以看出午后這波人工智能修復(fù)是與指數(shù)共振的，伴隨著量能顯著增加，主線的修復(fù)強(qiáng)度可見(jiàn)一斑。

同樣，人工智能下周一也要看以下幾點(diǎn)

1.智微智能封單要增加，至少10億以上符合預(yù)期

2.銘普光磁高位橫盤穩(wěn)住，鴻博股份，金橋信息負(fù)反饋不能加強(qiáng)。

3.開(kāi)盤后拓維信息，人民網(wǎng)，世紀(jì)華通能有效承接，市場(chǎng)有望持續(xù)。

另外人工智能板塊周五是整體修復(fù)了6.6的陰線，周一有概率繼續(xù)突破最近這周的板塊平臺(tái)，伴隨著量能增加的話那么就有望開(kāi)啟新的一波行情。否則很有可能繼續(xù)維持強(qiáng)一天弱一天的主線震蕩走勢(shì)，那么前面提到的題材“汽車線”就有大舞臺(tái)表現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

今日互動(dòng)思考：

1.如何看待拓維信息的定位，是鴻博股份的補(bǔ)漲還是新階段的領(lǐng)軍人物？

2.人民網(wǎng)的反復(fù)開(kāi)板回封意味著什么，這波人民網(wǎng)的走勢(shì)基本與板塊同步都是強(qiáng)弱相互交替，如何看待人民網(wǎng)的定位。

3.世紀(jì)華通尾盤競(jìng)價(jià)出逃會(huì)對(duì)下周一的走勢(shì)有影響嗎？

4.鴻博股份還能繼續(xù)高歌猛進(jìn)嗎？

$拓維信息(SZ002261)$

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