快消息！成交量回歸，AI大票重回主流
2023-06-12 08:24:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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周五成交量接近萬億，且AI大成交價(jià)額的大票共振上漲，那么下周這些票將成為主流。
PCB里滬電漲停，勝宏反轉(zhuǎn)，可以明顯感覺到炒作高階PCB的時(shí)刻來了，終于擺脫純“英偉達(dá)”概念炒作，開始轉(zhuǎn)向正宗的AI-PCB邏輯。
在英偉達(dá)宣布DGX GH200投入量產(chǎn)后，AI服務(wù)器PCB應(yīng)該在算力中與光模塊擺在同一地位，甚至更前，估值、市值都更具性價(jià)比。
1.英偉達(dá)GH200使用CPU和GPU共封裝，對板卡PCB要求進(jìn)一步提升，ASP比原有的DGX服務(wù)器更高。同時(shí)Infiniband及以太網(wǎng)交換機(jī)PCB需求也對應(yīng)提升。
2. 服務(wù)器端：AI服務(wù)器PCB明確受益AI算力提升。普通服務(wù)器主板PCB在14層以下，AI服務(wù)器主板層數(shù)在24-26層，CCL材料從M4升級為M7/M8材料。顯卡PCB成倍提升帶來單臺PCB面積大幅增加。單臺服務(wù)器的PCB超萬元，單價(jià)和利潤率遠(yuǎn)高于通用服務(wù)器。
3.交換機(jī)端：AI服務(wù)器需要配合對應(yīng)比例的高端交換機(jī)產(chǎn)品，服務(wù)器需求爆發(fā)期帶來交換機(jī)需求對應(yīng)增加。同時(shí)交換機(jī)PCB也在持續(xù)升級，當(dāng)前A100服務(wù)器主要配套200G交換機(jī)，H100全部配套400G交換機(jī)。24年800G方案有望發(fā)布。AI交換機(jī)出貨結(jié)構(gòu)有望從200+400G為主升級為400+800G，預(yù)估800G相比400G單價(jià)×2.5以上，毛利率有望比400G產(chǎn)品高15pct，彈性巨大
AMD也即將官宣他們的新一代AI產(chǎn)品，勝宏也是AMD的供貨商，假設(shè)AMD相關(guān)的票下周火熱，勝宏難以缺席。
看好PCB板塊集體共振，周五已經(jīng)看到苗頭，劍指歷史新高。類似于光模塊，后期AI服務(wù)器PCB大概率會被多次加單。
流動性回歸后，市場風(fēng)格將會回到機(jī)構(gòu)游資散戶共振玩法，大成交額多頭蘊(yùn)含機(jī)會，發(fā)現(xiàn)好的邏輯可以大膽試錯(cuò)，重拳出擊，注重格局。
$勝宏科技(SZ300476)$$滬電股份(SZ002463)$$一博科技(SZ301366)$
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