繼續(xù)加倉(cāng)-與君周末談20230613

2023-06-13 17:11:57 來(lái)源：雪球網(wǎng) 小 中

1，經(jīng)濟(jì)預(yù)期差，消化較為充分。

2，消費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)，化工，科創(chuàng)估值基本合理。


(資料圖片僅供參考)

3，降息。

4，美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息or停止加息。

5，政策刺激預(yù)期。

估值上風(fēng)險(xiǎn)收益比合適，乳制品4,5月數(shù)據(jù)合理，年度分紅70%+，滿足管理層業(yè)績(jī)指引概率不錯(cuò)。

白酒估值消化，不少二線龍頭估值已經(jīng)在20附近，一哥動(dòng)態(tài)不足30。

重新提及社交互聯(lián)網(wǎng)，AIGC的技術(shù)，讓看到了公司全面擁抱AI帶來(lái)變化的可能性。這是個(gè)重要的變量。估值20附近合理。

MDI價(jià)格隨著經(jīng)濟(jì)預(yù)期，開始新一波反彈。供給局面進(jìn)一步加強(qiáng)壟斷性。

科技浪潮確實(shí)比較猛。拋去個(gè)股的確定性，芯片、AI和新能源，最綜合的指數(shù)科創(chuàng)50etf，估值也重新回到低位。

繼續(xù)加倉(cāng)。執(zhí)行今年的50-100%的策略，當(dāng)下倉(cāng)位提升至75%

今天不是周末，最近事情比較多，隨便寫寫干條。僅作為自己的投資筆記，不能當(dāng)做投資指導(dǎo)和建議。祝好！

注：以上觀點(diǎn)僅代表我個(gè)人，不代表所在機(jī)構(gòu)。

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