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(資料圖)

今天去參加通策醫(yī)療#通策醫(yī)療# 調(diào)研活動，去的人很多，我前段時間建了一個群，把買了通策醫(yī)療的人聚集起來，目的是為了看看市場情緒怎么樣，也聽一聽那些厲害的人的見解。今天參加要調(diào)研活動，一位投資者帶我跟其他三位買了通策醫(yī)療的投資者一起去西湖邊吃飯，太多牛人了，有一位從19歲買了陸家嘴，持有28年，這種定力太強了，雖然他說陸家嘴這個股票選錯了，如果選擇茅臺那就厲害了，可是大家覺得他已經(jīng)很厲害了，這么多年陸家嘴上的收益肯定跑贏通脹，肯定跑贏銀行存款，而且分紅也很好。這真的讓我見識到長期投資者，長期投資可以跑贏市場上90%的人，如果是持有優(yōu)質(zhì)股，那收益就更不得了。今晚吃飯的還有兩人都是在通策醫(yī)療上達到過20倍收益的，但是他們都沒有賣，依然持有，還有一個年長的投資者有68瑞了，也是通過最近建群認識的，他在通策醫(yī)療上收益達到20倍沒有賣。我就問他們后悔嗎，為啥400多不賣呢？他們說好不容易選到一只好股票，賣掉以后怎么辦？去再買其他什么股票呢。我真的佩服他們，對通策醫(yī)療的了解程度太深了，真的做到深度的價值投資者。今天那幫買了通策醫(yī)療的人群里下午就開始問我，調(diào)研活動講了啥，我覺得董秘講的都是公開信息，老生常談，公司沒有太大變化，我就梳理一下給大家看看。首先，很多人關心集采對通策醫(yī)療的影響。4月份門診量增加10%，5月份門診量增加15%。集采，其實對整個口腔的壓力很大，前幾天我問了一個牙科診所的牙醫(yī)，他很悲觀，就是他們利潤減少了，肯定難受。但是我覺得對于通策醫(yī)療很有優(yōu)勢，小口腔醫(yī)院，小診所這些如果難干，通策醫(yī)療有規(guī)模優(yōu)勢，通策醫(yī)療肯定有辦法做得好。通策醫(yī)療的股價從400元到100元，基本面沒有變差，而且牙醫(yī)數(shù)量增加了。還有個網(wǎng)友做上游牙齒材料的，受集采影響，利潤銳減，集采短期對于通策醫(yī)療有影響，但是長期是好事，這個競爭格局會有利于通策醫(yī)療的辦醫(yī)模式。通策醫(yī)療做的大部分是中高端客戶，中高端客戶更在意的是服務，服務費受集采影響很小。而且通策醫(yī)療$通策醫(yī)療(SH600763)$ 有辦法做好低端客戶，因為低端客戶要求專家服務，它可以通過專家和年輕醫(yī)生一起服務患者，專家制定治療方案，年輕醫(yī)生實施操作，這樣低端客戶就可以享受到專家服務。把不同類型客戶需求拉開，差異化服務。耗材的價格降下來，實際上是讓利于患者。第二，五月份經(jīng)營情況。這個問題，沒有披露，為沒有正面回答，反正就是中考高考結束后，會迎來更多學生看牙的高峰期。第三，蒲公英計劃放緩的原因。蒲公英分院的開設最重要是要有專家醫(yī)生，目前優(yōu)秀的牙醫(yī)是缺少的，培養(yǎng)醫(yī)生是需要時間的。通策醫(yī)療開設分院是要做到第一年實現(xiàn)盈虧平衡，這點是很厲害的，市場上很難有這么優(yōu)質(zhì)的投資標的。通策醫(yī)療是要做大平臺，賦能醫(yī)院和醫(yī)生，不是簡單的把分院財務數(shù)據(jù)并進報表里，通策醫(yī)療通過收購和仁科技，會在數(shù)字化賦能方面越做越好，可以解決更多同質(zhì)化服務。第四，通策醫(yī)療與其他牙科診所，瑞爾集團的競爭關系。通策醫(yī)療的董事長呂總公開多次說過，牙科賽道是增量市場大于存量市場，中國的牙科市場還很大，大量的需求還沒有被喚醒，可以說同行之間是相互成就，還沒到激烈競爭的地步。而且我覺得通策醫(yī)療的水平?jīng)]辦法跟其他牙科醫(yī)院對比，模式完全不一樣，可以說通策醫(yī)療的水平其他醫(yī)院是難以達到的，通策醫(yī)療也不會把他們作為競爭對手。牙科醫(yī)院的重點在于兩方面:獲醫(yī)和獲客。通策醫(yī)療的獲醫(yī)能力很強，所以可以開設很多分院，它的獲客能力是以患者為中心，體驗感好，通策醫(yī)療是以團隊服務的形式，走進來一個患者，團隊診斷后，患者牙周有問題，牙周的醫(yī)生負責，需要種植牙的由種植醫(yī)生負責，口腔科其實是很大的一個學科，這是普通的診所沒辦法做到的。通策醫(yī)療有300萬客戶，其實就20%不到的客戶貢獻80%的業(yè)績，很多客戶是不賺錢的。第五，體外培育問題，這是很多投資者關注的。2022年年報里，明確說了通策醫(yī)療剝離其他業(yè)務，集中做牙科業(yè)務，浙江省雙百計劃，一百家醫(yī)院，一百億收入。牙科業(yè)務主要還是醫(yī)生是最重要的，全國目前就22萬口腔醫(yī)生，全國13億人口根本就服務不過來的。通策醫(yī)療的武漢地區(qū)第六年已達到盈虧平衡，在省外開拓根據(jù)地，后續(xù)考慮怎么賦能，再實現(xiàn)擴張。目前通策醫(yī)療集中精力做好浙江省的蒲公英計劃，做深浙江省，再做廣外省。第六，通策醫(yī)療里的牙醫(yī)會不會跳槽，會不會單獨出去開診所，他們在通策醫(yī)療與出去有啥區(qū)別。我記得有一次我去杭口城西醫(yī)院看牙的時候，問了那個主任醫(yī)生為啥不出去自己單干，那個醫(yī)生說在平臺里不用操心管理各種問題，自己也不一定適合創(chuàng)業(yè)，自己單干要操心的事情太多。通策醫(yī)療的平臺獲客能力強，而且不打廣告，醫(yī)生自己出去不一定有那么多業(yè)務，而且要承受各種風險，通策醫(yī)療有牙學院和醫(yī)學院，更有利于醫(yī)生的成長，這就是平臺的重要性。那么多牙科醫(yī)院盈利都很困難，全國只有通策醫(yī)療把牙科業(yè)務做到高毛利率，高凈利率，高凈資產(chǎn)收益率，低負債率，這是很厲害的，這是通策醫(yī)療都有的辦醫(yī)模式，優(yōu)秀的經(jīng)營管理能力。太多東西了，大概就寫這些吧，跟蹤一只股票是長期的，不用根據(jù)別人覺得通策醫(yī)療好就去買，投資是很個人的事情，做任務投資都是有風險的，不過如果要長期價值投資，對于基本面的了解和交流是有必要的，雖然我聽了那些買了通策醫(yī)療的投資者說通策醫(yī)療多么優(yōu)秀，但是我依然抱著懷疑的態(tài)度去探索。

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